美国目标日期基金的创新之路( 9 页)

    2018-12-13

美国目标日期基金的创新之路( 9 页)


主要内容


美国目标日期基金的行业格局变化

1993 年第一只目标日期基金诞生,此后十年,推出TDF 产品的基金公司不足10 家。QDIA 制度推出以来,越来越多的基金公司开始进入目标日期基金市场,行业格局初步形成。2011 年之前,富达凭借先发优势长居榜首,先锋基金自2003 年进入市场凭借被动管理的低费率优势后来居上,自2012 年以来跃居第一,且优势不断扩大。

美国目标日期基金的早期创新

早期为抢占市场份额,目标日期基金的创新主要有三方面,一是投资方式是主动(active)还是被动(passive),二是资产配置稳定点是到达(to)还是穿越(through)退休日期,三是下滑路径的多样化。

美国目标日期基金的近期创新

随着TDF 市场的成熟,行业格局也逐渐成型,先发优势和行业集中度显著。新的市场进入者要跻身TDF 市场,仅靠早期的产品创新模式无法实现,由此催生近期的几类创新,多重管理人模式(multi-manager)、另类投资策略、smart beta 策略及可持续发展理念。


[报告关键词]:   目标日期基金    创新    美国目标日期基金  
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