2.1 场景透视1:华为云盘古矿山大模型,推动AI 开发“工厂式”升级.....7
2.2 场景透视2:AI 赋能工业操作系统,实现矿山全域万物互联 .......7
2.3 场景透视3:AI 赋能带式输送机作业,提供无人化智能解决方案 ....8
2.4 标杆案例1:龙软科技,煤矿智能化技术领先,智慧矿山建设有望受益AI 发展.......9
2.5 标杆案例2:云鼎科技,与华为在盘古、矿鸿等方面联合攻关打造智慧矿山......10
2.6 标杆案例3:梅安森,“小安易联”国产化自主可控助力智慧矿山管控平台建设 ....... 11
2.7 标杆案例4:北路智控,聚焦智慧矿山,AI 视频分析赋能矿山信息系统建设 ..... 11
3.1.1 宏观经济线:电力行业或逐渐弱化与经济风格及GDP 增速强绑定逻辑 .......12
3.1.2 电力改革线:历次“电改”触发行业高景气引擎,本次电改有望迎来新一轮高景气 .....13
3.1.3 电网投资线:十四五期间两张电网近三万亿投入再创历史新高 ....13
3.1.4 技术变革线:AI 大模型有望推动“源网荷储”智能化变革 .......13
3.2.1 场景透视:AI 大模型气象预测信息推动新能源功率预测智能化、精细化变革 ......14
3.2.2 有望受益:国能日新,专注新能源功率预测,AI 气象大模型有望推动业务升级 .......16
3.3.1 场景透视1:二维CAD 图纸翻模三维BIM 模型,大模型问世或提升翻模精细度 .....17
3.3.2 场景透视2:自然语言+图片智能生成构件,大模型破解正向设计构件储备难题 ......17
3.3.3 有望受益1:恒华科技,领跑电力BIM,积极推动AI 融合业务场景 ....18
3.3.4 有望受益2:泽宇智能,提供一站式智能电网综合服务 .......18
3.3.5 有望受益3:国网信通,搭建电力数字空间,全方位多维度智能AI 平台建设 ......19
3.3.6 有望受益4:智洋创新,数字电网解决方案,AI 助力方案能力纵向迁移 ......20
3.4.1 场景透视:电荷侧或将率先由成本中心转向利润中心 ......21
3.4.2 有望受益1:朗新科技,B&C 端双轮驱动的能源IT 龙头,BSE 打造“绿色引擎” ......21
3.3.3 有望受益2:远光软件,整合能源运营,AI 赋能电力产品全生命周期管理.......23
4.1 场景透视:AI 赋能化工分离分液实现实时化、精细化、无人化 .....25
4.2 标杆案例:中控科技,“1+5+X”智慧化工园区助力化工产业转型升级 .....26
5.1 标杆案例1:能科科技,布局智能制造分布式调度,AI 入局柔性制造潜力广阔 .....28
5.2 标杆案例2:赛意信息,聚焦数据价值,提炼工业数据金矿加速智能制造 .....29
5.3 标杆案例3:汉得信息,响应AIGC 时代业务场景革新,落地多元化AI 应用 ....30
5.4 标杆案例4:鼎捷软件,打造数智工厂,多维应用场景覆盖数字转型 ....30
6.1 场景透视:AI 赋能智慧实验室“机器换人”+“辅助分析”....31
6.2 标杆案例:中控旗下全世科技智慧实验室综合解决方案 ....32
7. 投资建议 .......33
7.1 智慧矿山:推荐关注龙软、北路智控、云鼎、梅安森 ....33
7.2 智慧电力:推荐关注远光软件、朗新科技、国网信通、国能日新、恒华科技等 .....34
7.3 智慧流程&离散:推荐关注中控技术、赛意信息、能科科技、汉得信息、鼎捷软件等 ....34
图表1: 不止于AI,AI+引领下游千行百业变革 ......6
图表2: 华为云盘古矿山大模型应用场景概览 .....7
图表3: 华为“鸿蒙”工业操作系统实现万物互联,助力煤矿智能化.......8
图表4: AI 赋能皮带运输机智能监管方案 .......9
图表5: 龙软科技GIS 核心专利技术一张图......10
图表6: 云鼎科技AI 服务平台基本架构 ....10
图表7: 集成了AI 功能的“小安易联工业互联网操作系统”是梅安森核心技术基座 ...... 11
图表8: 北路智控智能矿山信息系统涵盖四大体系 ....12
图表9: 四重逻辑演绎下本轮电改或将演绎为AI+能源革命 .......14
图表10: 风电光伏新能源发电功率预测系统.....14
图表11: 盘古气象大模型3D 高分辨率AI 气象预报方法.......15
图表12: 盘古气象大模型为全球首个精度超过传统预报方式的AI 模型 ....15
图表13: 华为云盘古气象大模型大幅提升预测速度与精度....16
图表14: 国能日新专注新能源功率预测....16
图表15: BIM 二维翻模效果呈现 ......17
图表16: BIM 正向设计效果呈现 ......17
图表17: 恒华科技领跑电力BIM 软件 ......18
图表18: 泽宇智能提供一站式智能电网综合服务......19
图表19: 国网信通数字电网解决方案 .......20
图表20: 智洋创新数字电网解决方案 .......20
图表21: 电荷侧电力IT 智能化建设或将率先由成本中心转向利润中心.....21
图表22: 朗新科技:BC 端双轮驱动的能源IT 龙头 ......22
图表23: 朗新BSE 智慧节能系统三位一体解决方案 ....22
图表24: 远光软件综合能源服务平台应用架构 .....23
图表25: 流程工业与离散工业的主要差异 ....24
图表26: 流程工业与离散工业光谱.......24
图表27: 以电解铝行业为例说明流程工业更需要自动化控制 ....25
图表28: 风电设备生产工艺流程(以组成要件叶片为例)....25
图表29: 传统化工分离分液程序人工值守依赖较重 ......26
图表30: AI 赋能化工分离分液实时化、精细化、无人化 ......26
图表31: 中控“1+5+X”建设模式下的智慧化工园区全景概览 .....27
图表32: 园区驾驶舱:建立园区综合管控决策中心,实现全局高效监管.......27
图表33: “1+5+X”建设模式之5 大业务专题全景透视....28
图表34: 能科科技北京动力机械研究所智能制造项目布局规划.....29
图表35: 赛意信息汽车行业智能制造和运营管理解决方案架构图 .....30
图表36: 汉得信息生产控制MES 场景展示......30
图表37: 鼎捷数智工厂iMES 半导体制造产业应用 ......31
图表38: AI 数智化实验室场景概览 ......32
图表39: 中控旗下全世科技AI 智慧实验室运行逻辑.....33
图表40: 推荐AI+智慧矿山相关标的 ....33
图表41: 推荐AI+智慧电力相关标的 ....34
图表42: 推荐AI+生产控制类工业软件相关标的 ......35
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