物联网发展分析报告( 70 页)

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目录

1. 投资要点 ......... 6

2. 5G—物联网核心催化剂 ...... 9

2.1 物联网爆发第一大动因：供给端—覆盖：网络逐步完善 ....... 10

3. 产业物联网——新时期物联网发展的“主阵地” ..... 11

3.1 物联网爆发第二大动因：供给端—统一 ............ 13

4. 芯片——物联网连接根基渐深 ............. 14

5. 物联网模组—规模效应，头部集中 ...... 16

5.1 物联网爆发第三大动因：供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速 ....... 20

5.2 车载模组：汽车“四化”的基石 ............. 20

5.3 PC 模组：蜂窝笔记本占比有望逐步提升，竞争格局相对集中 ........ 24

5.4 智能家居：受益全屋智能化，WiFi/蓝牙为主 ............. 25

6.智能化/网联化趋势上行，带动控制器/物联网终端爆发 ........ 33

6.1 智能控制器—智能设备大脑，智能化挖井人 ..... 33

6.2 物联网终端在部分行业率先起量 ............. 40

6.3 物联网爆发第四大动因：需求端—体验 ............ 42

7.物联网平台厂商的破局之路 ............ 43

7.1 物联网爆发第五大动因：需求端—融合：平台商打破品牌隔离 ..... 43

7.2 物联网再进化：PaaS 与SaaS 两大蓝海赛道初现 ....... 45

7.3 基于智能云搭建的物联网云平台矩阵 ...... 47

7.4 一站式服务：为客户创造更多价值 .......... 56

7.5 行业整合：客户数助力议价能力持续提升 ........ 59

8.运营商在物联网方向的布局 ........... 60

图表目录

图表1：物联网行业框架：立足基础设施，孵化上层应用 .......... 7

图表2：物联网产业链各层级发展瓶颈逐步打破 ..... 8

图表3：5G 时代物联网将成现实 ......... 9

图表4：三大运营商物联网连接数（单位：亿个） ........... 9

图表5：中国物联网市场规模及其预测（单位：亿元） ........... 10

图表6：物联网设备数量 ......... 11

图表7：物联网终端市场规模 ............ 11

图表8：物联网连接设备数增速和移动互联网增速的对比 ........ 11

图表9：产业物联网和消费物联网连接增长对比 ............ 12

图表10：2017 年底主要运营商物联网收入在总收入中占比 ............. 12

图表11：5G 成为物联网质变的关键要素 ............. 13

图表12：2019-2020 年中国物联网产业全景图谱 .......... 14

图表13：芯片是物联网核心 ............. 14

图表14：物联网芯片市场规模预测（亿美元） ............. 15

图表15：2019 前三季度全球主要物联网模组厂商销售数据对比（单位：亿元） .......... 16

图表16：2019 年全球模组厂商出货量份额情况 ............ 16

图表17：2020 年各季度蜂窝物联网模组厂商份额 ......... 17

图表18：中国联通雁飞5G 模组实现低于500 元售价 ............. 18

图表19：物联网产业架构 ....... 18

图表20：同类型模组厂商平均成本对比（单位：元/片） ........ 19

图表21：同类型模组厂商芯片成本对比（单位：元/片） ........ 19

图表22：蜂窝模组价格情况（单位：元） ........... 20

图表23：LPWA 模组价格情况（单位：元） ........ 20

图表24：全球物联网模组出货量（单位：百万个） ....... 20

图表25：以安全驾驶为核心的车际网才是真正的车联网 ......... 21

图表26：联网汽车比例将从2015 年的35%提升至2020 年的98% .......... 21

图表27：中国车联网市场规模（单位：亿美元） .......... 22

图表28：2015-2020 年中国车联网用户规模（单位：万户） ........... 22

图表29：《智能网联汽车技术路线图2.0》目标 ............. 23

图表30：2005-2019 全球与中国汽车销量（单位：百万辆） ........... 24

图表31：全球车联网蜂窝模组数量（百万块） ............. 24

图表32：中国车联网蜂窝模组数量（百万块） ............. 24

图表33：2020Q4 及全年笔记本电脑出货量情况（单位：万台） ...... 25

图表34：全球首款发售的5G 笔记本-联想Flex5 G ........ 25

图表35：中国智能家居市场规模（亿元） ........... 26

图表36：主要国家智能家居渗透率（%） ........... 26

图表37：家居智能化四阶段 ............. 26

图表38：传统物联网开发 VS 使用涂鸦开发 ........ 27

图表39：华为Hilink 平台 ........ 28

图表40：HarmonyOS 2 .......... 28

图表41：华为全屋智能鸿蒙生态 ...... 29

图表42：华为全屋智能采用PLC 连接 ........ 29

图表43：小米“1+4+X”AIoT 战略 ............. 29

图表44：阿里云飞燕平台 ....... 30

图表45：2019 年全球Wi-Fi MCU 的应用场景 ...... 30

图表46：短距/长距通信制式 ............ 31

图表47：Wi-FiMCU 产品系列 ........... 31

图表48：乐鑫科技2016-2018 年模组产品均价（单位：元） ........... 33

图表49：物联网产业链 ........... 33

图表50：物联网产业链价值分布 ...... 34

图表51：智能控制器基本结构 .......... 34

图表52：智能控制器产品样图（无感风机及油烟机控制器） ........... 35

图表53：自动控制系统的框图 .......... 35

图表54：智能控制器产业链 ............. 36

图表55：智能控制器8 位和32 位MCU 性能对比.......... 36

图表56：智能控制器平均单价（元/个） ............. 37

图表57：智能控制器厂商的生产模式 ......... 37

图表58：部分智能控制器公司2016-2020 营收及增速（单位：亿元） ...... 38

图表59：国内厂商2016-2020 智能控制器行业营收与总计（单位：亿元） ......... 38

图表60：全球MCU 市场预测（2019） ...... 39

图表61：中国MCU 市场预测 ........... 39

图表62：物联网终端产品样图（动物电子身份牌及NB-IoT 智能燃气终端） ....... 40

图表63：全球物联网连接数量及预测情况（单位：亿个） ...... 40

图表64：三大运营商蜂窝物联网终端用户数 ........ 41

图表65：物联网应用分类 ....... 41

图表66：移为通信2016-2020 营收及增速 .......... 42

图表67：智能水电气终端相关公司2016-2020 营收及增速 ..... 42

图表68：全球物联网连接数（十亿个） ..... 43

图表69：NB-IOT 与2G 模块对比 ...... 44

图表70：不同模组的应用范围 .......... 44

图表71：江苏电信2020 年4 月NB-IOT 模组集采价格 ........... 44

图表72：2019 年物联网设备出货量与2024 年预测值（十亿美元） .......... 45

图表73：2019 年地区物联网支出及2024 年预测值（十亿美元） ...... 45

图表74：2019 年PaaS 设备出货量与2024 预测值（单位：十亿美元） ...... 46

图表75：2019 年物联网软件支出与2024 年预测值（十亿美元） ...... 46

图表76：涂鸦智能历史沿革 ............. 47

图表77：涂鸦智能产品架构 ............. 47

图表78：涂鸦智能2020 年营收占比 .......... 48

图表79：涂鸦智能IoT PaaS 营收（单位：万美元） ..... 49

图表80：涂鸦智能IoT PaaS 毛利率 ........... 49

图表81：涂鸦智能PaaS 业务复购率 .......... 49

图表82：涂鸦智能客户数量 ............. 50

图表83：涂鸦智能SaaS 服务营收以及环比增速（单位：万美元） ........... 50

图表84：涂鸦智能SaaS 服务毛利率 .......... 50

图表85：涂鸦智能智能设备服务营收以及环比增速（单位：万美元） ....... 51

图表86：涂鸦智能智能设备服务毛利率 ..... 51

图表87：涂鸦智能营收（单位：万美元） ........... 51

图表88：涂鸦智能毛利率 ....... 51

图表89：涂鸦智能研发费用（单位：万美元） ............. 52

图表90：涂鸦智能研发费用占营收比例 ..... 52

图表91：涂鸦智能业务详细分类 ...... 52

图表92：涂鸦智能PaaS 平台 ........... 53

图表93：涂鸦IoT 平台可以实现的设备功能 ........ 53

图表94：涂鸦智能基于云提供的客户服务 ........... 54

图表95：涂鸦 EXPO 商城 ....... 55

图表96：涂鸦行业SaaS 平台客户与案例 ............ 55

图表97：传统物联网开发 VS 使用涂鸦开发 ........ 56

图表98：涂鸦智能云平台解决用户痛点 ..... 56

图表99：IOT PaaS 平台第三方/自有设备占比 ..... 57

图表100：IOT 平台设备连接数增长速度 ............. 57

图表101：涂鸦智能三大中立性 ........ 58

图表102：SaaS 公司复购率对比....... 58

图表103：SaaS 公司营销费用占营收比例 ........... 59

图表104：涂鸦智能客户 ......... 59

图表105：涂鸦智能毛利率不断上行 .......... 60

图表106：运营商物联网设备连接数（亿个） ...... 60

图表107：三大运营商物联网业务收入（亿元） ............ 60

图表108：5G 应用发展主要指标 ...... 61

图表109：中国联通NB-IoT 模组中标份额 ........... 62

图表110：中国联通发布雁飞5G 模组 ........ 62

图表111：5G 模组价格预测 ............. 63