1.1 网络视频主宰网娱时代,视频付费快速崛起 ........ 7
1.2 需求端:传统娱乐向视频媒体转换,用户付费意识逐渐养成 .......... 8
1.3 供给端:版权正版化与多元付费体系为视频付费保驾护航 ............ 10
1.4 中国网络视频付费进入量价齐升阶段,未来发展空间较大 ............ 12
2.3.1“独播+原创”构建内容护城河,支撑付费模式 ............. 21
2.3.2 基于大数据算法的内容生产和精准营销 .......... 23
2.3.3 无广告+灵活的剧集发行模式+高速+多屏观看,用户体验感极佳 ............. 24
2.3.4 采取国际化战略,海外市场收入不断提高 ............. 26
2.3.5 进击的媒体之王,市值标齐迪士尼 ........... 27
2.3.6 Netflix 验证——以会员数量增长为目标是关键,不断满足会员需求 ......... 29
2.5 垂直细分领域流媒体深耕细分市场 ........ 33
2.5.1 Crunchyroll:全美最大的动画垂直类视频平台 ....... 33
2.5.2 MLB.tv:音频和视频订阅 ........... 34
3.3.1 视频网站龙头三分天下 ........ 37
3.3.2 三大视频网站的差异化布局 ....... 44
3.3.3 X 的差异化突围,细分视频网站有望快速成长 ....... 47
4.1 优化收入结构,得会员者得天下 ........... 51
4.2 视频付费是付费产业链里的最大趋势性品种 ....... 52
4.3 精耕内容,实现全产业链布局 ........ 53
五、相关公司 ............ 56
5.1 快乐购(300413):A 股稀缺的“优质在线流媒体渠道+独特娱乐内容”公司 ... 56
5.2 慈文传媒(002343):2018-19 年精品剧蓬勃发展 ........... 56
5.3 华策影视(300133):影视剧龙头,项目储备丰富,“SIP+X”战略延伸产业链价值57
5.4 爱奇艺(IQ.O):我国视频网站龙头,持续“精品原创+独播内容”吸引用户付费 .. 58
5.5 哔哩哔哩(BILI.O):以二次元视频为特色,国内领先的“Z 世代”互联网文化社区.......... 58
图1:全球网民规模(百万人) ....... 7
图2:中国、美国、日本网民规模比较(百万人) ............ 7
图3:互联网渗透率 ........... 7
图4:智能手机渗透率 ....... 7
图5:2011-2021 年中国网络娱乐产业市场情况 ......... 8
图6:2011-2021 年中国在线视频市场情况 .......... 8
图7:2014-2017 年用户付费比例情况 .......... 9
图8:付费内容排名榜 ....... 9
图9:付费会员月支出上限 ....... 9
图10:视频付费用户受不同会员权益的吸引程度 ....... 9
图11:网络视频用户使用传统媒体比率 ............. 10
图12:电视机转移到视频网站的趋势和习惯进一步增强 ........ 10
图13:不同终端设备收看频率 ............. 10
图14:2016Q4-2017Q4 中国第三方支付综合支付市场交易规模 ......... 12
图15:中国视频付费模式发展历程 ............. 13
图16:网络视频用户数(万人) .......... 13
图17:移动端视频用户数(万人) ............. 13
图18:我国视频付费用户规模及渗透率 ............. 14
图19:中国网络视频付费市场规模(亿元) ............ 14
图20:中国网络视频付费用户规模(万人) ............ 14
图21:美国拥有电视的家庭数量 .......... 16
图22:美国有线电视渗透率 .......... 16
图23:美国每日电视观看时长 ............. 17
图24:美国有线电视用户数量 ............. 17
图25:美国流媒体视频订阅收入 .......... 17
图26:海外主流视频网站播放内容 ............. 20
图27:Netflix 营业收入情况(百万美元) ......... 21
图28:Netflix 净利润情况(百万美元) ............. 21
图29:2016-2017 年主要视频网站艾美奖提名数 ............ 22
图30:Netflix 添加流媒体内容的现金流出 ......... 23
图31:Netflix 推荐系统 .......... 24
图32:Netflix 微标签+组合分类的推荐系统 ....... 24
图33:美国各服务商Netflix ISP 指数 ......... 25
图34:部分地域用户注册Netflix 帐号及观看Netflix 节目的不同设备比例 ......... 26
图35:Netflix 订阅用户数(千).......... 27
图36:Netflix 流媒体业务收入(百万美元) ............ 27
图37:迪士尼多轮变现模式 .......... 29
图38:美国动漫 IP 衍生品产业链 ............. 29
图39:Netflix 付费用户数 ............. 29
图40:Netflix 平均每月付费会员收入(美元) ......... 29
图41:Netflix 股价与订阅用户数关系 ......... 30
图42:2011-2017 年Netflix 订阅资费......... 30
图43:资费提高并未影响订阅用户的快速增长 ......... 30
图44:Netflix 在OTT 流媒体平台中领先 ........... 31
图45:Netflix 营收(百万元)与会员数(千人) ............ 31
图46:Netflix 股价与会员数(千人) ......... 31
图47:Netflix 会员数量(千)与股价(美元/股)的线性回归散点图 .......... 31
图48:Netflix 会员数量(千)与营收(百万美元)的线性回归散点图 ....... 31
图49:54%有WIFI 的家庭使用OTT 服务 ......... 33
图50:Crunchyroll 订阅用户数量 ........ 34
图51:美国流媒体视频订阅收入 .......... 34
图52:我国网络视频平台发展历程 ............. 36
图53:全球在线视频广告收入及同比增速(百万美元) ........ 37
图54:全球在线视频广告收入占总体广告收入 ......... 37
图55:2017 年视频平台整体格局 ........ 37
图56:三大视频APP 月活情况(2018.3) ....... 38
图57:三大视频APP 新安装活跃用户数和活跃转化 ....... 38
图58:三大平台移动APP 月活走势 ........... 38
图59:三大平台网站周访问时长(单位:小时) ............ 38
图60:爱奇艺近年内容成本(单位:百万元) ......... 39
图61:爱奇艺与腾讯视频2018.2 会员数量对比 ....... 40
图62:爱奇艺与腾讯视频2017Q4 会员收入对比 ............ 40
图63:爱奇艺与腾讯视频2017 年热点内容覆盖情况 ............. 40
图64:爱奇艺与腾讯视频单网站TOP20 平均点击对比 ......... 40
图65:BAT 视频龙头的差异化用户构成 ............ 47
图66:第二、三梯队中的视频网站分类 ............. 48
图67:2017 年12 月第二、三梯队视频APP 月活及活跃率 ......... 48
图68:2017 年12 月第二、三梯队视频APP 新安装活跃用户数和新安装活跃转化 . 48
图69:B 站平均MAU(十万)及增长率(%) ........ 49
图70:B 站近3 年净亏损(万元)及亏损收幅(%) ............ 49
图71:用户不再购买付费视频的原因调查 ......... 50
图72:用户付费看视频的方式 ............. 50
图73:爱奇艺各业务收入占总营收比重 ............. 51
图74:2011-2019 年中国在线视频行业收入构成 ............ 51
图75:全球拦截互联网广告的用户变化曲线图及特定国家的广告拦截情况 ....... 52
图76:中国在线视频广告市场规模预测 ............. 52
图77:中国在线视频行业移动广告规模预测 ............ 52
图78:网络视频付费市场及付费用户情况 ......... 53
图79:视频网站产业链纵向延伸模式 ......... 55
表1:2017 年12 月网络娱乐类应用使用率 ......... 8
表2:近年来有关版权保护的法规政策和影响 ........... 11
表3:网络视频付费市场规模测算(亿元) ....... 15
表4:美国各流媒体视频网站订阅价格、订阅人数 .......... 19
表5:Netflix 历年主要自制电视剧列表 ........ 22
表6:Netflix 2018 年已公布剧集列表 ......... 23
表7:Netflix 国际化历程......... 26
表8:Netflix 本土化剧集......... 26
表9:Netflix 部分原创制作电影 ............ 28
表10:HBO 与Netflix 收入及毛利率情况(百万美元) ......... 32
表11:Crunchyroll 基本情况 ......... 33
表12:爱奇艺、腾讯视频经营数据对比 ............. 40
表13:爱奇艺2018 片单 ........ 40
表14:腾讯视频2018 片单 ........... 42
表15:优酷2018 片单 ........... 43
表16:主要视频网站竞争战略和未来发展方向 ......... 45
表17:BAT 视频龙头服务收费对比(元) ......... 46
表18:主要视频平台内容优势 ............. 46
表19:视频网站成立影视公司切入上游内容制作环节 ............ 54
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