2.1、人:共性与差异、升级与下沉,新客群的诞生.....9
2.2、货:制造能力世界领先,产品开发转由需求驱动 .......12
2.3、场:线上化为最大变革,交易、信息模式迭代,新基建完善......14
3.1.1、化妆品:功效诉求推动全民护肤,彩妆景气度高 ....19
3.1.2、医美:美丽需求进阶,非手术类大众化条件更佳 ....22
3.1.3、餐饮:外食比例迎上升加快节点,连锁化驱动品牌、供应链成长 ....24
3.1.4、酒店:连锁化加快推进,中高档兼具体验感和性价比 .....27
3.2.1、黄金珠宝:悦己需求上升,新设计、新工艺、新渠道带来新增长点 29
3.2.2、宠物:老龄化、家庭小型化催生陪伴需求 .......31
3.2.3、潮玩:年轻一代情感投射、自我表达、社交互动载体 .....34
3.3.1、新家电:品质生活催生新刚需品类,长期看好全屋智能 ......36
3.3.2、新消费电子:VR、AR 消费级应用或将迎来爆发 ....38
3.3.3、15 分钟生活圈:社区型便利店、社区电商、小店数字化.....40
3.4、情感品+新刚需:更看好能精准匹配供需的平台.....42
5、风险提示 .....45
图表 1:中国人均GDP(现价)变化......6
图表2:中、美、日人均GDP(现价)变化 .......6
图表3:中国大类消费结构 .....7
图表4:美国大类消费结构 .....7
图表5:日本大类消费结构(两人及以上家庭)......7
图表6:日本大类消费结构(单身群体) ....7
图表7:2021 年中国新消费一级市场融资数量及金额 .....8
图表8:美国市值前100 消费上市公司分布情况 .....8
图表9:从“人、货、场”底层变化归纳筛选新消费品类的三条标准.......9
图表10:中国消费者画像(2020) ......10
图表11:消费能力提升将驱动居民赋予上层需求更高权重 ....10
图表12:年轻世代享受更高成长红利 ....... 11
图表 13:劳动人口中不同世代占比....... 11
图表14:Z 世代兴趣爱好更多元、更小众,圈层文化盛行(2021) ..... 11
图表15:中国家庭收入分布(2017) ......12
图表16:新中产消费观念表现出品质升级特征(2018) ......12
图表17:新中产所拥有的智能产品分布(2021) .....12
图表18:人民币呈现升值趋势......13
图表19:中国货物出口金额占全球市场份额提升......13
图表20:部分新消费公司创始人背景 .......13
图表21:消费品上市公司对数字化重视程度上升......14
图表22:中国零售渠道结构变化 ......14
图表23:互联网普及率快速提升 ......15
图表24:线上成为商品、服务消费重要渠道.....15
图表25:品类线上渗透率及超额增速(2020) ....16
图表26:抖音、快手、小红书MAU(亿人)变化 ....17
图表27:快递单票价格呈下降趋势.......17
图表28:5G 基站建设正在落地....17
图表29:中国公路冷链运输车保有量较快增长 .....18
图表30:中国冷库容量不断增长 ......18
图表31:根据三条标准我们筛选了新消费品类 .....19
图表32:皮肤学级护肤品增速高于行业整体.....20
图表33:线上面部护肤GMV 构成 .......20
图表34:化妆品APP、KOL/KOC 分享等助推泛成分党扩群 ....20
图表35:近年中国彩妆增速高于护肤品....21
图表36:中国彩妆细分品类销售额增速....21
图表37:我国头部化妆品代工厂企业 .......21
图表38:部分头部本土彩妆品牌合作代工厂.....22
图表39:中国医美市场规模及增速.......22
图表40:我国医美消费者分城市级别分布 ....22
图表41:中国医美消费者仍以年轻人为主 ....23
图表42:世界医美用户年龄分布(2020) .......23
图表43:中国医美项目市场规模占比(按金额,2021) ......23
图表44:中国医美细分品类订单量变化....23
图表45:全球前十大非手术医美项目(2020) ....24
图表46:中国家庭外食率2017 年开始加快上升,目前接近美日70 年代初水平 .....24
图表47:1975~1990 为日本外食比例快速提升阶段 .....25
图表48:1970~1990 为美国家庭外食比例快速提升阶段 ......25
图表49:2015~2019 年餐饮增速跑赢社零整体 ....25
图表50:预计中国餐饮市场中家庭占比将不断提升 ......26
图表 51:各国餐饮类型品类结构(2019) .......26
图表52:国内餐饮连锁化率上升空间较大 ....26
图表53:日本速冻食品发展呈先B 后C 节奏(按产量用途分,吨) .......26
图表54:成本结构看,我国餐饮租金、人力成本压力上升明显.....27
图表55:连锁酒店在品牌、客源、管理等维度优于单体酒店 ....27
图表56:酒店上市公司会员数量 ......28
图表57:2018 年开始国内酒店连锁化率加快提升 ....28
图表58:国内连锁酒店客房数增长快于行业整体......28
图表59:国内连锁酒店数量增长快于行业整体 .....28
图表60:中、高档酒店连锁化率提升较快(按客房数) .......29
图表61:中国中高档酒店占比相较欧美偏低(2019) ......29
图表62:华住中高端、经济型酒店平均房价和入住率.......29
图表63:不同级别城市黄金珠宝购买动因分布(2020) ......30
图表64:部分黄金珠宝上市公司新品牌梳理.....30
图表65:5G、古法金工艺在黄金饰品零售中占比上升 .....30
图表66:周大福 “传承系列”销售贡献持续增长 .....30
图表67:黄金珠宝线上渗透率上升.......31
图表68:近年来黄金珠宝线上快速增长....31
图表69:抖音珠宝品类关联直播、视频数 ....31
图表70:日本宠物饲养发展阶段(按登记犬只数量划分)....32
图表71:1985 开始日本老龄化加快 .....32
图表72:1985-1995 日本家庭小型化加快 ....32
图表73:中国人口呈现老龄化、家庭小型化趋势......32
图表74:宠物在主人生活中扮演的角色(中国,2021) ......32
图表75:中国城镇宠物市场规模 ......33
图表76:中国宠物消费量价齐升 ......33
图表77:“猫经济”增速快于“犬经济” .....33
图表78:中国宠物行业构成 .....34
图表79:头部宠物食品企业国内外业务规模及增速 ......34
图表80:中国潮玩市场规模及其增速 .......34
图表81:天猫玩具品类GMV 构成 .......34
图表82:潮玩用户画像 ....35
图表83:影响盲盒玩家消费的因素.......35
图表84:泡泡玛特注册会员数及复购率....35
图表85:相较其他类型潮玩,盲盒更易破圈渗透......36
图表86:新家电主题赛道梳理......36
图表87:家电行业小类需求市场规模及增速.....37
图表88:新家电单品赛道投资价值属性分布图 .....37
图表89:中国智能家居市场规模预测 .......38
图表 90:全球大家电联网率逐渐上升 .......38
图表91:5 件以上小米AIoT 设备用户数快速增长 ....38
图表92:虚拟现实重大事件节点梳理 .......39
图表93:Quest 2 发售带动Meta 其他收入高增 .......40
图表94:全球VR 头显出货量及增速....40
图表95:全球AR 眼镜出货量及增速....40
图表96:中国社区零售分城市线级市场规模(2020,十亿元) ......41
图表97:中国全国品牌连锁便利店销售额及门店数 ......41
图表98:便利店向社区近场加快拓展 .......41
图表99:社区电商潜在空间可达1.5 万亿.....42
图表100:汇通达活跃会员数量及增速 .....42
图表101:情感品+新刚需品类存在供需匹配难的问题 ......42
图表102:中国美容美发市场规模及增速......43
图表103:中国健身房相关企业成立及注销情况 .......43
图表104:消费者选择到店服务时依赖本地生活平台 ....43
图表105:美团、抖音本地生活业务模式对比.......43
图表106:平台沉淀UGC 内容帮助供需匹配....44
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