目录
(一)什么是无人驾驶? ... 5
(二)单车智能是基础,实现无人驾驶的终极形态 .... 6
(三)车联网与智能交通催化,构建未来城市智能驾驶生态圈 ... 10
(一)无人驾驶将在 5 年内开启最热投资机遇.... 12
(二)我国无人驾驶技术发展进入商业化布局阶段 ..... 15
(三)现阶段两主线布局:关键技术进口替代与现有产品大规模商业化应用 ....17
(一)ADAS技术演绎:环境感知-主动控制-无人驾驶终极形态... 19
1. ADAS架起无人驾驶的技术桥梁.... 19
2. 智能化趋势、安全、法律法规三因素叠加推动ADAS加速成长....21
3. ADAS系统分类..... 23
(二)ADAS市场发展路线:由后装市场向前装市场演绎.....27
1. 国际经验:ADAS行业集中度高,Mobileye以视觉系ADAS突破壁垒... 27
2. 国内市场:后装视觉系ADAS将成为行业突破口.... 29
(一)无人驾驶助推汽车传感器加速增长... 32
(二)激光传感器:成本痼疾成行业痛点 ... 35
(三)车载摄像头:图像识别技术提升是核心关键 ..... 37
(四)毫米波雷达:无人驾驶传感方案的重要补充..... 40
(一)高精地图:重塑现有地图市场格局... 41
1. 无人驾驶开辟地图领域新技术:高精地图...41
2. 行业壁垒铸就双寡头垄断市场,四维图新成为确定性受益标的.... ..44
(二)定位:北斗导航产业链成熟助推无人驾驶发展 .... 46
1. 北斗导航系统将逐步替代GPS..... 46
2. 北斗运营服务环节成长空间广阔.... 50
图1:无人驾驶发展时间节点 ..... 6
图2:无人驾驶的环境感知技术示意图 .... .. 7
图3:博世自动驾驶传感器配置方案 ..... 8
图4:变道超车示意图 ..... 8
图5:定位导航技术示意图 .... 9
图6:运动控制技术示意图 ... 10
图7:EPOSS预测于2030年构建城市智能驾驶生态圈 .... 11
图8:车联网技术原理图 ..... 11
图9:通过V2V技术提前探知车辆信息 .... . 11
图10:交通信号灯监测 ... 12
图11 :无人驾驶将改变人们的出行方式,提高行车安全和效率 ..... 13
图12:梅赛德斯-奔驰于2016CES上发布的F 015 Luxury in Motion 全新概念车 .... 14
图13:NVIDIA自动驾驶平台DRIVE PX 2 产品及雪天测试情况... 14
图14:百度无人驾驶车辆 .... 16
图15:无人驾驶车辆构成 .... 18
图16:ADAS担任无人驾驶技术过渡桥梁 ... 19
图17:汽车电子各细分市场生命周期 .... .. 20
图18:各国对ADAS的市场接受度 ... 21
图19:汽车安全技术的发展 ..... 22
图20:NCAP碰撞测试 .... 23
图21:ADAS细分技术 .... 24
图22:识别预警类ADAS细分 .... 25
图23:ADAS细分年均复合增长率(2014-2019) ..... 26
图24:主动干预类ADAS的发展 ..... 26
图25:2013 年全球ADAS主要系统集成商市场份额 ... 27
图26:Mobileye营业收入 ... 28
图27:Mobileye自上市至今股价表现 .... . 28
图28:Mobileye算法改进流程 ..... 28
图29:视觉系ADAS的核心在于芯片算法上 .... 28
图30:Mobileye 560 核心部件 ..... 29
图31:安装在汽车前挡下的摄像头组件 .... 29
图32:“EyeWatch ”系统 .... 29
图33:中天安驰“驾车卫士”产品 ..... 30
图34:杭州好好开车“ 那狗” ... 30
图35:腾讯“ 神眼“ 的摄像头硬件 ..... 31
图36:腾讯“ 神眼“ 的灯光警示仪 ..... 31
图37:我国车载传感器市场规模 .... 33
图38:无人驾驶不同传感器的使用 ..... 34
图39:谷歌无人驾驶车辆传感器配套方案 ..... 35
图40:SICK LMS511 激光雷达 ... 35
图41:64线激光雷达 .... 35
图42:CES展会上Velodyne针对无人驾驶定制的价值500美元的Puck Auto 雷达 .... 37
图43:博世双目立体视觉摄像头 .... 38
图44:车载摄像头安装位置与功能 ..... 38
图45:Mobileye通过低成本单目摄像头实现行人/环境监测 .... 39
图46:富士通发布毫米波雷达 ... 40
图47:毫米波雷达成为视觉系传感方案的重要补充 ... 40
图48:HERE在利用汽车测绘高精地图 .... . 42
图49:高精地图用于判断能否通过路口的示例 .... 42
图50:博世公司Dynamic Layer Approach 概念 ..... 43
图51:HERE公司的在线高精地图,能够根据实时路况进行路径规划 .... 43
图52:中国复杂的交通和路况对国外企业提出了更高要求 ... 45
图53:前装地图市场格局(2015 年Q3) ... 45
图54:四维图新产品 ..... 46
图55:卫星导航系统及其应用 ... 47
图56:北斗卫星导航系统发展 ... 48
图57:北斗市场规模测算 .... 49
图58:北斗卫星导航系统的地基增强网建设 ... 50
图59:国防科技大学研发的“ 猛狮”无人车 ... 50
图60:我国卫星导航与位置服务产业产业链产值分布变化趋势图 ... 50
图61:公司UbiOne智能终端系列产品 .... . 52
图62:东风集团结构图 ... 54
图63:前向启创ADAS产品 ... 55
图64:保千里汽车夜视安全系统(左)与宝马夜视系统(右)对比 .... 56
图65:保千里红外夜视仪工作原理图 .... .. 57
图66:公司智能汽车战略由“ 智能汽车电子” 与“ 车联网” 两板块组成 ... 59
图67:高德红外车载远红外ADAS产品 .... . 60
图68:目前与高德红外建立战略合作关系的汽车厂商 .... 60
图69:公司车载夜视ADAS系统能够输出夜间清晰热图像 .... 61
图70:公司激光仪器 ..... 62
图71:激光测量仪器的发展 ..... 62
图72:超图软件SuperMap GIS系列产品 ... 63
图73:四维图新具备一体化的地理信息数据服务能力 .... 66
表1:无人驾驶技术发展层级 ..... 5
表2:2016 年CES大会上无人驾驶主题事件 ... 13
表3:互联网巨头与车企布局智能化汽车 ... 14
表4:无人驾驶研发第一阶段——早期国家政策与基金支持 ..... 15
表5:无人驾驶研发第二阶段——校企合作投入无人驾驶领域 ... 16
表6:配备ADAS车型逐步下探 ... 20
表7:各国ADAS法律法规与NCAP规定 .... . 22
表8:国内后装ADAS市场竞争者分析 .... .. 31
表9:国内ADAS业务相关公司 ... 31
表10:无人驾驶汽车涉及的传感器 ..... 33
表11 :各传感器优劣比较 .... 34
表12:百度、谷歌无人驾驶传感器方案 .... 35
表13:主流激光传感器性能指标 .... 36
表14:单眼与立体摄像头优劣比较 ..... 38
表15:2035年车载摄像头市场规模预测 ... 39
表16:国内车载摄像头行业标的 .... 40
表17:毫米波雷达在汽车中的应用 ..... 41
表18:国内雷达市场龙头 .... 41
表19:互联网和车企巨头纷纷加码地图业务 ... 44
表20:四大主要卫星导航系统比较 ..... 47
表21:国家关于北斗卫星导航的政策法规 ..... 48
表22:汽车电子先行技术研发中心合作厂商 ... 52
表23: 集团旗下不同的ADAS产品 .... 52
表24:东软集团盈利预测 .... 52
表25:东风科技盈利预测 .... 54
表26:亚太股份盈利预测 .... 56
表27:保千里盈利预测 ... 57
表28:公司积极布局智能汽车电子 ..... 58
表29:欧菲光盈利预测 ... 59
表30:高德红外盈利预测 .... 61
表31:巨星科技盈利预测 .... 63
表32:超图软件盈利预测 .... 65
表33:四维图新盈利预测 .... 66
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