财富管理价值链....... 5
财富管理服务渗透率有较大的提升空间........... 7
大水养大鱼.............. 9
资管驱动型机构——去伪存真,优质管理人将获益........... 10
投顾驱动型机构——牌照价值与理财师价值凸显............... 15
图 1 财富管理价值链 .......... 5
图 2 中国个人可投资资产总额................. 7
图 3 中国个人投资资产结构 ......... 7
图 4 中美家庭总资产配置对比................. 8
图 5 我国居民金融资产配置情况(2014) ........ 8
图 6 美国家庭金融资产配置情况(2016) ........ 9
图 7 私行AUM 占零售AUM 比例 ................ 9
图 8 新规去通道去嵌套规定 ....... 11
图 9 券商资管规模以及平均管理费率 .............. 11
图 10 各类投资品种的风险收益图 ......... 16
图 11 UBS 财富管理业务流程 ................. 16
表 1 资产管理和财富管理的区别 ............. 4
表 2 财富管理代表机构分类及特点 ......... 5
表 3 各机构对于非标资产的监管要求 .............. 12
表 4 各机构对于期限错配的监管要求 .............. 13
表 5 各类资管产品估值要求 ....... 13
表 6 各机构对于刚性兑付的监管要求 .............. 14
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