大尺寸显示是智能手机的重要演进方向,“折叠屏”序幕开启.... 8
需求端:手机和平板的集合体,折叠屏拓展用户大屏应用需求....... 10
供给端:折叠屏是安卓阵营推动品牌高端化的差异化竞争抓手....... 13
在供给需求合力驱动下,全球折叠屏手机出货量有望持续高增长..... 15
折叠屏产业链中,铰链、UTG、OLED 细分赛道有望孕育新蓝海....... 16
铰链是折叠手机的核心所在,与屏幕折痕、开合手感等息息相关..... 18
从U 型到水滴,铰链机械结构进步有效推动了折叠机体验升级....... 19
2026 年折叠屏手机铰链市场规模有望达到187.54 亿元..... 23
投资建议:折叠屏铰链细分赛道推荐精研科技、福蓉科技等..... 27
UTG 质感、平整度等具备优势,三星折叠机率先引入UTG 盖板....... 29
UTG 规模量产难度大,生产工艺分为一次成形路线与减薄路线....... 30
折叠屏UTG 市场规模有望快速增长,国内企业聚焦减薄工艺路线..... 32
投资建议:折叠屏UTG 细分赛道推荐长信科技..... 33
OLED 已广泛应用于智能手机,折叠屏成为OLED 重要创新方向....... 35
OLED 经历了从刚性OLED 到柔性OLED,再到可折叠OLED 的演变...... 36
全球OLED 产能快速扩张,三星、京东方领跑可折叠OLED 市场....... 38
投资建议:可折叠OLED 细分赛道推荐京东方A、TCL 科技....... 40
三星:折叠屏市场的领导者,Z Flip、Z Fold 系列备受青睐.... 42
华为:Mate X2 产品力突出,P50 Pocket 丰富折叠屏产品组合....... 43
小米:2022 年8 月发布新一代折叠旗舰Mix Fold 2 .... 44
OPPO:2021 年12 月发布旗下首款折叠屏手机Find N ....... 45
荣耀:2022 年1 月发布旗下首款折叠屏手机Magic V ....... 46
vivo:2022 年4 月发布旗下首款折叠屏手机vivo X Fold ....... 47
苹果:预计将于2025 年推出首款折叠iPhone ..... 47
图1: 全球智能手机出货量分布(按屏幕尺寸) ...... 8
图2: 手机形态的发展历程...... 9
图3: 已发布折叠屏手机/笔记本电脑汇总(截至2022 年8 月) ...... 9
图4: 全球智能手机出货量及同比增速....... 10
图5: 中国移动互联网用户人均单日使用次数..... 10
图6: 中国移动互联网用户人均单日使用时长..... 10
图7: 折叠屏手机的大屏显示功能....... 11
图8: 折叠屏手机的应用分屏功能....... 11
图9: 折叠屏手机的自由悬停功能....... 11
图10: 折叠屏手机的大屏游戏体验...... 11
图11: 全球平板电脑出货量及同比增速...... 11
图12: 全球平板电脑分尺寸出货量预测(百万部) .... 11
图13: 2020 年全球平板电脑出货量结构(分尺寸) .... 12
图14: 2020 年苹果平板电脑出货量结构(分产品) .... 12
图15: 横向折叠屏手机用户画像.... 12
图16: 纵向折叠屏手机用户画像.... 12
图17: 中国安卓智能手机市场份额(按出货量) .... 13
图18: 全球安卓智能手机市场份额(按出货量) .... 13
图19: 全球各价格区间智能手机出货量占比...... 13
图20: 全球1000 美元以上智能手机出货量市场份额....... 14
图21: 全球折叠屏手机平均出货单价.... 14
图22: 头部安卓品牌智能手机平均出货单价(美元) .... 14
图23: 全球折叠屏手机出货量及预测(按年度) ...... 15
图24: 全球折叠屏手机出货量(按季度) .... 15
图25: 2021 年全球折叠屏手机出货量占比.... 15
图26: 2021 年全球折叠屏手机市场份额(按出货量) ...... 15
图27: 2021 年折叠屏手机各机型出货量及起售价...... 16
图28: 折叠屏手机行业产业链...... 16
图29: 折叠结构在日常生活中随处可见...... 18
图30: 华为Mate X2 折叠屏手机双旋水滴铰链结构.... 18
图31: OPPO Find N 自研精工拟椎式铰链..... 18
图32: 折叠屏手机铰链结构设计与屏幕折痕深浅息息相关...... 19
图33: 屏幕折叠并非180°对折,而是弯折....... 19
图34: 屏幕折叠需要解决屏幕和铰链盖板错位的问题...... 19
图35: 典型的OLED 面板结构....... 20
图36: 三星通过滑轨的方式实现屏幕和铰链盖板对齐...... 20
图37: 华为Mate X 采用外折的结构设计..... 20
图38: 华为Mate X 折叠时屏幕完全并拢,且厚度减小..... 20
图39: 折叠屏手机U 型铰链与水滴铰链对比...... 21
图40: Moto Razr 下巴位置留有较大缝隙..... 21
图41: 华为MateX2、OPPO Find N 采用双滑轨的设计...... 21
图42: 华为MateX2、OPPO Find N 的水滴铰链设计.... 21
图43: 华为MateX2、OPPO Find N 提供了较成熟的水滴铰链方案.... 22
图44: 华为Mate X2、OPPO Find N 分别增加2、3 个扭力模组...... 22
图45: 单个扭力模组由凸轮、弹簧及齿轮构成.... 22
图46: 七款主流的折叠屏手机的铰链结构设计对比.... 22
图47: 六款主流的折叠屏手机的折痕控制效果对比.... 23
图48: 消费电子转轴(铰链)产业链上中下游.... 23
图49: MIM 工艺流程....... 24
图50: MIM 产品在各行业的应用示意图....... 24
图51: 三星Galaxy Z Fold 3 中框及铰链采用7 系铝合金材料...... 25
图52: vivo X Fold 采用液态金属制作铰链主轴....... 25
图53: 折叠屏铰链主要供应商...... 25
图54: 全球折叠屏手机铰链市场规模.... 27
图55: 全球折叠屏手机铰链MIM 件市场规模...... 27
图56: 精研科技营业收入及同比增速.... 27
图57: 精研科技归母净利润及同比增速...... 27
图58: 福蓉科技营业收入及同比增速.... 28
图59: 福蓉科技归母净利润及同比增速...... 28
图60: 科森科技营业收入及同比增速.... 28
图61: 科森科技归母净利润及同比增速...... 28
图62: 折叠屏盖板CPI 与UTG 优劣势.... 29
图63: 三星率先将折叠屏手机盖板材料从CPI 转向UTG ..... 30
图64: 折叠屏手机CPI、UTG 盖板渗透率..... 30
图65: 肖特赛绚® Flex 经过加工后弯折曲率半径可低于2mm .... 31
图66: 肖特赛绚®系列高性能UTG 盖板玻璃....... 31
图67: UTG 盖板一次成形生产路线后加工工艺流程..... 31
图68: 采用化学蚀刻的工艺可将面板减薄.... 32
图69: UTG 盖板减薄生产路线后工艺流程..... 32
图70: 全球折叠屏手机UTG 盖板市场规模.... 33
图71: 折叠屏UTG 盖板产业链...... 33
图72: 长信科技营业收入及同比增速.... 34
图73: 长信科技归母净利润及同比增速...... 34
图74: 凯盛科技营业收入及同比增速.... 34
图75: 沃格光电营业收入及同比增速.... 34
图76: 全球智能手机出货量占比(按屏幕类型) ...... 35
图77: 中国智能手机出货量占比(按屏幕类型) ...... 35
图78: 三星在CES2022 中展示“三折”折叠屏幕...... 36
图79: 华硕发布可折叠OLED 笔记本电脑Zenbook 17 Fold ...... 36
图80: 刚性OLED 制作工艺..... 36
图81: 柔性OLED 制作工艺..... 36
图82: 弯折对物体产生的应力...... 37
图83: 主流折叠屏机型屏幕上的“折痕” .... 37
图84: 外力在弯折位置会分解成两个方向相反的作用力,中性层处两作用力会相互抵消.... 37
图85: 多中性层设计可分散中性层,创造多个“安全区域” .... 38
图86: OCA 胶膜的剪切应变..... 38
图87: 2021-2025 年全球OLED 产能有望快速扩张...... 38
图88: 中国OLED 产能占比实现快速提升..... 38
图89: 2020 年全球智能手机OLED 面板市占率(出货量) ....... 39
图90: 2021 年全球智能手机OLED 面板市占率(出货量) ....... 39
图91: 全球折叠屏手机OLED 面板出货量..... 39
图92: 2021 年全球折叠屏手机OLED 面板市占率(出货量) ..... 39
图93: 京东方A 营业收入及同比增速.... 41
图94: 京东方A 归母净利润及同比增速...... 41
图95: TCL 科技营业收入及同比增速..... 41
图96: TCL 科技归母净利润及同比增速....... 41
图97: 三星Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机.... 42
图98: 三星Galaxy Z Flip 4 折叠屏手机.... 42
图99: 三星Eco2 OLED 技术实现了无偏光片的设计..... 42
图100: 三星Galaxy Z Fold 4 铰链设计全面升级..... 42
图101: 三星折叠屏手机出货量(季度) ....... 43
图102: 三星折叠屏手机出货量(年度) ....... 43
图103: 华为Mate X2 折叠屏手机....... 44
图104: 华为P50 Pocket 折叠屏手机.... 44
图105: 华为折叠屏手机出货量(季度) ....... 44
图106: 华为折叠屏手机出货量(年度) ....... 44
图107: 小米Mix Fold 折叠屏手机...... 45
图108: 小米Mix Fold 2 折叠屏手机.... 45
图109: 小米折叠屏手机出货量及预测....... 45
图110: OPPO Find N 折叠屏手机.... 46
图111: OPPO 折叠屏手机出货量预测..... 46
图112: 荣耀Magic V 折叠屏手机....... 46
图113: 荣耀折叠屏手机出货量预测..... 46
图114: vivo X Fold 折叠屏手机.... 47
图115: vivo 折叠屏手机出货量预测..... 47
图116: 折叠iPhone 概念图(非实物) ...... 47
图117: 苹果折叠屏相关专利....... 47
表1: 可折叠手机与非折叠手机BOM 成本对比(三星Galaxy Fold vs 三星Galaxy S9+) ....... 17
表2: 全球折叠屏手机铰链及MIM 件市场规模测算..... 26
表3: 折叠屏盖板CPI 与UTG 性能比较....... 29
表4: 全球折叠屏手机UTG 盖板市场规模测算..... 32
表5: 截至2022 年8 月已发布的主流折叠屏手机屏幕参数汇总...... 40
表6: 京东方OLED 产线梳理.... 41
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