总量分析:总量波动,关税提升迫使建厂 ............ 9
市场格局:欧美主导市场,中国品牌占比极低 ............. 11
消费特点:小型车为主,SUV 占比提升,乙醇燃料盛行 ......... 12
总量分析:总量波动,大幅依赖巴西进口 .......... 14
市场格局:欧美为主,中国品牌占比极低 .......... 16
消费特点:小型车为主,SUV 占比提升 ............ 18
总量分析:总量波动,完全依赖进口 ...... 19
市场格局:竞争激烈,日韩系为主 .......... 20
消费特点:小型车为主,SUV 占比提升 ............ 21
图 1:2017 年南美洲汽车销量超过450 万辆 ............ 4
图 2:2017 年南美洲汽车产量约320 万辆 .... 4
图 3:南美洲汽车进口量占比维持在30%左右 ......... 5
图 4:以巴西为例,主要向阿根廷、墨西哥、德国、日本进口 ....... 5
图 5:南美洲汽车消费大国主要是巴西、阿根廷、智利 ....... 5
图 6:南美洲汽车生产大国主要是巴西、阿根廷 ....... 5
图 7:南美洲汽车出口国主要是巴西、阿根廷 .......... 6
图 8:南美洲汽车进口国主要是阿根廷、智利、巴西、秘鲁 ........... 6
图 9:南美洲人均GDP 普遍低于全球平均水平 ........ 6
图 10:南美汽车普及程度与日本、美国相比有较大差距 ..... 6
图 11:南美车市被欧美日系主导,中国品牌占比极低 ......... 7
图 12:SUV 在南美逐渐兴起 .............. 9
图 13:巴西2010 年以来经济大幅波动 ......... 9
图 14:巴西2010 年以来人均GDP 大幅波动 ........... 9
图 15:巴西汽车销量呈波动状态 ...... 10
图 16:巴西进口车销量逐年萎缩 ...... 10
图 17:巴西汽车进口主要来自阿根廷、墨西哥、德国....... 10
图 18:巴西出口销量在30-80 万辆之间波动 .......... 11
图 19:巴西汽车主要出口到阿根廷、墨西哥等 ...... 11
图 20:巴西外资品牌垄断市场 .......... 11
图 21:中国品牌在巴西销量占比仍然较低 .............. 12
图 22:中国在巴西主要参与者有奇瑞、吉利、江淮、力帆 .......... 12
图 23:巴西以经济型小轿车为主 ...... 13
图 24:雪佛兰Onix ..... 13
图 25:福特Ka ........... 13
图 26:SUV 占比持续快速提升 ......... 13
图 27:前十SUV 基本以小型SUV 为主 ...... 13
图 29:巴西双燃料版车型销量占比接近9 成 .......... 14
图 30:阿根廷GDP 增速自2011 年以来呈现正负交替波动状态 ............. 15
图 31:阿根廷人均GDP 有比较明显的波动 ........... 15
图 32:阿根廷汽车销量呈波动状态.............. 15
图 33:阿根廷进口汽车销量呈波动状态 ...... 16
图 34:阿根廷进口车中超过80%来自巴西 ............. 16
图 35:阿根廷出口汽车持续萎缩 ...... 16
图 36:阿根廷出口汽车中65%出往巴西 ..... 16
图 37:阿根廷市场由欧美品牌主导.............. 17
图 38:2017 年开始中国品牌在阿根廷销量份额有明显提升 ......... 17
图 39:2017 年开始中国多个品牌在阿根廷销量提升 ........ 17
图 40:阿根廷前十大车型主要是小型车 ...... 18
图 41:丰田Etios ........ 18
图 42:雪佛兰Prisma ............ 18
图 43:阿根廷SUV 销量占比逐渐提升 ........ 19
图 44:阿根廷主流SUV 以小型SUV 为主 ............. 19
图 45:智利经济增长表现较为稳健.............. 19
图 46:智利人均GDP 保持了较高水平 ....... 19
图 47:智利汽车销量在30-40 万辆之间波动 .......... 20
图 48:智利汽车销量基本都来自进口,其中中日韩占主导地位 .............. 20
图 49:前十大品牌主要是日韩系 ...... 20
图 50:中国品牌在智利销量份额并无明显提升 ...... 21
图 51:中国在智利主要车企有江淮、奇瑞、长安等 .......... 21
图 52:智利小型轿车盛行 ...... 22
图 53:雪佛兰Sali ...... 22
图 54:起亚Rio .......... 22
图 55:智利SUV 销量占比已接近30% ....... 23
图 56:智利前十SUV 销量 .... 23
图 57:智利SUV 以紧凑型SUV 为主 ......... 23
表1:中国车企在南美布局情况 ........... 7
表2:中国品牌在巴西发展历程与未来规划 ............. 12
表3:中国品牌在阿根廷发展历史及规划 ...... 17
表4:中国品牌在智利发展历史及规划 ......... 21
表5:中国品牌在南美发展计划 ......... 23
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