在线少儿英语行业分析报告(51 页)

在线少儿英语行业分析报告(51 页)



本文使用 PEST 分析模型解构在线教育行业成长动因,未来前景持续向好。通过对在线少儿英语主要玩家的商业模式对比分析,总结出教师、教学、价格、营销、技术五要素的分析模型,为行业提供研究借鉴。

目录

1 在线教育行业:新一代父母驱动2180 亿在线教育市场 .......... 5

1.1 在线教育发展概况:历经远程教育、网校录播、直播交互三阶段 ...... 5

1.2 在线教育宏观背景:P(政治)E(经济)S(社会)T(技术)四维背景 .......... 8

1.3 在线教育行业格局:内容类为主,工具类、平台类为辅........ 14

2 在线少儿英语赛道:重视英语应用催生在线教育最成熟赛道 .......... 15

2.1 在线少儿英语领跑:发展最快、最受资本青睐 ..... 15

2.2 为什么是在线少儿英语?市场有需求、政策有鼓励、公司有布局 .......... 18

2.3 在线少儿英语赛道格局:一对一为主,四大类子赛道...... 23

3 四家头部玩家对比:要素产出分析框架拆解四大玩家 .......... 26

3.1 要素:外教、教学、价格、营销、技术五大要素带动用户增长 ........ 26

3.2 产出:不同要素投入导致不同用户规模和收入规模.......... 32

4 案例分析:VIPKID VS 51Talk,规模最大玩家VS 最早上市玩家 ........ 33

4.1 外教:北美外教 VS 菲律宾外教 .......... 35

4.2 价格:153 元 VS 57 元 ......... 39

4.3 营销:依赖转介绍 VS 依赖电话营销 ........ 40

4.4 用户&收入:50 万用户50 亿收入 VS 17 万用户14 亿收入 ........ 44

图表目录

图表1: 2017 年中国在线教育市场规模达2180 亿 .......... 6

图表2: 2017 年底中国在线教育用户规模达1.6 亿人 ..... 6

图表3: 2017 年底中国在线教育用户平均每人每年消费1405 元..... 6

图表4: 在线教育行业的发展历经三大阶段 ......... 8

图表5: “PEST”分析法透视在线教育发展宏观背景 ...... 9

图表6: 2010 年至今在线教育行业相关的重要政策重点随时间变迁 ......... 10

图表7: 城乡居民收入以快于GDP 增速的速度快速增长 ..........11

图表8: 随着收入水平的提高,居民支出向教育文化娱乐倾斜.......11

图表9: 教育文化娱乐服务支出同比增速快于其他支出 ..... 12

图表10: 1984 年至1998 年出生的人步入生育率高峰阶段 ....... 12

图表11: 1999 年大学扩招之后,接受本科以上教育的人比重大幅上升 ......... 13

图表12: 家长接送孩子上培训班费时费力成为线下教育最大痛点 ...... 13

图表13: 在线教育行业格局:内容类为主,工具类、平台类为辅 ...... 15

图表14: 2016 年在线少儿英语用户规模达321.5 万人 ........ 16

图表15: 2018 年发生的大额融资案:在线少儿英语融资48.8 亿,占22%.......... 17

图表16: 2018 年在线少儿英语是在线教育行业最受资本青睐的赛道 ....... 18

图表17: 在线少儿英语的消费人群主要是中高收入家庭 .......... 19

图表18: 在线少儿英语的消费人群主要是高学历家庭 ........ 19

图表19: 在线少儿英语学员家庭花费意愿强...... 20

图表20: 2016 年赴美接受K12 阶段教育的中国留学生达3.6 万人 ..... 20

图表21: 15.5%的家长让孩子学英语的目的是出国 ....... 21

图表22: 42.4%的中国家长想让孩子高中及以下年龄出国 ....... 21

图表23: 中国家长希望子女能提前至3-5 岁开始学习英语 ...... 22

图表24: 未来家长希望孩子通过线上为主、线下为辅的方式学英语 ........ 22

图表25: 在线少儿英语在在线教育体系中的位置.......... 24

图表26: 在线少儿英语赛道格局:一对一为主,小班、动画/AI 跟读、双师课堂为辅 ........ 24

图表27: 在线少儿英语公司融资历史:一对一最先成熟,竞争最为激烈,最受资本青睐 ........ 25

图表28: 要素产出分析框架:教师、教学、价格、营销、技术五要素带动用户增长 .......... 27

图表29: 师资是家长在选择培训机构时最看重的方面 ........ 28

图表30: 四家公司外教对比:外教来源地、外教是否固定等方面区别较大 ........ 28

图表31: 四家公司教学对比:教学方面相对相似,以外教一对一为主,教材来自引进+自研 ........ 29

图表32: 四家公司价格对比:51Talk 的菲律宾外教价格最低廉,DaDa 英语的欧美外教价格最低 ...... 30

图表33: 四家公司营销对比:转介、电话销售、网络大V 各有侧重 ....... 31

图表34: 四家公司在地铁和公交站投放广告...... 31

图表35: 四家公司技术对比:均致力于打造流畅、稳定的在线教育体验 ...... 32

图表36: 四家公司产出对比:五要素导致了不同的市场定位、用户规模和收入规模 .......... 33

图表37: 要素产出分析框架:VIPKID 和51Talk 在外教、价格、营销的差异导致用户收入差异 ........ 34

图表38: 2018 年8 月VIPKID 外教规模突破6 万 ......... 35

图表39: VIPKID 的北美外教分布:集中于德克萨斯州和美国东部 ......... 36

图表40: VIPKID 外教70%有五年以上教龄 ....... 36

图表41: VIPKID 外教均拥有本科以上学历,硕博学历占32% ..... 36

图表42: 73.6%的家长希望外教来自北美国家 ......... 37

图表43: 2017 年51Talk 共有约15000 名外教老师........ 38

图表44: 51Talk80%的外教来自菲律宾 ......... 38

图表45: 为什么51Talk 钟爱菲律宾外教?成本仅为欧美外教的三分之一 ..... 39

图表46: 51Talk 购买课程有两种套餐:固定每月扣15 次课时,或自由选择每月上课次数 ...... 40

图表47: VIPKID 赞助了多档综艺节目和影视剧 ..... 40

图表48: 51Talk 销售过程分为四步:远程营销人员、免费试用老师、课程顾问、客户经理 .......... 41

图表49: 51Talk 与销售和营销相关的全职人员占比45.5% ...... 42

图表50: 51Talk 赞助了多档综艺节目 ..... 42

图表51: 2017 年51Talk 费用共计11 亿元,导致净亏损5.8 亿 ..... 43

图表52: 2017 年51Talk 销售和营销费用达6.6 亿元..... 43

图表53: 2017 年51Talk 获客成本高达3809 元........ 44

图表54: 电话销售以及在线和移动营销是51Talk 销售费用最大的来源 ......... 44

图表55: VIPKID 的产品矩阵:对在线少儿英语四大类别全覆盖,还延伸至在线少儿中文一对一...... 45

图表56: 2017 年51Talk 付费用户有17.3 万人,增速大幅放缓 ........ 46

图表57: 51Talk 的K12 学生占付费用户比重升至74.0% ......... 47

图表58: 51Talk 的学生构成从在职成人为主转为K12 学生为主 ......... 47

图表59: 51Talk2017 年客单价为8200 元,增速稳定在25%左右 ....... 48

图表60: 2017 年51Talk 的GMV 达14.1 亿元,增速放缓至63.4% .......... 48

图表61: K12 业务对51Talk 总收入贡献度一路攀升至2017 年的75%..... 49

图表62: 51Talk 的产品矩阵:向美教小班课和To B 双师课堂延伸 .......... 50


[报告关键词]:   在线教育    PEST  

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