数字化即为全球科技发展与生产力提升的核心动力之一,而数字化链接将随着网点的提升价值产生指数级提升,从而产生网络效应,赋予物品以感知力、控制力和决策力,推动各类场景沿深度数字化方向不断发展,即为物联网的最大驱动力
我们认为OS的核心要素在于:1、性能 2、交互方式 3、应用生态
PC:性能(兼容性)、交互方式(图形界面)之争。
手机:性能(供应链和底层OS)、应用生态(商业模式app store V.S. 授权费)之争。
汽车:性能(分布式向域控制)、应用生态(智能座舱)之争
1、终端和应用场景复杂多样,2、芯片格局分散。我们认为物联网操作系统三大趋势为:
1、微内核多终端操作系统 (鸿蒙、Fuchsia)实现跨终端无缝协同体验,有望持续带动软件应用生态丰富和芯片格局集中。2、端、边、云多层次操作系统协作,提升资源配置和调度效率。PaaS云平台持续向不同物品、应用场景延伸,加强网络效应。 3、AIoT平台方通过整合供应链、渠道、技术,向消费者提供横跨不同场景的统一交互方式的完整体验。
1、上游渗透率与集中度继续提高 ,下游场景持续丰富,工业物联网逐步深化。2、云平台收入方式逐渐由流量和硬件计费转变为订阅制和附加值计费。3、整合不同应用场景和供应链的公司提供完整万物互联体验,享受更高的产品溢价。
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