2.1、美国银行业保持全球竞争力........ 8
2.2、资金用途及其发展变化.............. 11
2.3、资金来源及其发展变化.............. 14
2.4、收入来源及其发展变化.............. 15
2.5、盈利水平、息差及估值.............. 17
2.6、美国银行业案例分析...... 19
3.1、欧洲银行业竞争力低于美国...... 21
3.2、欧洲银行业资金用途及其发展变化....... 22
3.3、欧洲银行资金来源及其发展变化.......... 25
3.4、欧洲银行收入来源及其发展变化.......... 26
3.5、欧洲银行的盈利、息差和估值.............. 26
3.6、金融危机与欧洲银行业.............. 29
4.1、中国银行业的快速扩张.............. 31
4.2、资金用途及其发展变化.............. 33
4.3、资金来源的发展变化...... 36
4.4、收入来源变化...... 38
4.5、盈利水平的发展变化...... 40
4.6、影子银行的影响.............. 41
6.1、美国.......... 46
6.2、欧洲.......... 47
6.3、中国.......... 48
图1:全球金融机构总资产分类 ..... 6
图2:影子银行规模发展 ..... 7
图3:全球银行资产占GDP 的比重 ........... 7
图4:2008 年各国银行业资产占全球银行业资产比重 ............... 8
图5:2015 年各国银行业资产占全球银行业资产比重 ............... 8
图6:美国银行资产集中度(2016 年) ............... 8
图7:美国银行业资产规模 ............ 9
图8:美国的银行业及其他金融机构规模 ............ 9
图9:美国银行业资产/GDP ......... 10
图10:标准普尔指数表现 .............11
图11:美国商业银行资产分布 ..... 12
图12:房地产贷款占总资产比重 ............ 13
图13:美国按揭贷款证券化及次级贷款占比 ..... 13
图14:几类有价证券占总资产比重 ......... 13
图15:美国银行业不良率 ............ 14
图16:存款在负债中的比重......... 15
图17:定期存款占总负债比重 ..... 15
图18:美国银行业除存款外其他负债占总负债比重 ..... 15
图19:利息和非息收入占比......... 16
图20:各利息收入占总利息收入比 ......... 16
图21:各主要非息收入占总非息收入比 ............ 16
图22:美国银行业盈利水平......... 17
图23:中美金融危机之后NIM 比较 ....... 18
图24:美国银行业PB 估值与ROE ......... 19
图25:美国各大银行PB 估值 ...... 19
图26:欧洲银行资产及占全球占比 ......... 21
图27:银行资本占资产比 ............ 22
图28:欧元区银行总资产分布情况 ......... 23
图29:大型银行资产分类 ............ 23
图30:中型银行资产分类 ............ 23
图31:16 年末欧元区主要商业银行贷款结构 ............... 24
图32:16 年末欧元区主要商业银行其他类资产 ........... 24
图33:欧元区银行资产质量......... 24
图34:德意志银行信贷敞口地区构成 ..... 25
图35:德意志银行收入地区构成 ............ 25
图36:欧元区商业银行存款及债券融资占比 ..... 25
图37:16 年末欧元区主要商业银行负债结构 ............... 25
图38:欧元区银行收入结构......... 26
图39:美国与欧洲银行ROE 对比 .......... 27
图40:欧洲主要银行加权ROE 历史数据 .......... 27
图41:主要欧洲银行NIM% ........ 28
图42:中美欧银行业净息差比较 ............ 28
图43:美国和欧洲银行业PB ....... 29
图44:欧洲代表性银行ROE ........ 29
图45:欧洲主要大行净利润......... 30
图46:欧洲主要地域银行盈利情况 ......... 30
图47:欧元区GDP 同比 .............. 31
图48:欧元区基础利率 ..... 31
图49:中国商业银行总资产......... 32
图50:银行资产/GDP ....... 32
图51:中国银行资本集中度......... 33
图52:中国银行业的贷款 ............ 34
图53:金融机构信贷结构 ............ 34
图54:住房按揭及信用卡贷款/个人贷款规模 ............... 35
图55:我国商业银行个人住房贷款半年增速 ..... 35
图56:16 家上市银行各类投资类资产占总资产比例 ............... 36
图57:存款/总负债百分比 ........... 37
图58:银行调节存款久期能力弱 ............ 37
图59:主要16 家上市银行负债结构 ....... 38
图60:四大行负债结构变化......... 38
图61:兴业银行负债构成 ............ 38
图62:浦发银行负债构成 ............ 38
图63:16 家上市银行利息净收入与非息收入占比 ........ 39
图64:16 家上市银行各利息收入占比 ............... 40
图65:16 家上市银行各非息收入占比 ............... 40
图66:中国银行业中的ROE 与NIM ...... 40
图67:中国上市银行整体PB 水平 .......... 41
图68:理财产品余额投资者类型结构 ..... 42
图69:回购市场规模、隔夜资金份额以及市场参与者结构 ..... 42
图70:3 个月银行间回购利率、同业存单发行利率和银行贷款加权利率 ...... 42
图71:理财资金投向行业分布情况 ......... 43
图72:理财产品资产配置情况 ..... 44
图73:理财产品持有债券债项评级情况 ............ 44
表1:摩根大通分部利润构成 ....... 20
表2:摩根大通主要业务模式 ....... 21
表3:瑞士信贷以及德意志银行净息差情况 ....... 27
表4:主要上市银行生息资产及理财表规模 ....... 44
表5:中美欧银行业2016 年ROE 分解对比 ....... 46
表6:美、欧、中银行业对比(2016 年末) ...... 49
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