预制菜行业分析报告( 59 页)

    2022-04-09

预制菜行业分析报告( 59 页)


目录

1、预制菜:起源于美国,疫情后进入加速期 ....... 9

1.1、预制菜:便捷高效、烹饪简便 .... 9

1.2、预制菜发展历程:起源于美国,成熟于日本 ..... 10

2、行业处于竞争蓝海,集中度亟待提升 ....... 12

3、 BC 端需求同时发力,C 端有望成为重点 .... 13

3.1 B 端:需求持续放量,供应体系日趋完善 ....... 13

3.1.1 预制菜满足餐饮企业降本增效之需 ...... 13

3.1.2 预制菜解决团餐标准化供应难点 ...... 16

3.1.3 冷链物流迅速发展,稳固预制菜供应基础 ...... 18

3.1.4 原辅料产量稳健增长,预制菜上游供应稳定 ...... 20

3.2 C 端:需求迎来爆发期,有望进一步扩容 ....... 23

3.2.1 疫情刺激“懒宅经济”,预制菜实现便捷高效 ...... 23

3.2.2 经济发展带动消费升级,预制菜契合健康追求 ...... 26

3.2.3 餐饮消费主体年轻化,预制菜受Z 时代青睐 ...... 28

3.2.4 单身潮趋势明显,推动预制菜需求增长 ...... 29

3.2.5 C 端规模尚小,未来有望扩容 ....... 30

4、行业参与者众多,尚未出现明显龙头 ....... 31

4.1 原料供应企业:供应链能力强,具备成本优势 ...... 33

4.2 预制菜生产企业:预制菜生产出身,具备专业性 ...... 34

4.3 速冻食品企业:具备冷链加工运输优势,生产标准化程度高 ...... 35

4.4 餐饮企业:自建央厨,实现预制菜标准化生产 ...... 36

4.5 零售商:预制菜成为新增长点,推广能力强 ...... 38

5、重点公司分析 ....... 39

5.1 安井食品:速冻食品龙头,切入预制菜赛道 ...... 39

5.2 味知香:深耕半成品菜行业,BC 端双品牌运作 ..... 44

5.3 千味央厨:速冻面米研发出身,专注B2B 餐饮市场 ...... 47

5.4 国联水产:发挥供应链优势,致力打造水产类预制菜龙头 ...... 50

5.5 三全食品:速冻面米食品开创者,打造鲜食供应链 ...... 54

6、行业评级及投资策略 .... 59

7、风险提示 ...... 59

图表目录

图表1:预制菜以便捷高效为特点,烹饪流程简单 ..... 9

图表2:预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品 ..... 10

图表3:疫情后我国预制菜C 端进入加速期 ..... 11

图表4:珍味小梅园2022 年春节推出预制菜年夜饭套餐 ....... 11

图表5:我国预制菜行业规模从2015 年650.3 亿元增至2020 年2527 亿元 ....... 12

图表6:2020 年受疫情影响,餐饮行业增速为-15.4% .... 12

图表7:2021 年我国人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG ...... 13

图表8:2020 年我国预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%,远低于日美和台湾地区 ..... 13

图表 9:中国连锁餐饮企业门店数由2015 年23721 家增至2020 年38238 家 .... 13

图表10:餐饮企业面临“三高问题” ....... 14

图表11:农产品批发价格200 指数 ....... 14

图表12:一线城市租赁价格指数 ....... 14

图表13:城镇就业人员工资总额(亿元):住宿和餐饮业 ..... 14

图表14:70%左右餐饮企业疫情后明显感受到成本端上涨压力 ..... 15

图表15:90%以上企业认为疫情后招工变得更困难且人工成本更高 ..... 15

图表16:使用预制菜制作一份20 元快餐与直接购买食材相比总成本(元)下降0.4 元 ..... 16

图表17:广州酒家2020 年速冻食品业务营收增长40.08% .... 16

图表18:我国团餐市场规模从2016 年0.9 万亿元增长至2020 年1.53 万亿元 ..... 17

图表19:团餐企业面临成本高、利润低的问题 ....... 17

图表20:预制菜具备标准化生产流程 ....... 17

图表21:我国冷链市场规模预计从2015 年1800 亿元增长至2023 年7231 亿元 ....... 18

图表22:我国冷藏车市场保有量由2014 年7.59 万辆增长至2020 年27.5 万辆 ....... 18

图表23:我国冷库容量由2017 年4775 万吨增至2020 年7080 万吨 ....... 19

图表24:中国冷藏车占货运汽车比仅为0.3%,远低于美国1%、英国2%和德国3% ....... 19

图表25:我国人均冷库容量仅为7%,远低于美国69%、德国49%和英国27% ..... 19

图表26:2016-2020 年我国粮食产量维持在6.6 亿吨-6.7 亿吨 ....... 20

图表27:蔬菜产量从2016 年6.74 亿吨增至2020 年7.49 亿吨 ....... 20

图表28:农作物综合机械化率从2015 年63%提升至2020 年71% ..... 21

图表29:2020 年牛羊出栏量分别增至4565 万头、31941 万头,生猪出栏量恢复至52704 万头 ..... 21

图表30:水产养殖产量从2014 年4748.41 万吨增至2019 年5078.07 万吨 ....... 22

图表31:2019 年水产冻品加工量为1532.3 万吨,占比达71% ..... 22

图表32:我国调味品产量预计由2016 年926.2 万吨提升至2021 年1785.4 万吨 ..... 22

图表33:我国复合调味品产量由2016 年43.08 万吨增长至2019 年71.1 万吨 ..... 22

图表34:“懒”、“宅”人群用户规模2015-2018 年CAGR 分别为31%、3% ...... 23

图表35:2020 年疫情影响下,1 天外出3 次以上的居民仅占1.9% ...... 23

图表36:2020 年5 月生鲜电商APP 和微信小程序活跃用户分别同增22%、66% ..... 24

图表37:疫情期间通过社区团购和生鲜电商购买农产品比例分别增至11.9%和33.1% ..... 24

图表38:2020 年1-5 月方便食品销售额同比增长150% ..... 24

图表39:疫情期间“预制菜”搜索热度达到峰值 ....... 24

图表40:疫情后线上渠道仍受消费者青睐,线下渠道消费意愿依然较低 ....... 25

图表41:疫情缓和后,39.6%居民堂食频率降低 ..... 25

图表42:疫情后50%以上居民每周做饭频率在5 次以上 .... 25

图表43:71.9%用户购买预制菜目的是节约时间 ..... 25

图表44:城镇居民家庭人均可支配收入从2010 年1.9 万元增长至2021 年4.7 万元 ....... 26

图表45:城镇居民家庭恩格尔系数从1978 年57.5 下降至2021 年28.6 .... 26

图表46:居民优质蛋白摄入量不断增加(g/标准人日) ....... 26

图表47:圣农香烤翅价格为圣农冷冻鸡翅价格的1.67 倍 ..... 27

图表48:预制菜单次消费21-30 元的用户占比最高,达36.5% .... 27

图表49:中国餐饮市场Z 时代消费占比从2016 年29.1%增至2020 年39.6% ..... 28

图表50:“懒”经济渗透率在95 后和80 后之间的代际差异为8% ...... 28

图表51:2021 年预制菜C 端消费用户中22-31 岁人群占比达34.9% ....... 28

图表52:我国家庭户平均规模从1953 年4.36 人下降至2020 年2.62 人 ....... 29

图表53:我国结婚率从2013 年9.92%下降至2019 年6.6% ....... 29

图表54:单身群体单独饮食时34.4%会选择半成品菜,42.7%会选择方便食品 ...... 29

图表55:我国生鲜电商行业规模从2015 年497 亿元增长至2020 年4585 亿元 ..... 30

图表56:我国社区团购规模预计从2017 年3.8 亿元增长至2020 年720 亿元 ....... 30

图表57:我国社交电商交易规模从2016 年3607.4 亿元增长至2021 年28650.5 亿元 ..... 30

图表58:86%用户已形成每周购买预制菜品的习惯 ..... 31

图表59:对预制菜有一定了解和对预制菜很了解的受访者分别占66.7%和24.9% ..... 31

图表60:2020 年我国预制菜C 端销售额为66.9 亿美元,仅为日本同期水平29%、美国同期水平15% ... 31

图表61:2020 年新增预制菜相关企业数量达1.25 万家 .... 32

图表62:预制菜相关企业主要集中于山东、河南、江苏、广东 ....... 32

图表63:预制菜行业产业链一览 ....... 32

图表64:原料供应企业供应链能力强 ....... 33

图表65:主要公司主要产品一览(原料供应企业) ....... 34

图表66:预制菜企业具备成熟销售渠道 ....... 34

图表67:主要公司主要产品一览(预制菜企业) ....... 35

图表68:安井食品销售渠道....... 35

图表69:主要公司主要产品一览(速冻食品企业) ....... 36

图表70:餐饮企业通过自建中央厨房生产预制菜 ....... 37

图表71:主要公司主要产品一览(餐饮企业) ....... 37

图表72:零售商预制菜供应链流程 ....... 38

图表73:主要公司主要产品一览(零售商) ....... 38

图表74:2021Q1-Q3 营收60.96 亿(+35.92%) ...... 39

图表75:2021Q1-Q3 归母净利润4.94 亿元(+30.25%) .... 39

图表76:2020 年鱼糜制品和肉制品分别增长40.98%、36.16% ..... 40

图表77:华东2020 年销售占比为50.89% .... 40

图表78:冻品先生主要产品一览 ....... 40

图表79:安井食品线上渠道营收从2018 年728.5 万增长至2020 年9038.7 万 ..... 41

图表80:安井食品经销商数量从2017 年651 家增长至2020 年1033 家 ..... 41

图表81:安井食品主要销售渠道一览 ....... 41

图表82:安井食品形成辐射全国的营销网络 ....... 42

图表83:2021Q1-Q3 安井食品研发支出(万元)同比增长13.08% ....... 42

图表84: 2021Q1-Q3 安井食品销售费用(亿元)同比增长10.01% ..... 42

图表85:安井食品通过抖音进行新媒体推广 ....... 43

图表86:“冻品先生”快手菜专柜 ....... 43

图表87:安井食品定增项目预计新增71.3 万吨产能 ..... 43

图表88:2021Q1-Q3 营收5.7 亿(+23.72%) ...... 44

图表89:2021Q1-Q3 归母净利润1.03 亿(+9.02%) ...... 44

图表90:2020 年肉禽和水产类占比分别为71.00%、26.07% ..... 44

图表91:味知香核心品牌一览 ....... 44

图表92:自行运输配送占比达80%以上 .... 45

图表93:自有冷链车数量从2018 年18 辆增加到2020 年26 辆 ....... 45

图表94:采购环节质量控制流程 ....... 46

图表95:生产环节质量控制流程 ....... 46

图表96:加盟商占比由2018 年32.64%增长至2020 年52.06% ..... 46

图表97:华中、华北、西南区域经销商数量逐年增加 ....... 46

图表98:2021Q1-Q3 营收8.9 亿元(+45.92%) ...... 47

图表99:2021Q1-Q3 归母净利润5659 万元(+16.01%) .... 47

图表100:2020 年菜肴类及其他产品实现122%的增长 ....... 48

图表101:定制化产品销售收入占公司总收入35%左右 ...... 48

图表102:直营渠道和经销渠道比例基本在4:6 .... 49

图表103:千味央厨部分代表性客户一览 ..... 49

图表104:2020 年华东区域销售占比54.1% ..... 49

图表105:千味央厨部分专利技术一览 ..... 50

图表106:大单品油条细分场景一览 ..... 50

图表107:油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他产品SKU 分别为95 个、56 个、166 个、51 个....... 50

图表108:2021Q1-Q3 营收33 亿元(-4.83%) .... 51

图表109:2021Q1-Q3 归母净利润1120 万(+108.26%) .... 51

图表110:预制菜2019 年营业收入约6 亿元、2020 年约7.3 亿元、2021Q1-Q3 接近6 亿元 ....... 51

图表111:国联水产重心逐步转移至国内市场 ..... 51

图表112:国联水产主要产品一览 ..... 52

图表113:从种苗、饲料、养殖、加工、质检到销售的全产业链运作模式 ..... 53

图表114:养殖、种苗、饲料业务营收一览 ..... 53

图表115:国联水产天猫旗舰店部分产品一览 ..... 53

图表116:电商及新零售渠道营收从2015 年1449.28 万元大幅增至2019 年37707.96 万元 ....... 53

图表117:国联水产2016 年进入转型升级阶段 ....... 54

图表118:研发投入由2015 年3748.5 万元增加至2020 年17986.46 万元 ..... 54

图表119:2021Q1-Q3 营收50.8 亿元(-2.39%) .... 55

图表120:2021Q1-Q3 归母净利润3.9 亿元(-32.42%) .... 55

图表121:产品以速冻面米制品为主,2020 年占比89.96% ....... 55

图表122:北区为核心区域,2020 年占比34.7% ..... 55

图表123:三全食品主要产品一览 ..... 56

图表124:三全食品渠道结构一览 ..... 57

图表125:经销商模式2020 年占比69.76%,为三全食品主要销售模式 ...... 57

图表126:餐饮市场占比从2017 年7.6%提升至2020 年13.5% ..... 57

图表127:2020 年餐饮市场营收和净利润分别为9.4 亿元(+19.84%)和0.68 亿元(+28.17%) ...... 57

图表128:三全食品针对涮烤场景推出“三全涮烤汇” ..... 58

图表129:三全食品产能布局一览 ..... 58


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