折叠手机深度报告( 48 页)

    2022-08-13

折叠手机深度报告( 48 页)


目录

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向...... 8

大尺寸显示是智能手机的重要演进方向,“折叠屏”序幕开启.... 8

需求端:手机和平板的集合体,折叠屏拓展用户大屏应用需求....... 10

供给端:折叠屏是安卓阵营推动品牌高端化的差异化竞争抓手....... 13

在供给需求合力驱动下,全球折叠屏手机出货量有望持续高增长..... 15

折叠屏产业链中,铰链、UTG、OLED 细分赛道有望孕育新蓝海....... 16

铰链:折叠屏核心部件,市场空间广阔....... 18

铰链是折叠手机的核心所在,与屏幕折痕、开合手感等息息相关..... 18

从U 型到水滴,铰链机械结构进步有效推动了折叠机体验升级....... 19

2026 年折叠屏手机铰链市场规模有望达到187.54 亿元..... 23

投资建议:折叠屏铰链细分赛道推荐精研科技、福蓉科技等..... 27

UTG:渗透率持续提升,国内供应链聚焦减薄路线...... 29

UTG 质感、平整度等具备优势,三星折叠机率先引入UTG 盖板....... 29

UTG 规模量产难度大,生产工艺分为一次成形路线与减薄路线....... 30

折叠屏UTG 市场规模有望快速增长,国内企业聚焦减薄工艺路线..... 32

投资建议:折叠屏UTG 细分赛道推荐长信科技..... 33

OLED:产能快速扩张,三星领跑可折叠OLED 市场...... 35

OLED 已广泛应用于智能手机,折叠屏成为OLED 重要创新方向....... 35

OLED 经历了从刚性OLED 到柔性OLED,再到可折叠OLED 的演变...... 36

全球OLED 产能快速扩张,三星、京东方领跑可折叠OLED 市场....... 38

投资建议:可折叠OLED 细分赛道推荐京东方A、TCL 科技....... 40

品牌:三星引领折叠机市场,国内品牌陆续跟进....... 42

三星:折叠屏市场的领导者,Z Flip、Z Fold 系列备受青睐.... 42

华为:Mate X2 产品力突出,P50 Pocket 丰富折叠屏产品组合....... 43

小米:2022 年8 月发布新一代折叠旗舰Mix Fold 2 .... 44

OPPO:2021 年12 月发布旗下首款折叠屏手机Find N ....... 45

荣耀:2022 年1 月发布旗下首款折叠屏手机Magic V ....... 46

vivo:2022 年4 月发布旗下首款折叠屏手机vivo X Fold ....... 47

苹果:预计将于2025 年推出首款折叠iPhone ..... 47

重点公司概览..... 48

图表目录

图1: 全球智能手机出货量分布(按屏幕尺寸) ...... 8

图2: 手机形态的发展历程...... 9

图3: 已发布折叠屏手机/笔记本电脑汇总(截至2022 年8 月) ...... 9

图4: 全球智能手机出货量及同比增速....... 10

图5: 中国移动互联网用户人均单日使用次数..... 10

图6: 中国移动互联网用户人均单日使用时长..... 10

图7: 折叠屏手机的大屏显示功能....... 11

图8: 折叠屏手机的应用分屏功能....... 11

图9: 折叠屏手机的自由悬停功能....... 11

图10: 折叠屏手机的大屏游戏体验...... 11

图11: 全球平板电脑出货量及同比增速...... 11

图12: 全球平板电脑分尺寸出货量预测(百万部) .... 11

图13: 2020 年全球平板电脑出货量结构(分尺寸) .... 12

图14: 2020 年苹果平板电脑出货量结构(分产品) .... 12

图15: 横向折叠屏手机用户画像.... 12

图16: 纵向折叠屏手机用户画像.... 12

图17: 中国安卓智能手机市场份额(按出货量) .... 13

图18: 全球安卓智能手机市场份额(按出货量) .... 13

图19: 全球各价格区间智能手机出货量占比...... 13

图20: 全球1000 美元以上智能手机出货量市场份额....... 14

图21: 全球折叠屏手机平均出货单价.... 14

图22: 头部安卓品牌智能手机平均出货单价(美元) .... 14

图23: 全球折叠屏手机出货量及预测(按年度) ...... 15

图24: 全球折叠屏手机出货量(按季度) .... 15

图25: 2021 年全球折叠屏手机出货量占比.... 15

图26: 2021 年全球折叠屏手机市场份额(按出货量) ...... 15

图27: 2021 年折叠屏手机各机型出货量及起售价...... 16

图28: 折叠屏手机行业产业链...... 16

图29: 折叠结构在日常生活中随处可见...... 18

图30: 华为Mate X2 折叠屏手机双旋水滴铰链结构.... 18

图31: OPPO Find N 自研精工拟椎式铰链..... 18

图32: 折叠屏手机铰链结构设计与屏幕折痕深浅息息相关...... 19

图33: 屏幕折叠并非180°对折,而是弯折....... 19

图34: 屏幕折叠需要解决屏幕和铰链盖板错位的问题...... 19

图35: 典型的OLED 面板结构....... 20

图36: 三星通过滑轨的方式实现屏幕和铰链盖板对齐...... 20

图37: 华为Mate X 采用外折的结构设计..... 20

图38: 华为Mate X 折叠时屏幕完全并拢,且厚度减小..... 20

图39: 折叠屏手机U 型铰链与水滴铰链对比...... 21

图40: Moto Razr 下巴位置留有较大缝隙..... 21

图41: 华为MateX2、OPPO Find N 采用双滑轨的设计...... 21

图42: 华为MateX2、OPPO Find N 的水滴铰链设计.... 21

图43: 华为MateX2、OPPO Find N 提供了较成熟的水滴铰链方案.... 22

图44: 华为Mate X2、OPPO Find N 分别增加2、3 个扭力模组...... 22

图45: 单个扭力模组由凸轮、弹簧及齿轮构成.... 22

图46: 七款主流的折叠屏手机的铰链结构设计对比.... 22

图47: 六款主流的折叠屏手机的折痕控制效果对比.... 23

图48: 消费电子转轴(铰链)产业链上中下游.... 23

图49: MIM 工艺流程....... 24

图50: MIM 产品在各行业的应用示意图....... 24

图51: 三星Galaxy Z Fold 3 中框及铰链采用7 系铝合金材料...... 25

图52: vivo X Fold 采用液态金属制作铰链主轴....... 25

图53: 折叠屏铰链主要供应商...... 25

图54: 全球折叠屏手机铰链市场规模.... 27

图55: 全球折叠屏手机铰链MIM 件市场规模...... 27

图56: 精研科技营业收入及同比增速.... 27

图57: 精研科技归母净利润及同比增速...... 27

图58: 福蓉科技营业收入及同比增速.... 28

图59: 福蓉科技归母净利润及同比增速...... 28

图60: 科森科技营业收入及同比增速.... 28

图61: 科森科技归母净利润及同比增速...... 28

图62: 折叠屏盖板CPI 与UTG 优劣势.... 29

图63: 三星率先将折叠屏手机盖板材料从CPI 转向UTG ..... 30

图64: 折叠屏手机CPI、UTG 盖板渗透率..... 30

图65: 肖特赛绚® Flex 经过加工后弯折曲率半径可低于2mm .... 31

图66: 肖特赛绚®系列高性能UTG 盖板玻璃....... 31

图67: UTG 盖板一次成形生产路线后加工工艺流程..... 31

图68: 采用化学蚀刻的工艺可将面板减薄.... 32

图69: UTG 盖板减薄生产路线后工艺流程..... 32

图70: 全球折叠屏手机UTG 盖板市场规模.... 33

图71: 折叠屏UTG 盖板产业链...... 33

图72: 长信科技营业收入及同比增速.... 34

图73: 长信科技归母净利润及同比增速...... 34

图74: 凯盛科技营业收入及同比增速.... 34

图75: 沃格光电营业收入及同比增速.... 34

图76: 全球智能手机出货量占比(按屏幕类型) ...... 35

图77: 中国智能手机出货量占比(按屏幕类型) ...... 35

图78: 三星在CES2022 中展示“三折”折叠屏幕...... 36

图79: 华硕发布可折叠OLED 笔记本电脑Zenbook 17 Fold ...... 36

图80: 刚性OLED 制作工艺..... 36

图81: 柔性OLED 制作工艺..... 36

图82: 弯折对物体产生的应力...... 37

图83: 主流折叠屏机型屏幕上的“折痕” .... 37

图84: 外力在弯折位置会分解成两个方向相反的作用力,中性层处两作用力会相互抵消.... 37

图85: 多中性层设计可分散中性层,创造多个“安全区域” .... 38

图86: OCA 胶膜的剪切应变..... 38

图87: 2021-2025 年全球OLED 产能有望快速扩张...... 38

图88: 中国OLED 产能占比实现快速提升..... 38

图89: 2020 年全球智能手机OLED 面板市占率(出货量) ....... 39

图90: 2021 年全球智能手机OLED 面板市占率(出货量) ....... 39

图91: 全球折叠屏手机OLED 面板出货量..... 39

图92: 2021 年全球折叠屏手机OLED 面板市占率(出货量) ..... 39

图93: 京东方A 营业收入及同比增速.... 41

图94: 京东方A 归母净利润及同比增速...... 41

图95: TCL 科技营业收入及同比增速..... 41

图96: TCL 科技归母净利润及同比增速....... 41

图97: 三星Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机.... 42

图98: 三星Galaxy Z Flip 4 折叠屏手机.... 42

图99: 三星Eco2 OLED 技术实现了无偏光片的设计..... 42

图100: 三星Galaxy Z Fold 4 铰链设计全面升级..... 42

图101: 三星折叠屏手机出货量(季度) ....... 43

图102: 三星折叠屏手机出货量(年度) ....... 43

图103: 华为Mate X2 折叠屏手机....... 44

图104: 华为P50 Pocket 折叠屏手机.... 44

图105: 华为折叠屏手机出货量(季度) ....... 44

图106: 华为折叠屏手机出货量(年度) ....... 44

图107: 小米Mix Fold 折叠屏手机...... 45

图108: 小米Mix Fold 2 折叠屏手机.... 45

图109: 小米折叠屏手机出货量及预测....... 45

图110: OPPO Find N 折叠屏手机.... 46

图111: OPPO 折叠屏手机出货量预测..... 46

图112: 荣耀Magic V 折叠屏手机....... 46

图113: 荣耀折叠屏手机出货量预测..... 46

图114: vivo X Fold 折叠屏手机.... 47

图115: vivo 折叠屏手机出货量预测..... 47

图116: 折叠iPhone 概念图(非实物) ...... 47

图117: 苹果折叠屏相关专利....... 47

表1: 可折叠手机与非折叠手机BOM 成本对比(三星Galaxy Fold vs 三星Galaxy S9+) ....... 17

表2: 全球折叠屏手机铰链及MIM 件市场规模测算..... 26

表3: 折叠屏盖板CPI 与UTG 性能比较....... 29

表4: 全球折叠屏手机UTG 盖板市场规模测算..... 32

表5: 截至2022 年8 月已发布的主流折叠屏手机屏幕参数汇总...... 40

表6: 京东方OLED 产线梳理.... 41


[报告关键词]:   折叠手机  
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