车联网行业深度报告(63 页)

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目录

1. 汽车智能网联升级，大国领先布局 ..... 7

1.1. 面对车联网战略新兴产业，各国政策加持不断 ..... 8

1.2. 中国持续完善产业标准，加强产业顶层设计 ....... 12

2. 关键技术全面突破在即，为智能驾驶保驾护航 ....... 15

2.1. 中国LTE-V2X 有望后发先至，5G 加速新一代通信技术演进 ....... 16

2.2. 环境感知+高精地图：汽车“看到”并“认识”环境.......... 24

2.3. 我国自主建立的北斗系统助力实现自动驾驶应用 ....... 28

2.4. TSP：车联网产业链核心环节，两种模式主导，竞争激烈 .......... 32

2.5. T-BOX：有望成为智能网联汽车标配 ..... 33

2.6. AI：实现人机交互，成为最先落地的AI 场景 ..... 35

3. UBI：融合车联网技术，提供用户定制化“管理型”车险...... 37

4. 智能网联化铺垫智能驾驶发展 ........... 39

5. “云-管-端”构建车联网产业链，潜在市场空间广阔.... 45

6. 中国互联网ICT 巨头布局车联网，ETC 设备将成车联网重要入口 ......... 50

6.1. 互联网及ICT 巨头争先开展车联网布局 ....... 50

6.2. ETC 设备将成车联网重要入口且撬动智能交通市场 .... 52

7. 问题和挑战 ........... 54

7.1. 信息安全风险抑制消费选择 ........... 54

7.2. 基础设施薄弱，投资需求大 ........... 54

7.3. 通信标准尚未统一不利产业做大做强 ........... 54

7.4. 法律伦理体系滞后，落地后问题不容忽视 ........... 54

7.5. 用户需求恐不及预期，车联网或变现困难 ........... 55

8. 投资逻辑&受益标的 ..... 56

8.1. 海格通信 ........... 56

8.2. 移远通信 ........... 57

8.3. 广和通 ....... 58

8.4. 移为通信 ........... 59

8.5. 高新兴 ....... 60

8.6. 大唐电信 ........... 61

8.7. 高鸿股份 ........... 61

9. 风险提示 ....... 63

图目录

图 1 车联网应用发展进程和演进方向 .... 7

图 2 车联网网络层次 ....... 8

图 3 截至2019 年车联网专利全球地域分布情况 .......... 8

图 4 美国车联网发展进程 ....... 9

图 5 日本ITS 系统为驾驶员提供的信息 ...... 10

图 6 车联网产业标准体系建设结构图 .......... 13

图 7 智能网联汽车、电子产品与服务和车辆智能管理标准体系结构图 .......... 13

图 8 信息通信和智能交通标准体系结构图 .......... 13

图 9 智能网联汽车技术逻辑结构.......... 14

图 10 智能网联汽车智能化等级 ........... 15

图 11 智能网联汽车产品物理结构........ 15

图 12 车联网五大应用场景 ........... 16

图 13 3GPP C-V2X 标准研究进展 .......... 17

图 14 DSRC 工作原理 ...... 18

图 15 LTE-V 的两种工作模式 ........ 18

图 16 DSRC、LTE-V 和5G 的技术及商用对比 ....... 19

图 17 C-V2X 产业链 ........ 20

图 18 C-V2X 产业地图 .... 21

图 19 OBU 及搭载LTE-V 设备的汽车 ..... 21

图 20 截至2019 年9 月C-V2X 专利全球地域分布 ...... 22

图 21 C-V2X 演进图 ........ 22

图 22 LTE-V2X 与5G-V2X 对比 ...... 23

图 23 5G-V2X 实现自动驾驶的4 大类功能 ........... 23

图 24 4G 与5G 技术对比 ........ 23

图 25 环境感知设备 ....... 24

图 26 环境传感后应用于决策 ....... 24

图 27 不同传感器探测范围 ........... 25

图 28 常用传感器指标对比 ........... 25

图 29 中国汽车传感器市场规模及同比增速 ........ 26

图 30 截至2019 年车载传感器专利全球地域分布 ...... 26

图 31 高精地图 ....... 26

图 32 高精地图协助实现智能驾驶........ 27

图 33 21 家获得导航电子地图制作甲级资质单位 ....... 27

图 34 中国高精地图市场预测（亿元） ........ 27

图 35 HERE HD Live Map ....... 28

图 36 北斗系统“三步走”发展战略 .... 28

图 37 北斗系统部分服务规划 ....... 29

图 38 北斗高精度位置服务生态圈........ 30

图 39 “5G+北斗”为自动驾驶和手机定位提供解决方案 .......... 30

图 40 全球卫星导航市场规模及同比增速 ..... 31

图 41 中国卫星导航市场规模及同比增速 ..... 31

图 42 2018 年全球卫星导航区域市场结构 ........... 31

图 43 我国卫星导航产业产值及北斗卫星导航产值 .... 32

图 44 国产北斗导航型芯片模块销量及同比增速 ........ 32

图 45 车联网的基本价值链 .... 32

图 46 T-BOX 功能模式 .... 33

图 47 T-BOX 实现远程控制 .... 34

图 48 T-BOX 逐步实现网联化 ........ 34

图 49 语音人机交互应用 ....... 36

图 50 人脸交互应用 ....... 36

图 51 空中手势交互 ....... 36

图 52 中国前装市场新车语音交互系统渗透率 .... 36

图 53 UBI 车险模式 ........ 37

图 54 中国车险市场总规模和UBI 车险市场规模 ......... 38

图 55 智能驾驶 ........ 39

图 56 智能驾驶分级 ....... 39

图 57 全球智能驾驶发展阶段 ....... 40

图 58 截至2019 年全球智能驾驶专利申请人分布 ...... 43

图 59 各等级自动驾驶渗透率 ....... 44

图 60 我国智能驾驶市场规模预测（亿元） ........ 44

图 61 中国ADAS 产品选配渗透率.......... 44

图 62 中国ADAS 系统市场规模（亿元） ...... 44

图 63 车联网产业链全景图 ........... 46

图 64 车联网产业链服务流和资金流走向 .... 46

图 65 车联网产业链各环节部分代表企业 .... 46

图 66 全球智能网联汽车产业布局........ 47

图 67 车联网“云-管-端”体系 ........... 47

图 68 成熟车联网各环节市场份额占比分析 ........ 48

图 69 我国汽车保有量和销量（万辆） ........ 48

图 70 我国车联网渗透率 ....... 48

图 71 车联网市场规模（亿美元）........ 49

图 72 BAT 与车企合作情况 .... 50

图 73 百度车联网生态服务体系 ........... 50

图 74 阿里车联网生态服务体系 ........... 51

图 75 腾讯车联网生态服务体系 ........... 51

图 76 华为OceanConnect 云平台.......... 52

图 77 搭载华为ADS 的奥迪车队 ........... 52

图 78 ETC 系统组成 ........ 52

图 79 中国ETC 用户数量及渗透率......... 53

图 80 消费者购车动机 ........... 55

图 81 车联网投资逻辑 .... 56

图 82 海格通信导航模块 ........ 57

图 83 星舆科技产品服务和解决方案 .... 57

图 84 移远通信5G IoT 模组 ........ 58

图 85 公司发布LG69T 模组 ........... 58

图 86 广和通LTE 模块 ........... 59

图 87 移为通信全系列LTE 产品 ........... 60

图 88 高新兴车联网部分产品 ....... 61

图 89 大唐电信车载终端产品 ........ 61

图 90 高鸿股份C-V2X 部分系列产品 .... 62