顺丰控股研究报告( 45 页)

    2019-08-28

顺丰控股研究报告( 45 页)


目录

1.需求结构分析:契合顺丰的市场需求何时爆发? ..........5

1.1 消费产业链的核心环节正在从渠道、营销向品牌驱动 ....5

1.2 渠道重构迎来临界点,“客户至上”重构供应链 .......6

1.3 制造业变革将推动高货值商品比重提升 .........8

2.下沉电商市场,考验顺丰产品力与价格力 ..........9

2.1 为什么在当下再次推出经济件产品 ........9

2.2 若对电商市场下沉成功,将有望贡献可观的利润增量 ..........12

3.快运:商流变化驱动物流变化,即将与区域零担网络短兵相接 ........13

3.1 商流:家电已经步入渠道精简阶段,家居或将接力 ......13

3.2 全网快运企业—集中度实则并不低 .......16

3.3 进击的战事:与区域性零担企业的PK .......17

4.同城:最后一公里的战事 ........19

4.1 新零售的汇合点,供应链的起点 .........19

4.2 亏损的度量:有望于2023 年达到盈亏平衡 .........21

5. 冷链:本质是特殊的细分市场供应链 .......23

5.1 现状:渠道规模效应不明显,源于上下游均具备“高度分散性” ......23

5.2 供应链效率的提升,本质上是B 端 .....23

5.3 发展并非一蹴而就,C 端是当下,B 端是未来 .....24

6. 传统业务:面临挑战,但尚未波及基本盘 ........27

7. 长周期视角:制造业变革与公司竞争性武器 .....29

7.1 制造业变革发生在哪些层面? .....29

7.2 竞争武器之一:鄂州机场 ....31

7.3 竞争武器之二:与DHL 优势互补.........34

7.4 竞争武器之三:研发技术是增强产品竞争力的重要壁垒 ......36

8. 他山之石:美国70 年代制造业南迁之后,发生了什么? ..........37

8.1 美国南部工业区崛起,成就新兴制造业新增长点 .........37

8.2 新型工业的崛起,推动全美物流行业的进化与Fedex 的崛起 ......39


图表目录

图表1:消费产业链的核心环节正在从渠道、营销向品牌驱动.........6

图表2: 产业价值链中的核心环节依次变化....7

图表3:新技术的生命周期曲线 ......9

图表4:不同货物对快递细分需求的价值体现 .........9

图表5:天猫、淘宝历年 GMV 及增长比较 ...........10

图表6:双 11 女装销售排名淘品牌减少,大品牌增多...........10

图表7:天猫旗舰店新品增速远高于均值,且占比提升至31%...... 11

图表8:新品销售增速为大盘(天猫旗舰店)2 倍以上 .......... 11

图表9:各行业上新周期日益缩短......... 11

图表10:线上渗透率高的品类,线上新品的首发比例更高....12

图表11:天猫双11 的客单价近年来维持在200 元以上.........12

图表12:顺丰经济件净利润增厚测算 ...........13

图表13:顺丰经济件利润增厚敏感性分析 ....13

图表14:2016 年海尔电器将渠道综合服务业务拆分为渠道服务及物流两个分部 .........14

图表15:大家电细分品类渠道成本构成........14

图表16:不同家电品类渠道加价率对比........14

图表17:家居行业目前面临渠道多元化现状.........15

图表18:渠道变革推动计划性、大批量特性明显的物流交付模式将向着更具柔

性、更加敏捷的方式转变 ......15

图表19:对数据预测、敏捷度提高的需求更适合综合物流服务商进行整合 ...16

图表20:全网型快运企业收入体量排名........17

图表21:主要区域性网络收入及货量情况 ....17

图表22:零担市场的结构拆分......17

图表23: 传统分销模式下,区域性零担企业与全国网各司其职....18

图表24:壹米滴答形成松散型或管控型的全网覆盖平台 .......18

图表25:仓储前置化及订单碎片化加大干线和城配规划的复杂性 .........20

图表26:美团外卖的订单系统技术复杂度较高 .....20

图表27:UPS 智能路径调度及规划Orion 实例 ....21

图表28: 2017-2018 中国即时配送行业用户配送品类偏好分布....21

图表29: 顺丰同城配业务预测模型......22

图表30:生鲜产业链上下游的高度分散,使行业供应链整体呈现“多层级、冗长交叉”特点..........23

图表31:线上渠道和线下渠道之间的间隙正趋于模糊...........24

图表32:美菜网通过F2B供应链模式直连生产端和终端客户 .......24

图表33:彩食鲜上游直采+收购,提供半成品生鲜,下游多种渠道销售 ........24

图表34:冷链的定位与趋势—与普货的区别.........25

图表35:每日优鲜盈利预测模型 ..........26

图表36:承诺一小时即时配送给生鲜企业带来了巨大的成本挑战 .........26

图表37:永辉中央厨房为线下门店提供半成品 .....27

图表38:Sysco 餐厅的销售额占比在 60%以上 ....27

图表39:顺丰商务件营收规模及增速 ...........29

图表40:通达系之间你追我赶超之下的市占率变化 ......29

图表41:京东物流的仓配模式......29

图表42:网络快递的端到端模式 ..........29

图表43:顺丰与京东时效件产品对比 ...........29

图表44: 湖北省行业收入占比提升排名变化(2016-2018) ........31

图表45: 中部五省行业收入占比提升排名变化(2016-2018) ....31

图表46:不同货物类别每吨价值差异巨大(美元) ......32

图表47: 鄂州机场1.5 小时飞行圈 ......33

图表48: 葛店新城的三大产业中心......33

图表49:枢纽机场模式核心是规模化集散能力 .....34

图表50:UPS 与Fedex 的发展并购路径......35

图表51:顺丰研发支出情况 .........36

图表52: 2018 年顺丰开发支出中占比提升较快的项目 ........37

图表53: Fedex 通过技术创新持续保持行业领先者角色 ......37

图表54:20 世纪70 年代美国制造业南迁 ....38

图表55:制造业南迁带来了显著的人口流入.........38

图表56:美国南部地区GDP 增速与全国对比 ......38

图表57:1977-2007 年间不同运输的货物价值都在提升 .......40

图表58:1977-2007 年美国货运价值结构变化 .....40

图表59:公司分产品营收预测......41

图表60:1980-1985 年Fedex 包裹量高增速驱动公司增长...........42

图表61:Fedex1980-1985 年资本开支情况 .........42

图表62:公司分产品市值预测......43


[报告关键词]:   顺丰  
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