盒马IP,自带流量,围绕“吃”的平价精品超市 .......... 1
店仓一体+智能调度,30 分钟物流到家 ....... 2
场景数字化运营,打通人效、坪效、用户生态的金钥匙 ............ 2
盈利模式初验证,展店提速预计2018 年开店100 家以上 ........ 3
高坪效:源自中高端客群定位及到家服务,更重要的是到家服务 ......... 4
较高毛利:客群年轻消费力强,品类优化毛利空间大 ......... 5
数字化运营的费率集约体现快学习能力 ....... 5
“盒马”改名去“鲜生”:走向全品类本地生活服务中心 ............ 7
“地网”争夺战,2018-19 年扩张大年观测开店执行及扩张效益 ........ 8
科技赋能互联网领先,实体快速融合追赶,观测线上订单占比 ....... 9
供应链建设是未来命门,永辉、高鑫优势大、盒马超预期 ........ 9
图1:“马云家的店”和“网红”海鲜 ......... 1
图2:盒马鲜生各品类销售占比....... 1
图3:盒马APP 月活维持高速增长 ....... 1
图4:盒马鲜生金桥店动线自由....... 2
图5:典型传统超市动线设计 .......... 2
图6:智能调度系统任务流程 .......... 2
图7:盒马鲜生的场景数字化对比传统超市运营 ........... 3
图8:盒马鲜生开店速度加快 .......... 4
图9:盒马鲜生已开业门店分布(截止至18Q1) ......... 4
图10:盒马鲜生具备较高坪效 ........ 5
图11:华联综超精品超市毛利率高于普通超市 ....... 5
图12:精品超市Wholefood 毛利率高于沃尔玛 ............ 5
图13:上市超市龙头租金费用率........... 6
图14:上市超市龙头人工费用率........... 6
图15:上市超市企业折旧摊销费用率 ......... 6
图16:盒马APP 经营品类及盒马云超频道 ............ 7
图17:上市超市龙头门店数量对比 ....... 8
图18:上市超市龙头门店面积对比 ....... 8
图19:盒马鲜生门店在全国范围内分布(截止至18Q1):全国共40 家 .......... 9
图20:2017 年部分超市线上订单占比 ........ 9
图21:大卖场自有品牌销售额占比比较 .......... 10
图22:全球自有品牌销售份额增长加速 .......... 10
图23:阿里巴巴投资的垂直生鲜电商“易果生鲜”........... 11
图24:盒马鲜生“日日鲜”青菜.......... 11
图25:盒马鲜生“日日鲜”鲜牛奶 ............ 11
表1:盒马鲜生典型门店单月盈利模型 ........ 3
表2:盒马鲜生VS.超级物种 ........... 4
表3:阿里巴巴对传统商超的投资布局:未来可能是盒马模式赋能的对象 ....... 8
表4:全球及中国超市龙头自有品牌分析 ........ 10
表5:盒马鲜生、永辉系、京东自营可比生鲜品类市价对比(选择最相似SKU 价格带) 12
表6:盒马鲜生、永辉系、京东自营可比食品百杂品类实际市价对比 (相同SKU 价格) ........ 12
表7:盒马、永辉系、京东门店面积与SKU 规模对比 ............ 13
表8:重点公司盈利预测、估值及投资评级 .......... 13
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