消费医疗正当时,专科龙头竞峥嵘........ - 6 -
眼科:疾病谱变化+消费升级,眼健康市场前景广阔....... - 7 -
牙科:需求释放前期,种植正畸渗透率有望快速提升...... - 9 -
体检:健康体检进入快速发展通道,民营有望占据主导......... - 12 -
剖析单体医院盈利模型:核心仍是医生资源和品牌建设......... - 14 -
各显千秋:商业模式引向不同的连锁复制之路...... - 21 -
殊途同归:聚焦渠道下沉,深挖基层诊疗需求...... - 24 -
爱尔眼科:品类升级拓展,眼健康生态圈建设步伐加快......... - 27 -
通策医疗:上下游协同,团队诊疗+数字化释放牙医生产力............ - 28 -
美年健康:打造生态闭环,平台价值加速兑现...... - 30 -
图表1:居民人均可支配收入与医疗支出情况 ....... - 6 -
图表2:国内公立医院和民营医院的数量对比情况(千) ....... - 6 -
图表3:不同专科盈利能力对比(亿) ......... - 6 -
图表4:2013-18 年收入复合增速前五的专科情况 ......... - 6 -
图表5: 医疗服务龙头企业行业关键指标对比 ..... - 7 -
图表6:国内眼科专科医院数快速增长 ......... - 8 -
图表7:2011-18 年国内眼科市场规模.......... - 8 -
图表8:国内屈光市场规模(不含PRK/LAREK) ........ - 8 -
图表9:国内屈光潜在市场容量测算(亿) ........... - 8 -
图表10:国内白内障治疗市场规模(亿) ............ - 9 -
图表11:国内白内障潜在市场容量测算(亿) ..... - 9 -
图表12:中国20 岁以下近视患病人数(百万) ............ - 9 -
图表13:国内角膜塑形镜潜在市场容量测算(亿) ....... - 9 -
图表14:国内口腔专科医院数快速增长 ..... - 10 -
图表15:2011-18 年国内口腔市场规模 ..... - 10 -
图表16:各地区每百万人牙医数量对比 ..... - 10 -
图表17:2018 年各地区牙科服务普及率对比 ..... - 10 -
图表 18:全球种植牙市场份额分布 ............ - 11 -
图表19:主要国家种植牙渗透率(每万人种植牙颗数) ...... - 11 -
图表20:2013 年中国种植牙市场份额分布 ........ - 11 -
图表21:2018 年中国种植牙市场份额分布 ........ - 11 -
图表22:隐形正畸矫治流程(以隐适美为例) ............ - 11 -
图表23:2010-18 年医疗机构健康检查人次(单位:亿) ............ - 12 -
图表24:我国健康体检覆盖率 .......... - 13 -
图表25:国内体检市场规模(亿) ............ - 13 -
图表26:2015 年中国体检机构数量情况 ............ - 13 -
图表27:2015 年中国健康体检收入规模情况 ..... - 13 -
图表28:未来十年健康体检市场规模测算 .......... - 14 -
图表29:2019 年爱尔眼科收入构成 .......... - 14 -
图表30:2019 年爱尔眼科不同业务毛利率 ........ - 14 -
图表31:2019 年通策医疗收入构成 .......... - 15 -
图表32:2019 年通策医疗不同业务毛利率 ........ - 15 -
图表33:2019 美年健康个检、团检比例 ............ - 15 -
图表34:2019 年美年健康不同业务毛利率 ........ - 15 -
图表35:爱尔眼科、通策医疗、美年健康标杆门店盈利情况对比 .......... - 15 -
图表36:爱尔眼科整体费用拆分 ....... - 16 -
图表37:单家眼科医院初始投资成本构成 .......... - 16 -
图表38:通策医疗整体费用拆分 ....... - 16 -
图表39:单家口腔医院初始投资成本构成 .......... - 16 -
图表40:美年健康整体费用拆分 ....... - 17 -
图表41:单家体检中心初始投资成本构成 .......... - 17 -
图表42:单体医院的盈利影响因素 ............ - 17 -
图表43:爱尔眼科医教研一体化的人才培养体系 ........ - 18 -
图表44:通策医疗与高校合作引入学术资源....... - 18 -
图表45:爱尔眼科三次股权激励完成情况 .......... - 19 -
图表46:爱尔眼科省会合伙人医院收入增长情况(万) ...... - 19 -
图表47:爱尔眼科省会合伙人医院净利润增长情况(万) ............ - 19 -
图表48:通策首家合伙制医院诸暨口腔成立以来盈利水平快速提升(万) .... - 19 -
图表49:通策部分其他合伙人制分院营收实现快速增长(万) ............. - 19 -
图表50:三家公司销售费用率对比 ............ - 20 -
图表51:三家公司销售人员占比对比......... - 20 -
图表52:不同民营专科医院数量分布......... - 20 -
图表 53:爱尔眼科眼前后段手术收入增长快速 ............ - 20 -
图表54:连锁医疗机构核心竞争要素解析 .......... - 21 -
图表55:三家公司按地区收入结构 ............ - 21 -
图表56:爱尔眼科各级眼科医院分布情况(含体外并购基金) ............. - 22 -
图表57:爱尔眼科参与投资的并购基金 ..... - 22 -
图表58:通策医疗扩张路径 ..... - 23 -
图表59:美年健康相关并购基金基本情况 .......... - 23 -
图表60:美年健康2012-19 年在营体检中心数量 ........ - 24 -
图表61:美年健康2012-19 年体检人次(万) ........... - 24 -
图表62:全国县域眼科医疗市场规模测算 .......... - 24 -
图表63:未来十年浙江省牙科市场规模测算....... - 25 -
图表64:部分三四线城市体检机构竞争格局....... - 26 -
图表65:美年健康2019 年4 月部分收购体检中心情况 ....... - 26 -
图表66:三四线城市体检市场容量测算 ..... - 26 -
图表67:眼科临床品类升级 ..... - 27 -
图表68:中国全飞秒、ICL 手术渗透率远低于德国 ..... - 27 -
图表69:各地每百万人牙医数量 ....... - 28 -
图表70:2013-18 年接受Osstem AIC 培训的中国牙医数量 ........ - 28 -
图表71:CM团队诊疗模式优势 ........ - 29 -
图表72:口腔数字化主要技术及应用领域 .......... - 29 -
图表73:Ortholink 优领正畸方案设计平台功能......... - 30 -
图表74:美年健康参股外延标的情况......... - 30 -
图表75:美年健康积极布局癌症早筛......... - 31 -
图表76:标的公司估值与盈利预测 ............ - 31 -
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