O2O下互联网零售研究报告( 44页)

    2014-02-12

O2O下互联网零售研究报告( 44页)


目录

互联网零售崛起,O2O大潮来袭 ......... 1

中国网购额已超美国,B2C 高速增长 .......... 1
交易信息对称:低价透明、传播充分 ........... 1
客户体验超预期:商品、渠道、配送、服务 ........ 2
移动互联兴起,O2O 开启线上/下融合 ........ 3

行业现状:三强争霸,跨界竞争 ........... 5

市场主体:综合型电商领跑,垂直类电商深耕 ............ 5
竞争格局:PC 端阿里、京东大局已定,移动腾讯跨界崛起 ........ 6
盈利模式:平台赚服务,自营赚差价 ........... 9

国际经验:全渠道融合,供应链决胜 ......... 10

全渠道是通行之路,后台供应链定胜负 ............. 10
采购:缩短环节实现低售价和较高毛利 ...... 11
仓储物流:匹配前台扩张,发挥规模效应 ......... 14
IT:决定零售效率—可视化管理+大数据服务 ............ 19
前台运营:OTO 渠道融合,多业态服务消费 ............ 21

未来趋势:电商发力供应链,实体拥抱互联网 ........... 24

互联网思维重塑产业链,电商打造强后台 ......... 24
实体零售较散小,整合、分化、拥抱互联网 ...... 27
决胜未来:前台全面触网,后台高效服务 ......... 31
 

插图目录

图1:网络购物规模增长预测(2007-2015E) ........... 1
图2:网络购物中B2C/C2C 占比 ........ 1
图3:电子商务较为扁平的供应链结构 VS 传统零售渠道模式 .......... 2
图4:百货店(联营)国内中档品牌服饰加价路径............. 2
图5:网购渠道深度大:满足县域居民需求 ........ 3
图6:商品品类全:互联网零售长尾效应明显 ............. 3
图7:中国电商企业为消费者提供了最好的服务...... 3
图8:中国智能手机出货量 .......... 4
图9:全球智能手机出货量持续增加 ........... 4
图10:中国移动购物交易额及增长 ............. 4
图11:中国移动购物在网购中的渗透率 ...... 4
图12:O2O 满足消费者零售需求 ......... 4
图13:唯品会收入增长情况 ........ 6
图14:当当网收入增长情况 ........ 6
图15:中国B2C 电商企业市场份额(13Q3) ........... 6
图16:中国B2C 领先者份额基本稳定 ........ 6
图21:微信用户数量快速上升 ............ 8
图22:各移动互联软件用户规模对比(2013/12) ............. 8
图23:腾讯在电子商务领域布局简况 ......... 8
图24:平台式、垂直式电商盈利模式各异 .......... 9
图25:垂直电商借助平台流量发挥商品优势 ...... 9
图26:零售企业供应链结构......... 11
图27:沃尔玛全球采购体系 ....... 11
图28:沃尔玛毛利率先降后升 ........... 11
图29:沃尔玛自动补货系统 ...... 12
图30:亚马逊美国分拣中心分布....... 12
图31:亚马逊毛利率变化情况 .......... 12
图32:美国百货业流通链:渠道扁平化 ............ 13
图33:Macy’s 自主品牌+独家经销商品占45% ........ 13
图34:Macy’s 约20 个自有品牌销售占比20% ........ 13
图35:Macy’s 收入及增长情况 ......... 14
图36:Macy’s 毛利率情况 ........ 14
图37:Macy’s 旗下Bloomingdale’s 门店情况 .......... 14
图38:Bloomingdale’s 奥莱店有效驱动库存周转 ............. 14
图39:沃尔玛一般百货商品物流中心分布 ........ 15
图40:沃尔玛中转站分布 ......... 15
图41:沃尔玛资本开支比例 ...... 15
图42:沃尔玛资本开支 ............. 16
图43:沃尔玛存货周转速度不断提高 ....... 16
图44:沃尔玛全美门店面积:物流中心面积比例 ............. 16
图45:亚马逊美国分拣中心分布....... 16
图46:亚马逊各国物流中心面积....... 16
图47:亚马逊美国分拣中心分布....... 17
图48:亚马逊欧洲分拣中心分布....... 17
图49:亚马逊物流中心扩张支撑收入持续增长 ......... 17
图50:亚马逊资本开支 ............. 18
图51:亚马逊存货周转速度优于沃尔玛 ............ 18
图52:亚马逊单位物流面积销售额与每年新增物流中心数量 ........... 18
图53:沃尔玛信息系统协同示意图 ........... 19
图54:沃尔玛销售+管理费用率低于美同行 ...... 19
图55:亚马逊IT/物流/销售技术能力距离 ............ 20
图56:亚马逊技术研发费用支出逐渐增加 ........ 20
图57:2013 年AWS 服务收入预计近28 亿元 ......... 20
图58:亚马逊AWS 服务类型 ........... 20
图59:沃尔玛美国门店业态组合演变 ....... 21
图60:沃尔玛与亚马逊一篮子商品价格 ............ 22
图61:Walmart.com 历年销售收入 ........... 22
图62:Walmart.com 来自移动端UMV(000) ........ 22
图63:Walmart.com 移动端流量市场份额 ........ 22
图64:沃尔玛O2O 业务示意图 ........ 22
图65:美国百货龙头MACY’S 的全渠道战略 ....... 23
图66:Macy’s 收入增速变化(2000-2013H1) ...... 23
图67:Macy’s 在美国百货市场份额持续增加 ........... 23
图68:“以用户为中心”的互联网思维特征概括:专注、极致、口碑、效率 ........... 24
图69:青岛海尔的C2B 模式:从“生产驱动型”转变为“需求驱动型” ....... 25
图70:京东物流中心分布 ......... 25
图71:亚马逊中国物流中心分布情况 ....... 25
图72:限上商企零售额占社消比例不足50% ........... 27
图73:中国商企前十名销售规模市场占有率 ............ 27
图74:中国、日本、美国商企前十名企业集中度(CR10)对比(%,2004-2012) ...... 27
图75:国内超市主业毛利率对比(2012-13H1) ............. 28
图76:强聚客力下高鑫零售转租收入完全覆盖租金成本(2008-13H1) ......... 28
图77:国内超市生鲜销售占比(2007A-13H1) ....... 28
图78:同行生鲜毛利率对比(2007A-13H1,%) ........... 28
图79:永辉超市门店扩张:未来年均新开店50+ ............. 29
图80:高鑫零售门店扩张:未来年均40+新店 ......... 29
图81:中国大卖场类型前十名市场占有率变化:沃尔玛/家乐福下降,本土崛起 ............. 29
图82:自营直采通过腾出利润空间并提高整体流通效费率使终端价格降低 ............. 29
图83:现阶段中国百货区域分布情况 ....... 30
图84:中国百货业集中度远低于发达国家水平 ......... 30
图85:皮衣产业链结构:中游整合者未来发展潜力看好 .......... 30
图86:商圈网打造新街口O2O 商圈(一) ...... 31
图87:商圈网打造新街口O2O 商圈(二) ...... 31
图88:京东商城与太原便利店合作落地 ............ 31
图89:双十一“银泰”和”天猫”拼了 ........... 31
图90:从体验(e)、试用(t)、可替代(s)三方面对商品品类的本地化系数(L)评价 ............. 32
图91:网络购物商品各品类市场份额(2012) ........ 32
图92:京东、苏宁云商产品销售结构 ....... 32
图93:京东开放平台大幅拓展品类 ........... 32
图94:亚马逊1995-2013 年收入...... 33
表95:亚马逊前后台高效率融合正循环 ............ 33
图97:商企胜出:良好机制、高效后台供应链、全渠道 .......... 34

表格目录

表1:电子商务主要参与主体划分:按品类分为综合型与垂直型;经营模式分为自营式及平台式 ............. 5
表2:中国网购市场交易规模梳理,GMV 指总订单成交额 ......... 5
表3:腾讯2010 年起在电子商务领域通过并购积累资源,搭建平台 .......... 9
表4:亚马逊&京东商城“进销差价”低于“期间费用”,“增值服务”增加盈利 ...... 10
表5:主流电子商务企业类型及盈利模式概述 ........... 10
表6:国际商业公司开展全渠道(Omichannel)实例 ....... 10
表7:沃尔玛物流中心分类数据......... 14
表8:亚马逊分国家进入时间/流量排名/物流中心情况 ...... 17
表9:沃尔玛信息系统实践历程......... 19
表10:沃尔玛业态组合 ............. 21
表11:国内主要电商企业物流配送情况:阿里系慢人一拍 ....... 25
表12:阿里系、京东、苏宁云商均大力“补课”后台投入 ....... 26
表13:中国百货行业并购重组重要事件盘点 ............ 30
表14:推荐四公司的机制、后台、渠道三方面特点.......... 34
表15:重点公司盈利预测、估值及投资评级 ............ 35
表16:互联网公司估值一览 ...... 35
表17:苏宁云商盈利预测与估值....... 36
表18:永辉超市盈利预测与估值....... 37
表19:潮宏基盈利预测与估值 .......... 38
表20:海宁皮城盈利预测与估值....... 39
[报告关键词]:   O2O    互联网零售    供应链  
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