智能电表出口分析报告( 24 页)

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目录

一、出口总览：1-8 月份出口金额同增31%，亚洲、欧洲、非洲为主要地区....... 4

二、智能电表：电力系统数据采集的最基本设备，与电网智能化改造同步.... 6

2.1 智能电表：智能电网数据采集的最基本设备，起到连接电网和负荷端的关键纽带作用 ...... 6

2.2 用电智能化改造同步于智能电网改造，投资占比高于配、变电等其他改造环节 .... 7

2.3 国网推出两代、共四款产品，中国采用IEC 标准、IR46 国际建议开辟全球化发展路径...... 9

三、海外重点国家已设立中长期增长目标，各地区智能电表铺设需求长期存在....... 11

3.1 全球格局：22 年全球智能电表市场约118 亿美元，亚、欧、北美份额约44%/28%/20% ..... 11

3.2 亚洲：东亚地区是最大最成熟的市场，东南亚、西亚、南亚贡献更快增速 ....... 12

3.2.1 东亚：中国占据至少70%的亚洲需求，日韩智能电表起步早、普及率高.... 12

3.2.2 西亚：沙特订单展现“一带一路”建设成果，卡塔尔、阿曼等加速全国推广部署 ...... 14

3.2.3 东南亚：多国政府已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图 ..... 14

3.2.4 南亚：印度市场增长空间广阔，但以往推广速度缓慢、曾限制从中资企业采购 ..... 16

3.3 欧洲：2022 年智能电表普及率56%，西/北欧推广顺利，中/东/东南欧将贡献新增量 ...... 16

3.3.1 西欧：较早推广、普及率基本在50%以上，英国、法国等国均有明确增长目标...... 17

3.3.2 北欧：智能电表布局全欧洲最超前，多数国家已步入推广第二代产品阶段 ..... 18

3.3.3 中欧：智能电表推广进度普遍落后，近期多国已设立2030 年前的增长目标 .... 18

3.4 非洲：2030 年实现电力覆盖目标、北/南/东非第一代智能电表进展相对较快..... 19

3.5 北美洲：目前智能电表的普及率仍未达到80%，由少数几家外资厂商主导.... 20

3.6 南美洲/拉丁美洲：2022 年拉丁美洲普及率仅为6.2%，巴西为智能电表市场领导者 ....... 21

四、相关公司：前期海外布局充分，有望充分受益于全球化需求释放....... 21

4.1 Landis+Gyr：全球电表龙头，主要聚焦欧美市场，在多个发达国家中份额排名第一....... 22

4.2 三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱 看好出口及配网改造战略布局.... 23

4.3 海兴电力：智能电表出口的领军企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚 ..... 24

五、风险提示....... 24

图表目录

图表1： 亚洲、欧洲、非洲为国内智能电表出口主要地区（统计2015 年-2023 年8 月出口电能表金额）..... 4

图表2： 2023 年1-8 月份出口电能表65 亿元，同比+31%，全年出口金额有望达历史最高水平...... 5

图表3： 近三年欧洲地区出口同比增速亮眼，23 年亚洲、非洲地区出口同比增速回升（亿元）..... 5

图表4： 智能电表是智能电网数据采集的基本设备 ....... 6

图表5： 智能电表包含除计量以外的多种功能，具有灵敏度高、功耗低、量程宽、高自动化程度等优势 ..... 6

图表6： 智能电网包括高级量测体系（AMI）、高级配电运行（ADO）、高级输电运行（ATO）和高级资产管理（AAM）.... 7

图表7： 全球电网建设一般先发展长距离输电系统，后加强电网智能化互联 ..... 7

图表8： 智能电表推广节点同步于智能电网建设初期：2009 年国网推出第一款智能电表、开启坚强智能电网周

期...... 8

图表9： 用电环节占国网智能化投资比例约31%，比例最高，其次配电、变电环节分别占比23%、20% ....... 9

图表10： 国网技术标准沿革:2009 规范电表——2013 规范电表——2020 规范电表——智能物联电表.... 9

图表11： 世界范围内主要有4 种电能表的标准体系:IEC 体系标准、IR46 国际建议更加全球化 .... 10

图表12： 2022 年全球智能电表市场规模约为118 亿美元，以CAGR 为6.3%的增长率增长 ..... 11

图表13： 亚洲为全球最大智能电表市场 ....... 11

图表14： 亚、欧、北美约占据全球份额的44%/28%/20%...... 11

图表15： 各地区重点国家电表相关政策总览：智能电表普及率较低的国家大部分提出了明确的战略目标或政策法案....... 12

图表16： 2009-2022 中国国网智能电表年度招标情况：主要经历高速、调整、回暖三大阶段...... 13

图表17： 韩国智能电网的五大重点领域及三大发展路线 ..... 13

图表18： 三星医疗、林洋能源、威胜信息为沙特智能电表项目主要分包商 ..... 14

图表19： 印尼国有电力公司PLN 制定具体的智能电网技术发展规划框架 ....... 15

图表20： 马来西亚国家电力公司 (TNB) 计划到 2026 年为约910 万户家庭配备智能电表..... 15

图表21： 智能电表普及率：北欧普遍普及率较高，中欧和东欧普及率较低 ..... 16

图表22： 22 年欧洲智能电表市场规模33 亿美元，2023-2032 年复合增长率为4.5%...... 17

图表23： 英国智能电表普及率：截至2023 年3 月已突破57%，目标到2025 年达到80% ...... 17

图表24： 法国政府在2015 年末计划，2022 年在法国境内累计完成3500 万智能电表部署..... 18

图表25： 波兰智能电表由五大配电系统运营商推广，仅有一家普及率接近50%...... 19

图表26： 非洲仍有接近6 亿人口无法获取电力 ..... 19

图表27： 北美市场由少数几家厂商主导，前三家为Itron 、兰吉尔和Aclara ...... 20

图表28： 美国西南、东北、东南、太平洋等地区普及率较高（＞70%）、居民用户普及率高于商业和工业用户....... 20

图表29： 海兴电力智能用电产品在巴西市场份额排名第一 ....... 21

图表30： 相关推荐公司 ..... 22

图表31： 总览：海外大型跨国电表企业主要聚焦欧美高端市场，国内电表品牌在发展中国家的市占率更高 . 22

图表32： 全球电表龙头Landis+Gyr 主要聚焦欧美市场 ...... 23

图表33： 公司产品矩阵完备，涵盖智能用电产品、智能配电产品、新能源产品及配套解决方案 ....... 23

图表34： 海兴电力发展历程：2001 年开始进军国际市场，2009 年发力国内市场 .... 24