调味品产品渠道分析( 35页)

    2014-08-17

调味品产品渠道分析( 35页)

目 录

主要结论..... 5

快消品市场的转型升级..... 6

快速消费品市场增速持续放缓..... 6
消费高端化.... 7
实体渠道的重心向现代渠道继续转移..... 8
电子商务渠道蓬勃发展..... 9

调味品需求：三驾马车动力十足....10

大众化餐饮继续增长以及调味品比例上升..... 11
厨房革命推动调味品需求增长....14
休闲/方便食品大兴调味品随之猛增.....16

调味品供应：集中度低提价空间大.....17

传统类：创新升级区域品牌众多.....20
复合类：品种扩张大众产品偏少.....23
产能扩张：海天一枝独秀.....25

销售渠道：扁平化品牌集中度提升.....26

餐饮和零售比例5:5.....26
餐饮渠道为高利润、有护城河特征的蓝海市场.....27
利润：餐饮渠道高于零售渠道.....27
推广周期：餐饮渠道长于零售渠道....28
零售渠道升级推动品牌集中度提升.....28
渠道持续扁平化厂家/经销商/渠道集中度提升....29

行业增长vs 市值：调味品空间巨大.....31

投资机会：全方位升级强者恒强.....35
风险提示....35
 

图表目录

图1： 城镇居民人均可支配收入/农村居民人均现金收入增速有放缓的趋势.... 6
图2： 中国快速消费品市场近三年整体增速放缓.... 7
图3： 2013 年快消品当中传统品类增长放缓..... 8
图4： 2013 年快消品当中新兴品类保持增速更快.... 8
图5： 高端品类销售额占比.... 8
图6： 快消品城镇零售市场渠道分布..... 9
图7： 2011-2013 年家庭使用电商比率....10
图8： 2013 年不同级别城市使用电商比率.....10
图9： 2011-2013 年电商渠道渗透率....10
图10： 2013 年每户家庭网购快消品频率.....10
图11： 调味品市场需求结构图....11
图12： 1996-2012 年城镇居民家庭人均全年支出增速：消费性支出vs 在外用餐
12
图13： 2004-2012 年社会消费品零售总额/限额以上餐饮业营业额增速....12
图14： 2013 年以来各季度全国餐饮收入及限额以上餐饮收入增幅状况....13
图15： 2010-2013 年调味品产值/餐饮收入....14
图16： 1998-2012 年限额以上餐饮主营收入/业务利润....14
图17： 1995-2012 年城镇居民家庭人均全年消费性支出.....15
图18： 2012 年城镇家庭食品支出结构....15
图19： 1998-2012 年城镇家庭油脂类/调味品年度支出....15
图20： 2004-2013 年主营业务收入增速：焙烤食品/方便食品/罐头食品/调味品
16
图21： 2003-2013 年焙烤食品/调味品主营业务收入.....17
图22： 2003-2013 年方便食品/调味品主营业务收入.....17
图23： 2012 年100 强企业调味品产量分布.....18
图24： 2012 年100 强企业调味品销售额分布....18
图25： 1 号店主要酱油品类价格.....19
图26： 1 号店主要品牌辣椒酱价格....20
图27： 1 号店主要品牌豆瓣酱价格....20
图28： 1998-2013 年酱油产量和增速....20
4
图29： 2012 年调味品100 强企业酱油产量分布.....21
图30： 2012 年酱油行业集中度....21
图31： 2012 年酱油产量地区分布.....22
图32： 2012 年调味品100 强企业食醋产量分布.....23
图33： 2012 年调味品100 强企业食醋产量家数分布....23
图34： 2012 年调味品100 强企业酱类产量分布.....24
图35： 2012 年调味品100 强企业酱类产量家数分布....24
图36： 2003-2013 年调味品子行业销售收入....25
图37： 调味品商超零售渠道的费用更多.....28
图38： 消费者购买调味品主要通过线下商超渠道.....29
图39： 经销体系扁平化....30
图40： 品牌谈判力由强到弱排序.....30
图41： 代理一线品牌虽然毛利低但实际利润高.....31
图42： 2003-2013 年食品各子行业资产规模（亿元）.....32
图43： 2003-2013 年食品子行业主营收入.....32
图44： 2003-2013 年食品子行业利润....33
图45： 1992-2014 年食品各子行业A 股总市值（算术平均） ....34
图46： 1994-2014 年食品制造业主要子行业BETA 值（算术平均） ....34
表格1： 2012 年十大调味品生产厂家（单位：亿元） ....18
表格2： 三大调味品厂家扩产计划（单位：亿元） .....25
表格3： 主要调味品厂家渠道和主要销售区域....27
[报告关键词]：   调味品    产品渠道  

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