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移动时代的七国演义( 38页)

2014-11-04

移动时代的七国演义( 38页)

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正文目录

一、移动时代的行业变化：巨头分化，新品类增长 ..... 7

1.1 PC 端红利收敛，龙头市占率提升 ... 7

1.2 新垂直B2C 出现，聚焦新品类扩张 ... 8

1.3 移动时代带来的不仅是流量迁徙，还是行业发展模式的剧变 ..... 10

1.4 收购兼并活跃，BAT 加速布局，国内上市公司踊跃参与.... 13

1.5 仓储物流受追捧，资源竞争激烈 .... 15

二、七巨头分析：平台先发优势被弱化，垂直电商分化 ... 17

2.1 阿里巴巴：移动时代需更加努力的巩固生态圈 ..... 17

2.2 腾讯控股：移动场景之王的货币化思考 .... 22

2.3 京东商城：巩固标准化商品平台B2C，通过自建物流向供应链金融发展 .... 24

2.4 唯品会：排他的品牌协议下三四线市场的线上分销渠道 ... 27

2.5 聚美优品：消费者需求精准把握+品牌推广的化妆品垂直电商 ..... 29

2.6 当当网：图书增速受限，难以突破至更多品类 ..... 30

2.7 苏宁云商：传统渠道的艰难转型之路 ..... 32

图表目录

图表 1 中国网购规模增速趋缓 ..... 7

图表2 各电商季度GMV 增速 ... 7

图表3 B2C 市场交易份额变化 .... 7

图表4 母婴品类网购份额占比提升最快 ..... 9

图表5 各品类网购增速 .... 9

图表6 服装品类各B2C 交易份额 ... 9

图表7 化妆品类各B2C 交易份额 ... 9

图表8 3C 品类各B2C 交易份额 ..... 10

图表9 母婴品类各B2C 交易份额 .... 10

图表10 各B2C 营销推广费用/GMV ..... 10

图表11 单个活跃客户营销费用支出(单位：元) ... 10

图表12 移动网民增速较快 .... 11

图表13 2016 年移动端网购将超PC 端 ... 11

图表14 各B2C 移动端销售占比 .... 12

图表15 聚美优品极具创意的移动端推广活动 ..... 12

图表16 互联网并购案件数量/金额增长迅猛 ..... 13

图表17 移动互联网领域并购活跃 ..... 13

图表18 龙头电商/A 股上市公司成为重要并购主体 ... 13

图表19 电商、网络游戏、垂直社区是最热门子领域 ... 13

图表20 电商、网游是国内上市公司重点投资领域 .... 14

图表21 垂直社区、电商最受BAT 青睐 ... 14

图表22 阿里、腾讯历年收购路径 ..... 14

图表23 各B2C 物流费用率... 16

图表24 各B2C 近年来资本开支激增（百万美元） ..... 16

图表25 主要电商物流建设情况及近期投入 ... 16

图表26 阿里巴巴电商生态圈布局 ..... 17

图表27 淘宝+天猫GMV 及增速（10 亿RMB） ..... 18

图表28 淘宝+天猫活跃买家数量保持高增速 .... 18

图表29 天猫品类GMV 占比及品类市场份额 ... 18

图表30 淘宝+天猫用户年人均订单数高达50 单 .... 18

图表31 阿里巴巴历年收入及增速（百万元） ..... 19

图表32 阿里巴巴收入占比分析 ... 19

图表33 阿里巴巴国内零售业务营收构成（百万元） ... 19

图表34 国内零售业务货币化率 ... 19

图表35 阿里巴巴费用率变化趋势 ..... 20

图表36 阿里巴巴净利率稳定提升 ..... 20

图表37 阿里季度营业利润及增速（百万元） ..... 20

图表38 支付宝协议费对营业利润的影响 ... 20

图表39 阿里物流战略布局 .... 21

图表40 由支付宝到阿里小微金融 ..... 21

图表41 阿里小贷服务对象 .... 21

图表42 腾讯历年收入及增速.... 22

图表43 腾讯历年净利润及增速 ... 22

图表44 腾讯收入构成（20141H） ... 22

图表45 腾讯营业利润构成（20141H） ..... 22

图表46 传统增值/广告业务毛利率呈下行趋势 .... 23

图表47 网络游戏收入增速趋于收敛 ..... 23

图表48 腾讯通讯/社交平台用户快速向移动端转移 ... 23

图表49 京东季度收入及增速.... 25

图表50 京东季度GMV 及增速 .... 25

图表51 京东自营/平台GMV 及平台费用率... 25

图表52 京东活跃客户数及人均订单数 .... 25

图表53 京东客单价及单笔物流费用 ..... 25

图表54 京东仓储物流、营销及管理费用率 ... 25

图表55 京东综合毛利率稳定上升 ..... 26

图表56 京东季度净利润（百万元） ..... 26

图表57 京东物流体系建设 .... 26

图表58 唯品会季度收入及增速（百万元） ... 28

图表59 唯品会季度净利润及增速（百万元） ..... 28

图表60 唯品会活跃用户高速增长 ..... 28

图表61 唯品会人均订单数和客单价 ..... 28

图表62 高议价能力下毛利率稳定提升 .... 29

图表63 唯品会仓储物流、营销及管理费用率 ..... 29

图表64 聚美优品季度收入及增速 ..... 30

图表65 聚美优品季度净利润及增速 ..... 30

图表66 活跃客户数、客单价均呈上升趋势 ... 30

图表67 自营、综合毛利率稳定提升 ..... 30

图表68 当当网季度收入及增速（单位：百万）..... 31

图表69 当当网活跃用户、新用户增速 .... 31

图表70 当当网图书媒体收入及增速（单位：百万） ... 31

图表71 当当网非图书销售额及增速（单位：百万） ... 31

图表72 当当网第三方平台GMV 及增速（单位：百万） ... 32

图表73 当当网第三方平台扣点率 ..... 32

图表74 当当客单价（元）及人均订单数 ... 32

图表75 当当运营费用率 ..... 32

图表76 公司季度累计收入增速 ... 33

图表77 苏宁易购含税销售收入及增速 .... 33

图表78 公司季度累计毛利率.... 33

图表79 公司季度累计营业利润率 ..... 33

图表80 苏宁2011-14 年物流投入 ..... 34

图表81 亚马逊上市以来估值变化 ..... 35

图表82 亚马逊营收预期与估值溢价 ..... 35

图表83 亚马逊EPS 预期与估值溢价 ... 35

图表84 YOOX 上市以来动态PS 估值水平 ... 36

图表85 YOOX 毛利率与净利率水平 .... 36

图表86 海外上市互联网&电商企业盈利预测（均值）及估值 ..... 36

图表87 主流电商近年股价表现 ... 37

图表88 重点电商盈利预测及估值 ..... 38

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[报告关键词]：电子商务

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