需求端:养宠人群结构变迁,宠物行业消费升级...........7
供给端:电商履约效率提升,渠道裂变蓬勃发展.........12
怎样的宠物电商能在行业中脱颖而出?......15
高效履约:自建仓储物流设施,匹配亚马逊配送时效...........19
精进服务:由优质线上体验迈向与用户的情感联结......22
构建生态:横向拓展宠物医疗,纵向延伸自有品牌......24
图 1:美国宠物行业整体规模拆分(百万美元).......5
图 2:美国宠物行业整体及各板块增速与美国GDP(不变价)增速............5
图 3:美国宠物行业渠道占比拆分...........6
图 4:美国宠物行业各渠道市场规模增速.........6
图 5:宠物食品用品细分品类线上渗透率对比..........6
图 6:美国宠物主各年龄段人群占比.......7
图 7:分年龄段电商使用比例(2020) ...........7
图 8:美国粗出生率自2009 年金融危机后持续下滑,而2006 年至2019 年,单身男女的宠物拥有量增长了25% ...8
图 9:2017 年美国养育宠物狗与婴儿单年平均支出对比(美元).......8
图 10:Fur Baby 谷歌搜索指数在2010 年后持续提升......8
图 11:单只猫与单只狗的口粮年度消费额(美元)及同比增速..........8
图 12:宠物人性化趋势.........9
图 13:宠物食品行业的消费升级路径.....9
图 14:治疗用宠物食品与天然健康宠物食品的占比持续提升............10
图 15:2011 与2016 年宠物零食与正餐单价(美元/磅) ........10
图 16:美国宠物医疗市场规模(亿美元).....10
图 17:PetMed 客单价(美元)持续提升......10
图 18:宠物食品用品的宠物专业超市渠道增速在2009 年后高于传统商超渠道增速(百万美元)......... 11
图 19:2006-2015 年,PetSmart 营收(亿美元)快速增长..... 11
图 20:美国线下宠物零售行业市场格局(2016) ........... 11
图 21:宠物食品用品的电商渗透率在2016 年后加速提升.......12
图 22:美国分品类电商渗透率环比增速........12
图 23:中美物流吨公里费用对比(美元/吨公里)...........13
图 24:2018 年中美主要人口聚集地距离对比.......13
图 25:美国电商市场行业格局 ..... 14
图 26:2011 年与2016 年前后,亚马逊仓储面积大幅增加 ...... 14
图 27:亚马逊Prime 会员订阅与新增订阅人数(百万人) ...... 14
图 28:2018 年美国亚马逊Prime 会员用户订阅原因 ..... 14
图 29:具备极致专业化服务能力的宠物电商将成为线上宠物综合服务平台 ........ 15
图 30:Chewy 季度销售额(百万美元) ....... 16
图 31:Chewy 订阅模式购买流程 ......... 17
图 32:Chewy 营业总收入(百万美元)及YoY(右轴) ......... 17
图 33:Chewy 订阅与非订阅模式收入(百万美元)及YoY(右轴)......... 17
图 34:公司营收拆分 .......... 18
图 35:公司毛利率水平 ....... 18
图 36:公司费用率水平有所降低 .......... 18
图 37:公司归母净利润(百万美元)及归母净利率 ........ 18
图 38:Chewy、Petco、亚马逊及其他公司食品用品线上销售额(百万美元) ........... 19
图 39:Chewy 市占率自2015 年后加速提升 .......... 19
图 40:Chewy、Petco 电商与亚马逊及其他公司宠物用品电商销售额(百万美元) ............ 20
图 41:Petco 与Chewy 及亚马逊的电商配送体系 .......... 20
图 42:电商履约中心与实体零售仓储设施的区别 ............ 20
图 43:Chewy 在美国的物流中心分布 ........... 21
图 44:公司履约费用(百万美元,左轴)与同比增速..... 21
图 45:公司订阅制收入占比(左轴)持续抬升,履约费用率(右轴)持续下降 .......... 21
图 46:Petmed、PetSmart(2015 年退市)、Chewy 与亚马逊存货周转天数(天)对比 ..... 21
图 47:2020 年Chewy 在宾夕法尼亚州新建了一处自动化履约中心 .......... 22
图 48:Chewy 自动化分拣中心 ............. 22
图 49:Chewy 活跃用户数(百万)及同比增速 ..... 22
图 50:Chewy 拉新成本(美元)与销售费用率 ..... 22
图 51:公司订阅模式销售额占比稳定在70%左右 ........... 23
图 52:公司NPS 值位居前列,超过亚马逊与eBay ........ 23
图 53:Chewy 精进客户服务,由向用户提供优质体验迈向情感联结 ......... 23
图 54:Chewy 与亚马逊购物界面比较 ........... 24
图 55:Chewy 宠物远程视频医疗 ......... 25
图 56:狗粮、猫粮与宠物用品的公司CR5 水平 ..... 26
图 57:2018 年公司自有品牌营收占比 .......... 26
图 58:Chewy 毛利率提升拉动公司净利率逐年改善 ....... 26
图 59:Chewy 通过满足宠物主的精细化需求形成自身的综合专业壁垒 ..... 27
表 1:Chewy、亚马逊、Petco 电商、PetSmart 电商配送时效比较 ........... 20
表 2:Chewy 与亚马逊在用户服务领域对比 ........... 24
表 3:Chewy 旗下自有品牌 ......... 26
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