1.1 中国成为全球第一大汽车出口国......1
1.2 三大因素驱使中国车企“走出去”....2
1.3 产业升级助力中国品牌“走上去”....3
2.1 汽车工业全球化的四条路径......5
2.2“质价比+新品类”是中国车企实现出海突破的有力抓手.....7
2.3 燃油车和新能源共同提升中国品牌海外市占率......9
3.1 俄罗斯:外资车企退出市场,中国车企迅速补位.......11
3.2 西欧:欧系主导市场,反补贴关税影响中企在欧布局.......14
3.3 拉美:品牌竞争多元化,中国车企份额缓慢提升.......19
3.4 东南亚:日系车企占据主导,中国新能源逐步突破市场.....24
3.5 澳新:本土无制造,日系占主导,中系份额逐步走高.......27
4.1 汽车出口总量新高,面临挑战逐步显现.......30
4.2 产能出海:中国车企应对贸易壁垒的必然选择.....32
4.3 新模式:小鹏大众技术授权,零跑Stellantis 反向合资....33
4.4 整车与零部件从“单打独斗”到“抱团出海”.....34
4.5 汽车金融:金融服务助力车企全球化布局.....35
图1:中国汽车出海之路历经三个阶段.....1
图2:中国汽车内需步入“存量”时代.......2
图3:2023 年中国乘用车市场终端均价(万元) .......2
图4:中国因缺芯导致的汽车减产量相对较小.......3
图5:自主品牌发动机热效率高于合资.....3
图6:自主品牌每百辆车故障数已经接近合资.......3
图7:2019-2024 年乘用车出口结构(按动力) .....4
图8:2019-2024 年新能源乘用车出口结构.......4
图9:中国乘用车出口不同车系占比变化....4
图10:2018~2023 年中国出口车企排名变化.......4
图11:2018-2023 年中国乘用车出口车型级别....5
图12:2014-2023 年中国乘用车出口均价.....5
图13:中国汽车典型出海方式及特点.......6
图14:2015-2024 年奇瑞销量及海外销量占比....6
图15:2015-2024 年奇瑞汽车海外销售区域分布.......6
图16:2015-2024 年上汽集团销量及海外销量占比......7
图17:2015-2024 年上汽集团海外销售区域分布.......7
图18:丰田汽车公司1950-2022 年销量结构变化.....8
图19:卡罗拉与同级别欧美车型售价(1972 年) ....9
图20:美国和日本车企燃油经济性对比(mpg)....9
图21:中国品牌实现海外市占率突破的两种路径.......9
图22:2020-2023 年中国品牌车企海外终端市占率提升要素拆分......10
图23:全球汽车市场按市场容量可分为三个梯队....11
图24:三个梯队占据全球汽车市场90%以上份额.......11
图25:2004-2024 年俄罗斯历年汽车销量及同比增速......12
图26:“俄乌冲突”前后俄罗斯汽车市场变化.......13
图27:“俄乌冲突”后中国车企迅速补位.....13
图28:2021 年俄罗斯汽车市场格局(按企业).......13
图29:2023 年俄罗斯汽车市场格局(按企业).......13
图30:2023 年俄罗斯汽车市场经销中心数量.......14
图31:2023 年俄罗斯主流车型起售价(万RMB) ....14
图32:2004-2024 年西欧历年汽车销量及同比增速.......15
图33:2023 年西欧各国汽车产销量占比.....15
图34:2023 年西欧汽车市场竞争格局(分车系)......15
图35:2011-2023 年西欧整车市场品牌格局......16
图36:2015-2023 年西欧新能源车市场品牌格局....16
图37:西欧地区历年新能源汽车销量及增速......17
图38:西欧主要国家新能源汽车渗透率情况......17
图39:中国车企在西欧整车市场的竞争情况......19
图40:中国车企在西欧新能源车市场的竞争情况....19
图41:中国产及中国品牌BEV 在欧洲市场的份额.......19
图42:2023 年中国产BEV 在欧洲的市场格局......19
图43:2012-2023 年拉丁美洲汽车产销量.......20
图44:拉丁美洲汽车产销差及产销差/产量比值.......20
图45:2023 年拉美主要国家汽车产销量(万辆)......20
图46:2023 年拉丁美洲汽车产销量竞争格局.......20
图47:2023 年拉美汽车市场竞争格局(按车系)......21
图48:2023 年拉美汽车市场竞争格局(按品牌)......21
图49:拉丁美洲新能源汽车销量及渗透率.......22
图50:拉丁美洲各国新能源汽车渗透率对比......22
图51:中国品牌在拉美汽车市场份额变化.......22
图52:2024 年1-5 月拉美市场中国品牌格局.......22
图53:墨西哥轻型车出口量及占比(万辆,%).....24
图54:2022 年墨西哥汽车出口地区占比.....24
图55:2004-2024 年东南亚历年汽车销量及同比增速......24
图56:2023 年东南亚汽车销量格局(分国家).......25
图57:2023 年东南亚汽车产量格局(分国家).......25
图58:2023 年东南亚汽车竞争格局(分车系).......25
图59:东南亚汽车市场中国品牌市占率逐年提升....25
图60:东南亚主要国家新能源汽车渗透率.......26
图61:2024 年H1 东南亚新能源汽车市场格局....26
图62:澳新汽车市场历年销量数据(万辆)......28
图63:澳新汽车市场历年产量数据(万辆)......28
图64:澳新汽车市场竞争格局变化(分车系) .....28
图65:2024H1 澳新汽车市场竞争格局(分车企).....28
图66:澳新地区新能源汽车销量及渗透率.......29
图67:2024H1 澳新地区新能源车格局(分车企).....29
图68:中国车企海外产能布局及产能建设预测.....32
图69:零跑汽车出海模式示意.....34
图70:零跑汽车与Stellantis 合作车型规划....34
图71:2015-2023 年中国汽车销量及全球占比.....34
图72:各国汽车零部件百强数量变化.....34
图73:中国汽车零部件出口金额(亿美元)......35
图74:中国汽车零部件企业出海路径.....35
图75:中国出口汽车产地变化.......37
图76:中国出口新能源汽车产地变化.....37
图77:2024 年1-7 月整车出口前十位车企....37
图78:2024 年1-7 月新能源车出口前十位车企.......37
表1:中国车企在西欧布局情况.....17
表2:中国车企在拉美地区的本地化布局......23
表3:泰国对新能源汽车的补贴政策变化......26
表4:中国车企进入海外不同汽车市场的综合难度分析....29
表5:部分国家或地区对中国汽车的关税政策....31
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