ESG 主题基金在全球和中国的发展( 20 页)

ESG 主题基金在全球和中国的发展( 20 页)


目录

导语 ............. 4

什么是ESG? ....... 4

国外如何筛选和评级ESG 公司? ........ 5

国外资管公司如何设计ESG 产品? ..... 9

美国:2010 年以后ESG 产品快速发展 .......... 10

中国:A 股ESG 信息披露逐年增长,关键指标披露率偏低 ........... 13

附录:中美ESG 基金汇总 ...... 16

图表目录

图1:2010-2019 年ESG 相关基金资产管理规模(十亿美元) ........... 4

图2:ESG 的增长前景 ............. 4

图3:MSCI 筛选ESG 公司过程 ........ 6

图4:MSCI 的ESG 评级过程——定权重 ............. 7

图5:MSCI 的ESG 评级过程——估风险..... 8

图6:MSCI 的ESG 评级过程——估机会 ............. 8

图7:MSCI 的ESG 评级过程——估争议..... 8

图8:股票类产品数量位于第一 ......... 10

图9:股票类产品规模位于第一 ......... 10

图10:单个固收产品的资产规模大于股票类 ......... 11

图11:今年固定收益类ESG 产品的回报好于股票类 ...... 11

图12:2010 年后,ESG 债券基金发展迅速 ........ 11

图13:2010 年后,ESG 债券基金发展迅速 ........ 11

图14:美国各基金公司ESG 债基产品发行情况 ............ 12

图15:规模前十的基金的持仓行业情况 ...... 12

图16:规模越大的基金持有房地产板块债券的比例越大(图中越靠左的基金规模越大) .. 13

图17:A 股上市公司CSR 报告发布情况(2011-2019) ....... 13

图18:A 股ESG 主题的指数数量 ............. 14

图19:重仓该行业(第一名)的基金数量 ............ 15

图20:机构投资者持有比例对应的基金产品数量 ........... 15

表1:各大投资机构对ESG 的定义 ..... 5

表2:评级机构对于ESG 评级选取的指标数量上、内容上有较大区别 ........... 5

表3:MSCI 的ESG 评级过程——选指标..... 6

表4:MSCI 的ESG 评级过程——输出结果 .......... 9

表5:各资管公司ESG 产品的设计策略 ........ 9

表6:国内各类型ESG 相关的基金规模和回报情况 ........ 14

表7:富国绿色纯债(005383.OF)的回报表现(%) ...... 14

表8:富国绿色纯债基金的2020 年一季度前五大持仓 ............. 15

表9:中国目前ESG 主题基金产品 ............ 16

表10:彭博筛选的美国56 只ESG 债券型基金(按发行时间排序) ........... 18


[报告关键词]:   ESG 主题基金    ESG   
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