农药行业深度报告( 27 页)

    2022-04-19

农药行业深度报告( 27 页)



目录

一、 农药是不可或缺的农业生产资料.......... 5

1、 农药对全球粮食安全意义重大 ....... 5

2、 全球粮食价格上涨有利于提升农药需求 ........ 6

二、 全球农药行业市场空间大,中国是最大原药生产国 ............ 7

1、全球农药市场规模稳步提升,跨国公司占据主导地位 ............ 7

2、中国是农药原药最大出口国,受益于全球市场需求提升 ........ 9

三、全球重点农药品种市场分析 ......... 10

1、草甘膦行业供需关系偏紧,有望保持较高景气度 ......... 11

2、草铵膦市场需求增速快,成为第二大除草剂品种 ......... 14

3、麦草畏迎来新的需求增长点,未来市场前景广阔 ......... 16

4、拟除虫菊酯杀虫谱广且高效低毒,需求有望提高 ......... 18

5、吡虫啉是出色的杀虫剂品种,供需格局持续向好 ......... 20

6、嘧菌酯是优异的杀菌剂品种,国内产能快速扩张 ......... 21

7、代森锰锌全球需求快速增长,市场发展前景较好 ......... 23

四、投资建议:建议关注农药行业优质企业及细分龙头 ............ 25

1、扬农化工 ....... 25

2、利尔化学 ....... 25

3、润丰股份 ....... 25

4、海利尔 ........... 26

5、广信股份 ....... 26

6、利民股份 ....... 26

7、兴发集团 ....... 27

五、风险提示 ...... 27

图表目录

图1:农药行业产品分类 ...... 5

图2:全球小麦产量和消费量情况(百万吨) ..... 5

图3:全球和中国小麦单位面积产量对比(公斤/公顷) ...... 5

图4:近10 年全球玉米产量和消费量(百万吨) ........ 6

图5:2020 年以来全球玉米播种面积 .......... 6

图6:2020 全球玉米主要出口国占比 .......... 6

图7:2020 年全球小麦主要出口国占比 ....... 6

图8:2020 年全球大麦主要出口国占比 ....... 6

图9:全球主要农作物CBOT 连续合约走势图 ............ 6

图10:乌克兰玉米主产区情况 ..... 7

图11:俄罗斯大麦主产区情况 ..... 7

图12:作物类农药品种及产业链 ......... 7

图13:2010-2020 年全球农药市场规模 ...... 8

图14:2020 年全球作物用农药分类市场 ..... 8

图15:2020 年全球不同区域作物用农药市场占比 ...... 8

图16:2020 年全球作物用农药分类市场 ..... 8

图17:2020 年全球农药市场竞争格局 ........ 9

图18:中国植物保护产品行业市场规模(亿人民币) ........ 9

图19:2021 年中国农药制剂Top100 市场份额 .......... 9

图20:中国主要农药生产企业梯队 ............ 10

图21:2021 年中国农药Top100 市场份额 ....... 10

图22:我国农药产量及进出口量(万吨) ......... 10

图23:2021 年我国农药大省产量占比 ...... 10

图24:草甘膦甘氨酸法生产工艺流程图 ............ 11

图25:草甘膦IDA 法生产工艺流程图 ....... 11

图26:中国草甘膦有效产能及产量情况 ............ 12

图27:2021 年中国草甘膦的产能分布情况 ....... 12

图28:2019 年全球草甘膦各作物施用量(折纯) ............ 13

图29:2010-2019 年全球转基因作物种植面积情况 .......... 13

图30:2019 年不同转基因作物的种植面积占比 ........ 13

图31:2010-2019 年转基因大豆种植面积 ......... 13

图32:草甘膦华东市场价格走势 ....... 14

图33:2017-2022 年草甘膦行业开工率 ............ 14

图34:Strecker 法草铵膦合成路线 ............ 14

图35:Hoechst 法草铵膦合成路线 ............ 14

图36:近几年国内草铵膦产能产量及产能利用率 ...... 15

图37:中国草铵膦(原药95%)市场价(元/吨) ............ 16

图38:麦草畏生产工艺流程图 ........... 17

图39:中国麦草畏(原药98%)市场价(元/吨) ............ 18

图40:拟除虫菊酯主要产品生产工艺流程图 ..... 19

图41:国内功夫菊酯市场价(元/吨) ....... 20

图42:国内联苯菊酯市场价(元/吨) ....... 20

图43:吡虫啉生产工艺流程图 ........... 20

图44:中国吡虫啉(原药97%)市场价(元/吨) ............ 21

图45:以邻羟基苯乙酸为原料的嘧菌酯合成路线 ...... 22

图46:中国嘧菌酯(原药98%)市场价(元/吨) ............ 23

图47:代森锰锌全球市场销售额情况 ........ 23

图48:代森锰锌合成工艺流程图 ....... 24

图49:中国代森锰锌(原药)市场价(元/吨) ........ 25

表1:2019 年各类农药前十大品种收入占比(包含非作物用农药) ......... 11

表2:2021 年国内草甘膦主要生产企业及产能情况 .......... 12

表3:“三磷”专项排查中含磷农药企业的主要问题 ..... 12

表4:全球草铵膦主要生产企业及产能 ...... 15

表5:草铵膦计划新增产能 ......... 16

表6:全球麦草畏主要企业及产能情况 ...... 17

表7:拟除虫菊酯的分类 ............ 18

表8:国内功夫菊酯和联苯菊酯主要企业及名义产能 ........ 19

表9:国内吡虫啉主要企业及产能情况 ...... 21

表10:国内嘧菌酯主要企业及产能情况 ............ 22

表11:全球代森锰锌主要企业及产能情况 ......... 24


[报告关键词]:   农药  
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