国内基金投顾的运作模式分析 ............ 6
国内基金投顾发展成果分析 ..... 10
投顾策略输出模式进一步分析 .......... 11
VANGUARD——专业致胜,以“投”为抓手 ...... 13
CHARLES SCHWAB——传统投“顾”的集大成者 ......... 14
BETTERMENT——对于“顾”的革新,享受先发优势 ........ 16
图表1:投资顾问的不同形态 ......... 5
图表2:交易不是目的,资产增值才是目的 ............. 5
图表3:行业经纪业务佣金率持续下滑 ............ 5
图表4:投资顾问的不同形态 ......... 5
图表5:券商投顾队伍增长迅速 ..... 6
图表6:基金投顾获批情况 ............. 6
图表7:各家机构运作模式 ............. 7
图表8:司南投顾在天天基金上的展示 ............ 8
图表9:蚂蚁帮你投界面 ........ 8
图表10:腾讯一起投界面 ...... 8
图表11:基金投顾的业务流程 ....... 9
图表12:策略分类 ........ 9
图表13:各机构基金投顾业务多维度对比 ............. 11
图表14:基金组合VS 基金投顾 ............ 11
图表15:且慢/蛋卷/天天基金平台中“基金组合”频道 ......... 12
图表16:2021 年1 月各类APP 月活规模(万人) ......... 12
图表17:养老金计划之外,50%的家庭通过投资顾问购买基金 ....... 13
图表18:VANGUARD 业务线 ........... 13
图表19:VANGUARD 目标退休基金 .......... 14
图表20:智能投顾管理规模排名(2019Q2,十亿美金) ........ 14
图表21:CHARLES SCHWAB 客户资产情况(BILLION) ........... 15
图表22:取消 IRA 年费当年客户资产增长54%账户中客户资产增长 ....... 15
图表23:共同基金超市获客效果显著 ............ 15
图表24:SCHWAB ADVISOR NETWORK .......... 15
图表25:BETTERMENT 业务线 .......... 16
图表26:各类机构基金投顾业务资源禀赋对比 ...... 17
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