投资建议 ...... 23
风险提示 ...... 23
图1:半导体中长期需求乐观 ....... 5
图2:半导体产业正在向中国大陆扩散 ..... 6
图3:成长是中国大陆半导体市场最核心属性 ...... 6
图4:21Q4 全球NAND Flash 市场格局 ...... 7
图5:2021 年全球DRAM 市场格局 ..... 7
图6:国内主要晶圆厂扩产规划 .... 7
图7:不同地区芯片制造能力 ....... 7
图8:中国大陆12 英寸晶圆月产能预测 ....... 7
图9:半导体设备国产化率有望加速提升 ..... 8
图10:华海清科CMP 市场份额加速提升..... 8
图11:理解半导体设备厂商市场覆盖度的三个层次 ..... 9
图12:国内半导体设备厂商现有产品(前道设备) ..... 9
图13:前道制造设备投资占比-2021 ...... 10
图14:国内半导体设备厂商前道市场覆盖度(按设备大类计算) ...... 10
图15: 国内各家半导体设备厂商在当前涉足环节细分品类覆盖度对比 ...... 11
图16:国内各前道设备厂商产品覆盖度对比(按细分品类) ..... 11
图17:国内半导体设备厂商营业收入(单位:亿元) .... 12
图18:国内半导体设备厂商2021 年半导体设备营业收入 ..... 12
图19:国内半导体设备厂商在国内市场占有率 ...... 12
图20:国内半导体设备厂商在国内细分市场占有率-2021 ...... 12
图21:全球涂胶显影设备市场格局-2019 ....... 13
图22:全球离子注入设备市场格局-2019 ....... 13
图23:22Q1 国内主要半导体前道设备厂商合同负债和存货对比(单位:亿元) ...... 13
图24:国内半导体设备厂商毛利率-2021 ....... 14
图25:国内半导体设备厂商扣非净利率-2021 .... 14
图26:国内半导体设备厂商归母净利润(单位:亿元) .... 14
图27: 中微、北方华创盈利能力大幅提升 .... 14
图28:各公司业务扩展计划 ....... 15
图29:中微公司业务扩展情况 ....... 16
图30:泛半导体领域核心赛道 ....... 16
图31:国内半导体厂商在泛半导体领域布局 ...... 16
图32:国内龙头半导体设备厂商发展潜力巨大 ...... 17
图33:各公司主要业务技术节点 .... 17
图34:不同制程晶圆在不同地区产能占比(2020.12) ..... 17
图35:国内半导体前道设备厂商参与国家重大专项情况 .... 18
图36:国内半导体前道设备厂商专利数量对比 ...... 19
图37:部分半导体设备厂商切入国际领先企业供应链 .... 19
图38:各公司2021 年研发投入及占营收比例 ....... 20
图39:各公司研发人员数量及结构-2021 ....... 21
图40:各公司核心技术团队背景 .... 21
图41:各公司合作研发情况 ....... 21
图42:国内半导体设备厂商零部件国产化情况 ...... 22
图43:各公司零部件布局情况 ....... 23
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