中国商业医疗保险市场分析

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波士顿咨询公司（BCG）与慕尼黑再保险（Munich Re）联合发布的最新报告指出，报销型医疗保险将超越重大疾病保险，成为中国商业医保市场中增长最快的品类。

北京，2016年8月24日——波士顿咨询公司（BCG）与慕尼黑再保险（下称“慕再”，Munich Re）联合发布最新报告《商业医保风口来临，险企须建设六大能力》。报告指出，在中产阶层与富裕人群积极寻求公共医保替代方案的驱动下，到2020年，中国商业医疗保险市场的规模将增长近四倍，从2015年的2,410亿元人民币（367亿美元）增至1.1万亿元人民币（1,670亿美元）。同时，报告还深入分析了这一显著增长背后的动力，即日益变化的消费者需求，以及政府对私立医疗服务机构的鼓励与支持。

报销型医疗保险预计将成为市场增长最快的品类。与许多中国消费者目前所购买的重大疾病保险相比，此类保险产品的保费较高（尤其高端产品），但灵活性也相对更强。（重大疾病保险的投保人被诊断为事先约定的可涵盖疾病时，将会获得一笔一次性的补偿款；报销型医疗保险则能在投保人患病并需要多次就医问诊时，为其提供持续的医护费用的报销。）报告作者之一、BCG北京办公室的合伙人罗英表示：“中国市场为报销型商业医保的发展创造了理想的条件。由于费用较高，此类产品尚未普及，但很多人都对之有强烈兴趣。因此，我们预期相关领域内的新产品将在未来几年里不断涌现。”

潜在客户群

中国消费者调查揭示，险企正面临宝贵的发展机遇：目前最有可能购买报销型医疗保险的潜在客户群为35至55岁、已婚已育，且家庭年收入超过20万元人民币（30,333美元）的消费者。到2020年，中国各地的此类人群预计将突破4,000万；他们中最富裕的人群每年愿意支付30,000至60,000元人民币（4,550至9,100美元）为一家三口购买报销型商业医保。

BCG大中华区主席黄培杰指出：“目前，报销型商业医保大多以团体保险的形式销售，个人购买者为数甚少。由于市场规模不足，中国各地的专业报销型保险商往往难以从中获利；但局面很快就会迎来转变。”

政策支持

报告作者预期，报销型商业医保的盈利性将会不断提升，部分归功于支持商业医保和私立医疗机构发展的利好政策，比如购买商业医保可享受个人所得税优惠等等。在需求增长与政策鼓励的推动下，中国私立医院总数已翻了两番，从2005年的3,200家增至目前的12,500家。

六大核心能力

慕再董事会成员及全球健康险负责人Doris Hoepke预测：“险企若立即着手制订适宜策略，将会获得大量的发展机会。为了在报销型医疗保险市场中占领宝贵的一席之地，险企须准确把握和理解他们的目标客户及其需求，并为之打造度身定制的创新产品。企业还须实现高效的理赔和运营管理，在确保客户满意度的同时降低内部成本，构建富有吸引力而且方便的销售渠道，以及拥有健全可靠的合作医院与医疗保健服务商网络。”

报告强调，险企须建设六大能力，才能在中国报销型商业医保市场上展开角逐，一味扩大市场规模并不能帮助企业实现盈利。

到2020年，报销型医疗保险市场的规模预计将增至4,000亿元人民币，在整体规模高达1.1万亿元人民币的中国商业医保市场中占据36％的比例。其余64％则为寿险企业主导的重大疾病保险；这一市场品类的增长速度相对较低。

报告作者之一、慕再北京分公司副总经理及健康险部总经理博伟强（William Bossany）指出：“险企必须摸透不同客户细分群的特征与喜好，包括他们愿为报销型医疗保险支付的费用，以及他们希望从中获得的服务和裨益。” 强大的数据基础设施与分析能力是提取宝贵的市场洞察，以及为客户创造更高效、便捷的互动体验的关键所在。