安森美战略转型分析( 18 页)

    2022-11-04

安森美战略转型分析( 18 页)


目录

1. 安森美:聚焦电源及感知的汽车半导体龙头 ...... 4

1.1. 公司历史悠久,陆续收购推动发展..... 4

1.2. 股权结构分散,管理层经验丰富..... 4

1.3. 转型后营收迅速增长,碳化硅毛利率持续攀升..... 5

2. 战略转型:汽车野心,all in碳化硅 ..... 6

2.1. 缘起:历代产品实现半导体技术积累..... 6

2.2. 增效:Fab-Liter模式助力盈利改善 .... 8

3. 积极扩产+大客户加持,安森美或为碳化硅最大弹性变量 ...... 10

3.1. 产线广泛布局,产能持续扩张....... 10

3.2. 获得大客户意向订单,远期营收指引较为乐观....... 12

3.3. 市场空间广阔,安森美市场份额有望提升....... 13

4. 碳化硅供需测算:中期产能仍为瓶颈,国产窗口期持续 .... 14

4.1. 扩产步伐加速,重视有效增量....... 14

4.2. 下游需求饱满,中期供需趋紧....... 14

5. 国产启示:执两端,保供应 .... 15

6. 风险提示 .... 18

图表目录

图1: 安森美发展历史梳理....... 4

图2: 安森美股权结构(截至2021年12月31日)..... 5

图3: 安森美管理层梳理(截至2021年12月31日)..... 5

图4: 安森美分业务营收(亿美元)....... 6

图5: 安森美分季度毛利率....... 6

图6: 安森美归母净利润(亿美元)....... 6

图7: 安森美分季度期间费用率....... 6

图8: 安森美历史业务梳理....... 7

图9: 安森美历代碳化硅产品梳理....... 7

图10: 安森美其他产品梳理..... 8

图11: 安森美从IDM向Fab-Liter模式转型 ...... 9

图12: 安森美转型战略:智能电源和智能感知..... 9

图13: 安森美转型战略:汽车和工业市场....... 10

图14: 安森美碳化硅产线梳理....... 11

图15: 安森美碳化硅产能扩张计划....... 11

图16: 安森美分季度资本开支(万美元)....... 12

图17: 安森美2025年财务目标..... 12

图18: 全球碳化硅器件市场空间测算....... 13

图19: 全球碳化硅器件竞争格局变化....... 13

图20: 安森美碳化硅产能测算....... 14

图21: 全球等效6英寸碳化硅衬底需求测算(万片)....... 15

图22: 安森美股价复盘....... 16


[报告关键词]:   安森美    碳化硅  
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