功率器件分析报告( 28页)

    2022-06-16

功率器件分析报告( 28页)


目录

1. 功率器件供需紧张,风光储拉动新一轮增长...... 6

1.1. 功率器件交期保持紧张,新能源车功率器件需求旺盛使得海外大厂供不应求..... 6

1.2. 全球碳中和打开风光储成长空间...... 7

1.3. 光伏市场继续快速成长..... 7

1.4. 风电稳健增长,储能预计迎来爆发....... 9

2. 风光储打开功率器件成长新空间....... 11

2.1. 逆变器是实现交直流转换的核心器件..... 11

2.2. 光伏逆变器带动功率器件全面发展.....12

2.3. 风电变流器风电装机大容量化,带动高压IGBT 和IGCT 发展......13

2.4. 储能变流器与光伏逆变器结构相似,打开功率器件成长新空间.....16

2.5. SiC 提升逆变器效率,在光伏领域逐步得到应用....18

3. 新能源功率器件市场快速成长......20

3.1. 新能源功率市场2025 预计为174 亿元,较2021 年复合增长20% ......20

3.2. 光伏带动功率器件全面成长....21

3.3. 储能市场爆发,风电市场稳健发展,带动IGBT 模块需求提升......22

4. 投资建议.......24

5. 功率器件公司梳理....25

5.1. 斯达半导.....25

5.2. 士兰微....25

5.3. 时代电气.....26

5.4. 宏微科技.....27

5.5. 扬杰科技.....27

5.6. 新洁能....28

6. 风险提示.......28

图表目录

图1:2018Q2 到2022Q2 海外厂商分立器件的交期(周)和最新交期、价格趋势....6

图2:中国新能源车渗透率持续攀升....6

图3:英飞凌积压订单金额创下新高(亿欧元)......6

图4:风电、光伏、储能在不同假设下的未来年均装机增量预测(GW).......7

图5:全球光伏新增装机量及预测(GW)......8

图6:中国光伏新增装机量及预测(GW)......8

图7:2016~2021 年中国光伏新增装机的分类占比.....8

图8:中国户用光伏新增装机及占比....8

图9:中国风电新增装机量(GW).....9

图10:全球风电新增装机量(GW).......9

图11:储能的应用场景....9

图12:全球电力储能市场累计装机规模的类型拆分(2000~2021).....10

图13:全球和中国新型储能累计装机量(GW).......10

图14:中国新型储能累计装机量及预测(GW).......10

图15:光伏系统示意图......11

图16:集中式逆变器示意图......11

图17:组串式逆变器示意图......11

图18:国内不同类型逆变器市场占比....12

图19:国内光伏集中式和组串式逆变器的成本变化(元/W).......12

图20:英飞凌对于不同光伏逆变器的功率器件解决方案.......13

图21:固德威原材料成本构成.......13

图22:锦浪科技原材料成本构成.......13

图23: 双馈式风力发电系统拓扑图(使用双馈变流器) .....14

图24:直驱/半直驱式风力发电系统拓扑图(使用全功率变流器) .......14

图25:禾望电气风电变流器销售单价(元/W).....14

图26:日风电气风电变流器销售单价(元/W).....14

图27:中国陆上和海上新增风电平均装机容量(GW)....15

图28:中国风电新增装机容量分布.......15

图29:禾望电气原材料采购成本比例....15

图30:日风电气IGBT 采购额占原材料总成本的比例.......15

图31:不同功率风电变流器适用的功率器件.....16

图32:固德威逆变器产品销售单价(元/W) ....17

图 33:上能电气产品销售单价(元/W) .......17

图34:光伏逆变器与储能变流器电路结构相似.....17

图35:SiC 和Si 材料的材料特性对比.......18

图36:不同功率器件适用的频率与功率范围.....18

图37:不同类型光伏逆变器能量转换效率对比.....18

图38:安森美不同功率器件的均价情况($/个) ......19

图39:风光储中功率器件价值量测算....20

图40:风光储中功率器件价值量展望(亿元) .....20

图41:单位装机量对应的功率器件价值量区间(万元/GW)....20

图42:全球光伏逆变器中功率器件市场预测.....21

图43:全球光伏逆变器中功率器件价值量预测.....22

图44:中国新型储能累计和新增装机规模(GW) .......22

图45:全球光伏新增装机的不同应用领域占比.....22

图46:全球储能变流器中功率器件价值量预测.....23

图47:全球风电变流器中功率器件价值量预测.....24

图48:斯达半导营收及同比......25

图49:斯达半导2021 年主营业务营收构成......25

图50:士兰微营收及同比......26

图51:士兰微2021 年主营业务营收构成......26

图52:时代电气营收及同比......27

图53:时代电气2021 年主营业务营收构成......27

图54:宏微科技营收及归母净利润(亿元) .....27

图55:宏微科技2021 年主营业务营收结构......27

图56:扬杰科技营收与归母净利润(亿元) .....28

图57:扬杰科技2021 年营收构成....28

图58:新洁能营收及同比......28

图59:新洁能2021 年营收构成....28

表 1:集中式光伏与分布式光伏系统的差异.....8

表2:不同类型逆变器的对比.....11

表3:储能变流器产品分类....16

表4:英飞凌对不同功率储能变流器的功率器件推荐解决方案......17

表5:斯达半导光伏解决方案.....25

表 6:士兰微适用于光伏领域的IGBT 产品....26


[报告关键词]:   功率器件  
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