1.2.1. 车端、桩端、标准共同推进大功率快充发展....... 6
1.2.2. 液冷超充预计成为行业发展趋势....... 8
2.1.1. 充电桩快速增长,车桩比逐步下降..... 11
2.1.2. 2025 年中国大陆充电桩市场空间超600 亿元..... 13
2.1.3. 充电桩运营规模效应显著,市场集中度较高..... 14
2.2.1. 充电桩未及时配套,后续加速建设是确定趋势..... 15
2.2.2. 欧美充电桩市场规模快速增长,充电桩出海机遇与挑战并存..... 16
1) 欧洲新能源汽车充电桩市场空间测算..... 16
3. 充电模块市场增长推动上游元器件需求 .... 20
3.1. 充电模块市场扩大,上游元器件需求增长....... 20
3.2. 磁性元器件:充电桩的核心元器件之一,中国大陆企业占据优势....... 23
3.3. 电容:铝电解电容是高性价比之选....... 25
3.4. 充电枪:充电桩持续渗透推动空间倍增....... 29
图1: 新能源汽车销量及增速....... 5
图2: 新能源车补能方式....... 5
图3: 充电模式示意图....... 5
图4: 新能源充电技术发展历程及展望....... 7
图5: 充电模块风冷散热....... 9
图6: 蔚来3.0 充电平台HPC 大功率液冷电源模块 ...... 9
图7: 液冷超充桩散热的工作原理....... 9
图8: 液冷散热模块散热原理..... 10
图9: 液冷充电枪示意图..... 10
图10: 中国充电桩保有量(万台)....... 11
图11: 中国新能源车与充电桩比例 ....... 11
图12: 中国新增公共交流桩(万个)....... 11
图13: 中国新增私人交流桩(万个)....... 11
图14: 中国公共充电桩保有量(万个)....... 12
图15: 中国公共直流桩新增量(万个)....... 12
图16: 中国大陆主要充电桩运营商直流桩数量....... 14
图17: 中国大陆主要充电桩运营商交流桩数量....... 14
图18: 欧美公共车桩比仍相对较高....... 15
图19: 欧美直流充电桩在公共充电桩占比相对较低....... 15
图20: 欧美主要充电桩安全标准....... 19
图21: 直流充电桩结构图....... 20
图22: 直流充电桩典型成本结构....... 20
图23: 充电桩产业链构成....... 20
图24: 中国大陆公共直流充电桩平均功率不断提升....... 21
图25: 中国充电模块市场保有量及增量(亿瓦)....... 21
图26: 直流充电模块单价(元/瓦) ..... 21
图27: 中国大陆直流充电桩模块市场空间....... 21
图28: 直流充电模块成本构成....... 22
图29: 充电桩领域大量使用变压器、电感等磁性元件....... 23
图30: 2020 年全球电子变压器市场份额...... 23
图31: 2020 年全球电子变压器下游应用领城...... 23
图32: 常见电容特性及应用领域....... 25
图33: 某20KW 直流充电模块中的铝电解电容器 ...... 25
图34: 交流充电模块中的铝电解电容器....... 25
图35: 铝电解电容主要厂商....... 26
图36: 中高低端铝电解电容器技术特征及竞争程度....... 26
图37: 我国铝电解电容长期存在贸易逆差....... 27
图38: 铝电解电容进出口单价....... 27
图39: 2013 年铝电解电容全球主要厂商市场份额...... 27
图40: 2020 年铝电解电容全球主要厂商市场份额...... 27
图41: 2016/3-2020/3 Nichicon 近五年产品营收贡献 ...... 28
图42: 2021 年Nichicon 工控及汽车电子占比继续提升 ..... 28
图43: 2015-2020 国内主要厂商营收年增长率 .... 28
图44: 江海股份各业务占主营收入比....... 29
图45: 艾华集团各业务占主营收入比....... 29
图46: 充电枪在充电桩中所处的位置....... 29
图47: 各国充电枪分类标准....... 29
图48: 液冷大功率充电枪设计原理....... 30
图49: 中国、美国、欧洲充电枪市场空间测算....... 31
图50: 可立克通过内生、外延覆盖终端主流大客户....... 32
图51: 可立克深度受益新能源高增长趋势....... 32
图52: 可立克营业收入及同比增速....... 33
图53: 可立克扣非归母净利润及同比增速....... 33
图54: 铜现货价格自22Q2 有所回落 .... 33
图55: 可立克分季度毛利率、扣非净利率情况....... 33
图56: 江海股份电容器产品布局....... 34
图57: 江海股份营业收入及同比增速....... 34
图58: 江海股份扣非归母净利润及同比增速....... 34
图59: 江海股份毛利率、净利率情况....... 35
图60: 江海股份营收构成....... 35
图61: 永贵电器发展历程....... 35
图62: 永贵电器新能源车领域产品布局与客户拓展情况....... 36
图63: 永贵电器新能源高压连接器发展逻辑....... 36
图64: 永贵电器新能源车充电枪发展逻辑....... 36
图65: 2017-2022Q1-3 公司营收及利润(百万元) .... 37
图66: 2017-2022 Q1-Q3 公司毛利率及净利率(%) ..... 37
表1: 直流及交流充电桩比较....... 6
表2: 车企超充桩部署情况....... 8
表3: 全国多地陆续出台公共充电设施建设相关政策..... 12
表4: 中国大陆新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 13
表5: 2022 年公共充电桩-TOP15 充电运营商及占比 ...... 15
表6: 欧美地区各主要国家推出公共充电设施支持政策..... 16
表7: 欧洲新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 17
表8: 美国新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 18
表9: 中国充电桩上游电子元器件市场空间测算(金额单位:亿元)..... 22
表10: 新能源领域磁性元件市场竞争格局....... 24
表11: 国内主要磁性元件厂商产品、客户情况 ....... 24
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