移动支付行业发展及产业链分析( 35 页)

    2020-03-30

移动支付行业发展及产业链分析( 35 页)


目录

导语 ........ 6

行业总览:移动支付是一条规模庞大的赛道.......... 7

移动支付的交易规模已经超过200 万亿 ......... 7

移动支付在线上场景的渗透已接近尾声 ......... 9

行业监管是影响产业链各环节的重要因素 ............. 10

产业链梳理:第三方支付机构是皇冠上的明珠..... 11

账户机构:商业银行&第三方支付机构......... 12

清算机构:银联&网联,政策垄断 ....... 13

收单服务商:格局分散,壁垒相对较低 ....... 14

支付机构:行业已步入收获期 ............. 16

刷脸和DCEP 能否成为移动支付的未来?........... 26

刷脸:仅为线下扫码的补充形式 ......... 26

DCEP:大势所趋,产品形态决定影响程度 .......... 31

投资建议:推荐腾讯控股,建议重点关注未上市公司蚂蚁金服....... 34

图表目录

图 1:2015-2019 年非银行支付机构网络支付金额......... 7

图2:2018Q1-2019Q3 线下扫码支付交易规模..... 7

图3:2010-2017 年第三方互联网支付市场规模............. 7

图4:2013-2020 年第三方移动支付的市场规模及预测........... 7

图5:第三方移动支付交易规模结构(%) ........... 8

图6:商业支付资金分配示意图........... 8

图7:2014-2019 年中国消费品零售总额(亿元) ......... 9

图8:2016-2017 年中国线下扫码支付渗透率....... 9

图9:2016-2019 网络支付用户规模及使用率..... 10

图10:2019H1 主要手机应用人数对比(万人).......... 10

图11:扫码支付金额占第三方移动支付的比例............. 10

图12:历年社会消费品零售总额线上/线下占比........... 10

图13:移动支付产业链构成..... 12

图14:部分账户机构....... 12

图15:网联各季度业务笔数及增速(亿笔,%) ......... 13

图16:网联各季度总交易金额及增速(万亿元,%) ........... 13

图17:网联清算有限公司第一期股东出资比例图......... 14

图18:网联参与的移动支付业务模式........... 14

图19:网联参与的支付业务流程......... 14

图20:收单服务商数量已经达到万级......... 15

图21:收单机构新兴盈利模式.......... 15

图22:2019Q3 第三方移动支付交易份额(GMV 口径)...... 16

图23:2019Q3 第三方移动支付交易份额(GMV 口径)...... 16

图24:金融科技业务营收及增速估算(亿,%) ......... 16

图25:2018-2019 年财付通及支付宝日均交易笔数推算(亿) ..... 16

图26:有效第三方支付牌照的数量(个)........... 17

图27:第三方支付牌照类型分布....... 17

图28:云闪付APP 月活及补贴政策.......... 20

图29:支付宝VS 腾讯金融市场份额变动(易观) ......... 21

图30:支付宝VS 微信支付市场份额变动(艾瑞咨询) ........... 21

图31:微信支付VS 支付宝用户重合度...... 21

图32:支付宝蓝海行动返佣系数显著降低........... 22

图33:微信支付绿洲计划费率变化............ 22

图34:第三方移动支付GMV 及增速.......... 22

图35:第三方移动支付市场规模及增速测算....... 22

图36:微信理财通及零钱通管理规模(亿元) ............ 24

图37:理财业务管理规模增长对金融科技业务毛利率敏感度......... 24

图38:贷款业务规模增长对金融业务毛利率的敏感度........... 25

图39:腾讯金融科技业务收入及增速预测........... 26

图40:腾讯金融科技业务毛利及增速预测........... 26

图41:刷脸支付发展历程......... 26

图42:刷脸支付用户数及增长率(亿,%,%).......... 27

图43:各主流刷脸支付产品的验证方式..... 27

图44:支付宝在扫码支付和刷脸支付的服务商补贴数额对比......... 28

图45:青蛙和蜻蜓商家服务方案示例......... 29

图46:刷脸支付潜在GMV 占比较小(2019E) .......... 30

表47:线下扫码占移动支付比例(万亿元,%) ......... 30

图48:2019 年社零总额中限额以上占比............ 30

图49: 快消品城镇各零售渠道销售额占比......... 30

图50:刷脸支付VS 扫码支付步骤............. 31

图51:DCEP 的发展历程......... 32

图52:DCEP 的双层运营体系.......... 33

图53:蚂蚁金服税前利润推算.......... 35

图54:蚂蚁金服收入占比及预测....... 35

表 1:支付行业重要法律法规和政策梳理............ 11

表 2:目前已经取得支付牌照的互联网巨头及潜在竞争对手.......... 19

表3:腾讯社交支付业务收入端费率及预测........ 23

表 4:商业支付费提升对毛利率影响敏感度分析.......... 23

表 5:直连比例提升对毛利率影响敏感度分析............. 23

表 6:未来3年盈利预测表...... 35

[报告关键词]:   移动支付  
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