- 企业管理与咨询报告
亚马逊分析(29 页)
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亚马逊：全球电商NO.1 ............ 1
亚马逊公司简介.......... 1美国网购：龙头优势明显，集中度持续提升........... 2
发展历程: 互联网产业基础成熟，电商占比稳步提升............. 2竞争格局：网购市场亚马逊独大，目前CR4=30% ................ 3发展趋势：全渠道融合，供应链决胜........ 4公司分析：用户体验抢市场，平台服务赚利润........ 6
盈利模式：零售经营平台流量，衍生服务高效创利................ 6后台致胜：采购/仓储物流/IT 能力领先，持续投入筑高壁垒................. 7前台经营：体验为王，用户至上............. 13财务分析：经营性现金流良好，持续投入构筑壁垒.............. 17
成长性：收入保持高速增长，业务结构日趋优化................. 17盈利能力：服务收入推升毛利率，二次投入影响短期盈利.................. 18运营效率及现金流：良好现金流支撑持续投入...... 20风险提示.... 22
企业估值及投资策略：市销率均值为2.2X ............ 23投资策略：看好中国电商零售三强，关注A 股转型零售企业.............. 24插图目录
图 1：亚马逊经营模式变革历史................ 1图 2：主要电商网站日均独立访客排名..... 1图 3：美国网络零售发展基础.... 2图 4：美国互联网渗透率........... 2图 5：美国各年龄层网购用户渗透率持续提升......... 2图 6：美国网络零售规模情况.... 3图 7：美国网络零售占零售总额比重........ 3图 8：美国Top15 零售商占美国整体零售市场份额................ 3图 9：美国主要网络零售公司市场份额..... 4图 10：美国网络零售行业市场集中度变化.............. 4图 11：零售企业供应链结构：采购、仓储物流决定商品经营效率；店面经营、IT 技术则体现服务能力................. 5图 12：亚马逊盈利模式示意图................. 6图 13：亚马逊供应链模式示意图.............. 6图 14：亚马逊业务模式分类...... 6图 15：亚马逊商品经营供应链模式.......... 7图16：亚马逊与主要零售商毛利率比较.................. 8图 17：亚马逊第三方开放平台历年GMV 销售额情况............ 8图 18：亚马逊美国分拣中心分布.............. 9图 19：亚马逊各国物流中心面积.............. 9图 20：亚马逊美国分拣中心分布.............. 9图 21：亚马逊欧洲分拣中心分布.............. 9图 22：亚马逊物流中心扩张支撑收入持续增长..... 10图 23：亚马逊资本开支........... 10图 24：亚马逊存货周转速度不断提高.... 10图 25：亚马逊单位物流面积销售额与每年新增物流中心数量..............11图 26：亚马逊与沃尔玛单位物流面积销售额对比.................11图 27：亚马逊已成为领先的网络零售解决方案提供商......... 12图 28：亚马逊ＩＴ／物流／销售技术能力领先，壁垒明显................. 12图 29：亚马逊技术研发费用支出逐渐增加............ 13图 30：2013 年AWS 服务收入预计近28 亿元..... 13图 31：亚马逊AWS 服务类型................ 13图 32：亚马逊扩区域以及品类扩张历史情况........ 14图 33：亚马逊页面展示友好程度更高，购物零售便利......... 14图 34：Amazon Student 服务................ 15图 35：Amazon Prime 服务.... 15图 36：亚马逊多项用户体验指标在美国网络零售商中排名第一......... 15图 37：亚马逊创立以来收入保持高速增长............ 17图 38：亚马逊服务收入占比近年来逐渐提升........ 17图 39：09-13 年亚马逊服务收入与增长情况......... 17图 40：09-13 年亚马逊商品收入与增长情况......... 17图 41：亚马逊1995-2013 年净利润....... 18图 42：亚马逊1995-2013 年净利润率.................. 18图 43：亚马逊毛利率变化....... 19图 44：亚马逊期间费用率情况............... 19图 45：亚马逊各项期间费用率情况........ 19图 46：亚马逊与主要零售商期间费率比较............ 20图 47：亚马逊与主要零售商存货周转天数比较..... 20图 48：亚马逊存货周转速度不断提高.... 20图 49：亚马逊历史应付账款增加值及账期............ 21图 50：亚马逊历史资本开支及自由现金流............ 21图 51：亚马逊历史融资情况.... 22图 52：亚马逊历史估值演变.... 23图 53：Ebay 历史PS 情况...... 24图 54：Ebay P/GMV 情况....... 24图 55：Liberty Interactive 历史PS 在1X~2.3X.... 24图 56：当当网与唯品会历史估值情况.... 24图 57：亚马逊市值在2008 年超过Ebay，目前市值约在1654 亿美元.............. 24表格目录表 1：2012 年世界Top10 B2C 电商排名................ 1表 2：国际商业公司开展泛渠道（Omichannel）实例............ 4表 3：欧洲地区前10 家网络零售公司...... 5表 4：亚马逊商品销售毛利率基本与费用率相当，服务收入毛利率明显高于费用率........... 7表 5：亚马逊自有品牌上线情况................ 7表 6：美国主要电商网站历年消费者满意度排名.................. 15表 7：2013 年美国主要零售商消费者满意度调查................ 16表 8：亚马逊分国家进入时间/流量排名/物流中心情况......... 18表 9：Amazon 历史期间费用率情况....... 19表 10：亚马逊历年收购情况.... 22表 11：推荐四公司的机制、后台、渠道三方面特点............. 25表 12：主要可比公司估值情况............... 25×所属专题： 发展战略下载《亚马逊分析(29 页)》需 58点，包月包季包年会员（点此注册）免费下载。
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