(一)日本:课外培训监管力度柔和,供给经历爆发增长后趋于稳定 ....3
(二)韩国:治理政策波动剧烈,供需持续增长 ......6
(一)优质教育资源的稀缺性催生市场需求 ....... 11
(二)中国校外培训监管力度严格,预计供给修复幅度有限 ...... 12
(三)市场需求刚性,政策+技术革新将驱动行业扩容 .... 17
(一)新东方-S:行业格局优化的绝对受益者 ....... 21
(二)学大教育:深耕个性化教育,职教布局初具规模 ...... 23
(三)科德教育:高复+中职升学增长稳健 ..... 25
图1: 1981-2020 年日本学习塾数量 .... 3
图2: 1950-1970 年代日本高等教育录取比例 .... 4
图3: 1950-1970 年代日本出生人口数量 .... 4
图4: 日本中小学生校外培训机构参培率 ....... 5
图5: 1970-1990 年日本K12 年龄段人口数量(5-17 岁) ...... 5
图6: 日本家庭教育支出占可支配收入比例 ....... 5
图7: 日本CPI 指数(1986 年=100) ...... 5
图8: 2000-2020 年日本K12 人口变化 ....... 6
图9: 2013-2021 年日本高中毕业人口数量变化 .... 6
图10: 韩国校外培训机构数量 ..... 7
图11: 韩国针对影子教育行业的改革政策历程图 ..... 7
图12: 1950-1960 年韩国人口出生率 ...... 7
图13: 20 世纪50 年代韩国高校数量 ...... 7
图14: 1971-1980 年韩国中学入学率 ...... 8
图15: 1971-1980 年韩国高等院校入学率 ...... 8
图16: 1985-2006 年韩国校外培训支出 ...... 9
图17: 1985-2006 年韩国校外培训支出占韩国GDP 比重 .... 9
图18: 2016-2022 年韩国校外培训支出费用 .... 10
图19: 2007-2023 年韩国中小学生校外培训机构参培率 .... 10
图20: 2007-2022 年韩国中小学非学科类培训参培率变化 .... 10
图21: 2022 年韩国非学科培训细分科目参培率情况 ...... 10
图22: 中国985 学校录取率 ....... 11
图23: 不同院校毕业生简历通过率 ....... 11
图24: 中国K12 校外培训市场规模(单位:十亿元) ...... 11
图25: 中国K12 校外培训就读学生人数(单位:百万人) ...... 11
图26: 各国家庭教育支出占人均GDP 的比重 ..... 12
图27: K9 阶段线下学科类培训机构数量变化 ..... 16
图28: K9 阶段线上学科类培训机构数量变化 ..... 16
图29: 2016 年-2021 财年新东方学习中心数量CAGR~16% ...... 17
图30: 2016 年-2021 财年好未来学习中心数量CAGR~25% ...... 17
图31: 2006-2016 年的出生人口逐年抬升(单位:万) .... 17
图32: 2018-2023 年高考人数持续增长(单位:万) .... 17
图33: 2011-2020 年新东方、好未来学科培训市场份额变化 .... 18
图34: 2017-2019 年中校学生参加个人提供的学科培训比例 .... 18
图35: 新东方营业收入和营收恢复率(较“双减”前) ....... 18
图36: 好未来营业收入和营收恢复率(较“双减”前) ....... 18
图37: 2001-2022 年日本两人及以上家庭辅导费支出平稳(单位:日元) .... 19
图38: 2004-2022 年日本连锁补习机构营收持续增长(单位:百万日元) .... 19
图39: 中国职业教育市场分类及空间 ....... 20
图40: 中国智能学习服务设备市场规模预测(单位:人民币,十亿元) ....... 20
图41: 中国智能学习服务设备市场分布图 ....... 21
图42: FY15-FY1Q24 新东方网点变化(所) ..... 21
图43: FY2020-FY1Q24 新东方营收变化 ..... 21
图44: 截至2023 年8 月31 日新东方全国网点分布 ....... 22
图45: FY23 新东方营收结构 ..... 22
图46: 1Q24 新东方教育新业务预计回补“双减”K9 业务量的30%+ ...... 22
图47: 新东方历史净利润变化 ....... 23
图48: 新东方历史Non-gaap 净利率变化 ..... 23
图49: 2016-2023Q1-Q3 学大教育营收变化 .... 24
图50: 2016-2023Q1-Q3 公司经营性现金流变化 .... 24
图51: 2016-2023Q1-Q3 学大教育集团归母净利变化 .... 24
图52: 23Q1-3 学大教育集团净利率较疫情前明显提升 ..... 24
表1: 20 世纪80 年代以来日本宽松教育改革政策概览 .... 4
表2: 日本校外培训机构学习塾治理政策梳理 ....... 6
表3: 韩国全面禁止的校外培训政策 ....... 8
表4: 2000 年后韩国教育体系改革方案 ...... 9
表5: 1951-2018 年中国国义务教育阶段校内减负相关政策 ...... 12
表6: 义务教育阶段校外减负相关政策 ..... 13
表7: 国家针对义务教育阶段学科类/非学科类培训机构相关政策 .... 14
表8: 各地区非学科类培训机构办学许可证/准入规定政策梳理 .... 15
表9: 《校外培训行政处罚暂行办法》要点 ..... 16
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