海缆行业分析报告( 48 页)

    2022-07-07

海缆行业分析报告( 48 页)


目 录

与市场不同之处 ...... 7

一、海上风电大风吹,海缆市场乘势起 ...... 8

1.1 电线电缆产品分类繁多 .... 8

1.2 电缆行业市场规模较大,市场集中度有较大提升空间....... 10

1.3 受益海上风电发展,海底电缆市场快速成长 ...... 12

二、碳中和趋势明确,海上风电市场空间广阔 .... 13

2.1 全球半数国家设定碳中和目标,我国双碳目标明确 ...... 13

2.2 风光基地成为风电装机主力军,“五大六小”发电集团目标清晰 ....... 14

2.3 海风成长空间广阔,沿海大省“十四五”规划重视海上风电 ....... 16

2.4 海风机组招标重启,“十四五”海上风电规划饱满 ...... 21

三、海缆行业成长性强,相关公司进入新一轮扩产期 .... 24

3.1 海缆分为阵列+送出海缆,市场规模增速快 .... 24

3.2 大型化、远海化、规模化趋势下,超高压交流、柔直方案性价比凸显 ....... 25

3.3 进入壁垒高,考验企业资质及资金优势 ...... 29

3.4 行业格局清晰,行业进入新一轮扩产期,头部企业具备更强工程经验 ....... 33

四、相关海缆企业 .... 37


图 目 录

图表 1:电缆行业上下游 ....... 8

图表 2:电线电缆分类 ....... 9

图表 3:单芯交联聚乙烯绝缘海缆 ..... 9

图表 4:单芯交联聚乙烯绝缘陆缆 ..... 9

图表 5:三芯交联聚乙烯绝缘海缆 ....... 10

图表 6:三芯交联聚乙烯绝缘陆缆 ....... 10

图表 7:国内电线电缆行业销售收入及增长情况...... 10

图表 8:电线电缆细分市场需求结构 ....... 11

图表 9:电线电缆出口数量(万吨) ....... 11

图表 10:电线电缆进口数量(万吨) ..... 11

图表 11:中国与部分发达国家电线电缆产业集中度对比 ..... 12

图表 12:2014~2020 年全球及我国海上风电新增装机容量及同比增速 ...... 13

图表 13:2014~2020 年全球及我国海缆交付量及同比增速 .... 13

图表 14:有明确碳中和目标和进展的国家(地区)情况 ..... 13

图表 15:全国1.5MW 及以下机组分阶段改造退役需求潜力预测 .... 15

图表 16:“五大”发电集团“十四五”新能源装机目标 ...... 15

图表 17:“六小”发电集团“十四五”新能源装机目标 ...... 15

图表 18:我国海上风力资源分布图 ..... 16

图表 19:2009~2021 年我国海上风电新增装机量复盘 ....... 17

图表 20:我国海上风电电价政策调整复盘 ...... 17

图表 21:2011~2021 年我国陆上、海上新增风电单机容量(MW) ....... 18

图表 22:欧洲海上风电年新增装机单机容量(MW) ..... 18

图表 23:2010~2020 年各发电方式度电成本下降程度 ....... 19

图表 24:2010~2020 年各国家/地区海风度电成本下降程度 ....... 19

图表 25:明阳智能海风项目初始投资构成 ...... 19

图表 26:江苏、广东、福建省海风初始造价构成.... 19

图表 27:2020 年陆风项目度电成本各项成本构成 ...... 20

图表 28:2020 年海风项目度电成本各项成本构成 ...... 20

图表 29:明阳智能部分海风机型..... 20

图表 30:青洲五、六、七海风项目送出工程 ....... 21

图表 31:广东省、山东省海风补贴内容 ...... 21

图表 32:平价海风项目机组招标情况 ..... 22

图表 33:沿海各省海风项目储备情况 ..... 23

图表 34:沿海各省“十四五”海风装机规划 ....... 24

图表 35:风电场海缆布局示意图..... 25

图表 36:2022~2025 年海缆市场规模测算 ..... 25

图表 37:35kV 集电线路路径 ...... 26

图表 38:60kV 集电线路路径 ...... 26

图表 39:风电场35kV、60kV 集电方案投资成本对比 .... 26

图表 40:风电场35kV、60kV 集电方案运维成本对比 .... 26

图表 41:国内已招标的66kV 海缆项目一览 ....... 27

图表 42:不同电压等级、不同截面交流海缆输送容量 .... 27

图表 43:青洲六海上风电场海缆集中送出工程输电结构示意图 ...... 28

图表 44:国外海上风电并网距离与并网方式示意图 .... 28

图表 45:柔性直流海上输电系统示意图 ...... 28

图表 46:国外在建、已运行的海上风电柔直输电工程 .... 28

图表 47:不同输送容量和输送距离下交直流方案的工程造价(亿元) ....... 29

图表 48:如东海上风电柔直输电项目送出方案 ....... 29

图表 49:交流海底电缆工艺流程..... 30

图表 50:东方电缆软接头结构工艺 ..... 31

图表 51:中天海缆软接头结构图..... 31

图表 52:柔性直流海底电缆工艺流程 ..... 31

图表 53:东方电缆高端海洋能源装备系统应用示范项目投资额 ...... 32

图表 54:2020 年中天海缆成本构成 ....... 33

图表 55:2013 年东方电缆原材料成本构成..... 33

图表 56:2017 年至今长江现货1#电解铜平均价(元/吨) ..... 33

图表 57:我国海缆市场竞争格局..... 34

图表 58:我国海缆企业简介 .... 35

图表 59:东方电缆、中天科技、亨通光电工程经验 .... 36

图表 60:海缆企业产能分布图 .... 37

图表 61:东方电缆发展历程 .... 38

图表 62:东方电缆股权结构图(截至2022/3/31) ...... 38

图表 63:2017~2022Q1 东方电缆营业收入及同比增速 ...... 39

图表 64:2017~2022Q1 东方电缆归母净利润及同比增速 ....... 39

图表 65:2018~2021 年东方电缆海缆系统营收及毛利 ....... 39

图表 66:2017~2021 年东方电缆毛利率、净利率、ROE 及海缆系统毛利率(%) ....... 39

图表 67:东方电缆敷设船 ....... 40

图表 68:东方电缆2022 年以来海缆中标项目 ..... 40

图表 69:东方电缆在手订单情况..... 40

图表 70:脐带缆结构图 ....... 41

图表 71:脐带缆应用场景 ....... 41

图表 72:中天科技海缆业务发展历程 ..... 42

图表 73:中天科技股权结构图(截至2022/3/31) ...... 42

图表 74:2017~2022Q1 中天科技营业收入及同比增速 ...... 42

图表 75:2017~2022Q1 中天科技归母净利润及同比增速 ....... 42

图表 76:2018~2021 年中天海缆营业收入及同比增速 ....... 43

图表 77:2018~2021 年中天海缆净利润及同比增速 ....... 43

图表 78:2018~2020 年中天海缆营业收入构成 ...... 43

图表 79:2018~2020 年中天海缆公司各业务毛利率(%) ..... 43

图表 80:中天科技2020 年以来公告海缆中标项目 ...... 43

图表 81:中天科技部分海缆敷设船示意图 ...... 44

图表 82:亨通光电海缆业务发展历程 ..... 44

图表 83:亨通光电股权结构图(截至2022/3/31) ...... 45

图表 84:2017~2022Q1 亨通光电营业收入及同比增速 ...... 45

图表 85:2017~2022Q1 亨通光电归母净利润及同比增速 ....... 45

图表 86:2017~2022Q1 亨通光电海洋板块营收、毛利及占比 ....... 45

图表 87:2017~2022Q1 亨通光电各业务毛利率(%) ....... 45

图表 88:亨通光电2022 年以来海缆中标项目 ..... 46

图表 89:亨通光电部分海缆敷设船 ..... 46

图表 90:宝胜股份股权结构图(截至2022/3/31) ...... 47

图表 91:2017~2022Q1 宝胜股份营业收入及同比增速 ...... 47

图表 92:2017~2022Q1 宝胜股份归母净利润及同比增速 ....... 47

图表 93:2017~2021 年宝胜股份收入构成(%) ....... 48

图表 94:2017~2021 年宝胜股份各业务毛利率(%) .... 48


[报告关键词]:   海缆  
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