美国家装零售巨头劳氏与家得宝渠道对比(31页)

美国家装零售巨头劳氏与家得宝渠道对比(31页)


目录

1. 家得宝、劳氏为美国前两大线下家装渠道,家得宝的各项指标较为领先 .... 5

1.1. 劳氏历史比家得宝更为悠久,但是家得宝的发展速度比劳氏更快 ...... 5

1.1.1. 家得宝历史:先后依托一站式仓储业态、DIFM 品类投入、供应链和线上平台建设,成为北美最大线下家装渠道 ...... 5

1.1.2. 劳氏历史:成立较早,在门店仓储化、供应链、线上渠道、MRO 等领域均先后作出一定变革,但是各项财务指标家得宝后来居上 ..... 6

1.2. 家得宝门店数量已趋稳定,劳氏的门店尚有变动提升空间,近年两者店均面积较为接近 ...... 6

1.2.1. 家得宝在美国整体门店数量领先,而劳氏在美国东部地区门店数量较有优势 ....... 7

1.2.2. 家得宝的各国门店数量已经趋于稳定,而劳氏有变动调整空间 ....... 9

1.3. 家得宝的营收净利规模、存货周转率领先劳氏,两者毛利率接近,家得宝海外收入占比较高 ....... 11

1.3.1. 家得宝在营收、净利润上领先 ...... 11

1.3.2. 劳氏、家得宝毛利率接近,相比超市连锁渠道毛利率较高 ...... 11

1.3.3. 得益于物流建设投入,家得宝的存货周转率较高 ..... 12

1.4. 家得宝海外收入占比较高,2020 海外占比约7.5% ....... 12

2. 家得宝的物流更为完善和立体,劳氏有待完善其物流网络建设 ..... 13

2.1. 家得宝门店货物统一自身配送,提供多样化门店取货服务 ...... 13

2.1.1. 家得宝以RDC(rapid deployment center)为核心,建设自身配送的高效物流网络 .... 13

2.1.2. 家得宝门店服务不断完善,提供多种取货服务 ..... 15

2.2. 劳氏的物流网络中,以配送中心为主要节点,未来门店作用将被淡化,自有物流配送比例近年不断下降 .... 16

2.3. 得益于物流建设,家得宝的线上收入占比较高 ..... 18

3. OPE 和tools&hardware 类目下,劳氏需要争取更多大品牌的倾斜支持,或培养知名品牌 ...... 19

3.1. 劳氏、家得宝独家品牌覆盖多个领域,成长与渠道关联度较高 ..... 20

3.1.1. 劳氏独家品牌覆盖多个领域,重叠较少 ....... 21

3.1.2. 家得宝的独家品牌覆盖多个领域,重叠较少 ...... 22

3.2. 独家品牌变革历史:家得宝持续积极拓展引进,劳氏近年开始迅速调整 ...... 23

3.2.1. 家得宝渠道内独家品牌持续引入,部分品牌不再在独家品牌名单中被提及...... 23

3.2.2. 劳氏年报内提及的独家品牌在近年有较大变动,部分品牌直接被移出线下渠道 .... 24

3.3. 渠道品类格局:头部类目较为类似,家得宝各类目营收绝对值较高 .... 24

3.3.1. 园林工具、木材建材、工具五金以及家用电器在两个渠道均为头部类目 ... 24

3.3.2. 家得宝园林、工具类目营收数值高于劳氏,劳氏园林工具类目营收占比高于家得宝 ....... 25

3.4. OPE 竞争格局:汽油与电动品牌并行,家得宝有多个独家品牌和非独家但扶持品牌,劳氏有待追赶 ..... 26

3.4.1. 劳氏OPE 格局:汽油+电动双侧布局,非独家但扶持的品牌相对较少 ....... 26

3.4.2. 家得宝OPE 品牌竞争格局:汽油+电动双侧布局,拥有大量非独家但扶持品牌 .... 27

3.5. Tools&hardware 类目竞争格局:劳氏大牌较少,需要培养更多的大品牌 ..... 28

3.5.1. 劳氏非独家但扶持的工具品牌中大牌较少,需要培养更多的大牌 .... 28

3.5.2. 家得宝渠道中的工具品牌相对劳氏渠道更具知名度与实力 ...... 28

4. 结论 ..... 29

5. 风险提示 ....... 30

图表目录

图1:美国2020 年家装零售渠道竞争格局(亿美元) .... 5

图2: 店均面积(平方米) ..... 6

图3:同店销售增长(comparable store sales) ..... 7

图4:家得宝在美国的门店分布 ..... 8

图5:劳氏在美国的门店分布 ..... 8

图6:家得宝与劳氏在美国各州门店数差值(个) .... 9

图7:家得宝美国门店数量 ...... 9

图8:劳氏美国门店数量 ....... 9

图9:家得宝的加拿大门店数量 ....... 10

图10:劳氏的加拿大门店数量 ..... 10

图11:家得宝墨西哥门店数量 ..... 10

图12:劳氏墨西哥门店数量 ...... 10

图13:家得宝2011-2020 年营业收入变动情况(亿美元) .... 11

图14:劳氏2011-2020 年营业收入变动情况(亿美元) ..... 11

图15:家得宝2011-2020 年净利润变动情况(亿美元) ..... 11

图16:劳氏2011-2020 年净利润变动情况(亿美元) ...... 11

图17:家得宝、劳氏毛利率情况 .... 11

图18:家得宝和劳氏2011-2020 年存货周转率变动情况 ..... 12

图19:2018-2020 年家得宝北美市场销售额(亿美元) ...... 12

图20:2018-2020 年分国家市场销售额(亿美元).... 13

图21:家得宝RDC 的作用 .... 13

图22:家得宝的2015 年物流配送网络,包含门店 ..... 14

图23:家得宝2016 年的物流网点格局 .... 15

图24:家得宝由自身物流中央统一配送的货物占全部销售的货物的比例 ...... 15

图25:家得宝的送货服务 ...... 15

图26:网购店内取货比例 ...... 16

图27:劳氏15 个FDC 分布 ...... 16

图28:劳氏15 个RDC 分布 ...... 17

图29:劳氏目前的物流模式 ...... 17

图30:劳氏未来物流模式 ...... 17

图31:劳氏自有物流配送比例 ..... 18

图32:家得宝和劳氏线上销售比例 .... 18

图33:据销售渠道的家得宝、劳氏品牌分级 ..... 19

图34:据品牌渠道关系的家得宝、劳氏渠道品牌分级 ....... 20

图35:电动工具销售纯电商渠道占比较少,线下渠道占比较多(亿美元) ..... 20

图36:OPE 销售纯电商渠道占比较少,线下渠道占比较多(亿美元) ...... 20

图37:劳氏独家品牌logo ..... 21

图38:劳氏独家品牌涉及领域 ..... 21

图39:家得宝独家品牌LOGO ..... 22

图40:家得宝独家品牌涉及领域 .... 22

图41:家得宝历年品牌进入情况 2011-2020 ..... 23

图42:家得宝不再被提及的品牌列举 ....... 23

图43:劳氏渠道内的品牌变革 2011-2020 ...... 24

图44:家得宝品类2020 占比 ....... 24

图45:劳氏品类2020 占比 ....... 24

图46:家得宝、劳氏园林类目营收绝对额对比(亿美元) ..... 25

图47:家得宝、劳氏工具类目营收对比(亿美元) ....... 25

图48:家得宝、劳氏工具五金类目占比 ...... 25

图49:家得宝、劳氏园林工具占比 .... 26

图50:劳氏OPE 类目线下渠道竞争情况 ..... 27

图51:家得宝OPE 类目竞争情况 ....... 27

图52:劳氏线下工具类目竞争格局 .... 28

图53:家得宝线下工具类目竞争格局 ....... 28


[报告关键词]:   劳氏    家得宝    家装  
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