中国数据要素市场分析报告( 53 页)

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目 录

一、数据“升格”成为第五大生产要素，政策法规亟待出台 ....... 7

1.1 数据要素是新型生产要素，有望成为驱动经济社会发展的新动力 ..... 7

1.2 应用场景不断拓展，数据要素赋能其他生产要素创造巨大价值 .... 9

1.3 “数据要素”重要性与日俱增，权属、交易、监管法规有待完善 ....... 12

1.3.1 相关政策文件密集出台，推动数据要素市场建设 12

1.3.2 国家地方法规条例陆续出台，权属、交易、监管法律亟待完善 15

二、数据交易平台初露锋芒，中国数据交易市场未来可期 .... 16

2.1 数据交易平台方兴未艾 ....... 16

2.2 欧美持续完善法律政策、深挖数据价值，积极推动数据要素产业发展。 .... 21

2.2.1 美国推动数字产业自由发展，欧洲积极打造公共数据空间 21

2.2.2 政府数据对公众开放共享， 企业向政府提交数据参与国家建设 23

2.2.3 丰富数据交易模式，助力数据流通与价值挖掘 25

2.2.4 打造安全可靠行业数据空间，推动产业价值发现 26

2.3 努力克服现阶段不足，中国数据要素市场未来可期 .... 27

2.3.1 数据权属界定不明，统一资产登记体系有待建立 27

2.3.2 数据定价较为困难 27

2.3.3 数据应用价值有待提高 28

2.3.4 有待建设先进交易基础环境 29

2.4.5 政府、企业的“数据孤岛”有待打破，助力数据开放流通 29

2.3.6 发展土壤肥沃，中国数据要素市场静待花开 30

三、产业链包含多个关键环节，相关技术和参与者众多 ....... 30

3.1 数据采集与存储是数据要素资产化的第一步 ....... 30

3.1.1 政府与公共数据：大量珍贵数据等待“唤醒” 30

3.1.2 个人数据：在合法合规的基础上创造产业价值、助力社会发展 31

3.1.3 企业数据：协助提升企业生产经营能力 32

3.2 数据加工及技术服务是数据要素价值化的关键环节 .... 33

3.2.1 数据标注：提升数据资源可用性，市场空间广阔 33

3.2.2 数据分析：释放数据价值，市场潜力巨大 35

3.2.3 数据隐私计算：保护数据隐私，技术应用落地加快 36

3.3 数据交易及流通是数据要素实现市场化的核心 ....... 40

3.4 数据安全是数据要素市场发展的重要保障 ...... 41

四、或将受益的四类企业及相关标介绍 .... 43

4.1 数据资源持有方 ...... 43

4.1.1 上海钢联：大宗商品产业数据服务龙头 44

4.1.2 航天宏图：领先的卫星遥感应用厂商 44

4.1.3 科大讯飞：深耕智慧教育与数字政府领域的AI 龙头 45

4.1.4 卓创资讯：大宗商品市场信息服务提供商 46

4.2 数据运营方 ..... 46

4.2.1 易华录：央企控股的大数据公司 46

4.2.2 广电运通：深耕金融科技与城市智能领域的国资高科技公司 47

4.3 技术服务提供商 ...... 48

4.3.1 安恒信息：数据安全领先厂商 48

4.3.2 奇安信：网络安全龙头，推出数据安全开放平台 48

4.3.3 山大地纬：国内领先的数据要素交付服务商 49

4.3.4 每日互动：打造数据“积累-治理-应用”闭环生态的数据智能服务商 49

4.3.5 星环科技：国产大数据基础软件领导者 51

4.3.6 海天瑞声：AI 数据标注领域的引领者 52

4.4 参股交易平台的上市公司 ....... 52

风险提示 ...... 53

图表目录

图1：数据是“新石油” ....... 7

图2：数据要素理论图 ...... 7

图3： 五大生产要素：土地、劳动力、资本、技术、数据 ...... 7

图4：“十二五”到“十四五”期间国家数字化领域规划 ...... 8

图5：数据要素市场构成 ...... 8

图6：我国数字经济规模（万亿元）..... 8

图7：我国数字经济规模占全国GDP 比重变化 .... 8

图8：中国数据要素市场规模（亿元） ..... 9

图9：政务数据中台整体架构图 .... 9

图10：工业生产管理数字化看板样例 ..... 10

图11：全国制造企业设备关键工序数控化率 ...... 11

图12：实物商品网上零售额变化 .... 11

图13：数据要素创造价值的过程 .... 12

图14：数据要素创造价值的模式 .... 12

图15：上海数据交易所：业务发展遵循相关法律法规 .... 16

图16：国家加快构建设局基础制度建设 ..... 16

图17：40 家数据交易平台注册时间分布（截止22 年8 月） ..... 17

图18： 数据交易产业链生态雏形 ....... 19

图19：数据交易平台的盈利模式 .... 20

图20：2021 全球数据交易流通市场规模（亿元） ..... 21

图21：欧盟「数字十年」 ...... 22

图22：欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR） ..... 23

图23：美国加州《消费者隐私法》 .... 23

图24：美国政府数据开放生态体系 .... 24

图25：政府数据服务平台 Data.gov 中数据集主要类别 ...... 24

图26：美国数据交易体系 ...... 25

图27：IDS 部分会员 ...... 26

图28：我国数据登记的发展进程 .... 27

图29：数据交易流程 ...... 28

图30：“开放数据晴雨表”中国数据开放程度得分 .... 30

图31：公共数据的类型 ...... 31

图32：金融业数据产品交易情况 .... 32

图33：卫星应用产业链概览 ....... 33

图34：训练数据生产流程 ...... 34

图35：数据标注常见应用领域 ....... 34

图36：机器学习项目各环节时间占比 ..... 35

图37：我国数据标注头部企业基地区域分布 ...... 35

图38：隐私计算原理 ...... 37

图39：联邦学习过程 ...... 37

图40：安全多方计算平台架构 ....... 37

图41：机密计算的业务逻辑 ....... 38

图42：2019-2022H1 隐私计算招标行业比例 ..... 38

图43：2019-2022H1 隐私计算行业招标目的比例 ...... 38

图44：隐私计算产品支持行业及技术方向（截至2022H1） ...... 39

图45：历年数商企业新增注册数量（截至2022 年11 月） .... 40

图46：数据安全示意图 ...... 42

图47：数据安全风险分类 ...... 42

图48：《数据安全法》 .... 43

图49：数据安全市场规模及增速 .... 43

图50：上海钢联提供大宗商品综合服务 ..... 44

图51：航天宏图将实现卫星应用产业全产业链布局 ....... 45

图52：航天宏图部分自研无人机机型 ..... 45

图53：科大讯飞在智慧教育领域有完善布局 ...... 45

图54：卓创资讯数据超市 ...... 46

图55：卓创资讯大宗商品数据客户端 ..... 46

图56：易华录“数据湖” ....... 47

图57：广电运通部分股权穿透（截至2022 年12 月6 日） ....... 47

图58：公司数据安全管控保障体系框架 ..... 48

图59：公司数据安全开放解决方案 .... 49

图60：山大地纬两项“区块链+”成果入选中国工程院区块链创新应用案例 ...... 49

图61：每日互动主要产品 ...... 50

图62：每日互动打造“数据积累-数据治理-数据应用”的服务闭环生态 ..... 50

图63：星环科技大数据基础平台TDH 体系 .... 51

图64：星环科技数据要素流通工具集 ..... 51

图65：海天瑞声产品服务矩阵 ....... 52

表1：数据要素相关国家政策 ..... 13

表2：数据要素相关地方政策 ..... 14

表3：部分上市公司持有交易所或交易中心股权情况...... 17

表4：各省市大数据集团 .... 19

表5：三大数据交易所对比 ..... 20

表6：主流数据定价模型对比 ..... 28

表7：典型数据平台的用户规模 ...... 29