生鲜电商将加速渗透 ........... 4
商业模式并无万灵丹,但自营物流中心模式更可能胜出 ............ 10
经过十多年的摸索,亚马逊开始重点强化生鲜业务 .................. 13
将以全渠道方式攻克生鲜品类,到2025 年市场份额16%........ 21
传统超市面临更大压力,需积极转型全渠道 ............... 25
电商同业需差异化竞争 .................. 26
图表1: 电商发展迅猛 .................. 5
图表2: 生鲜是线上迁徙最慢的品类之一 ......... 5
图表3: 阻碍因素包括产品质量信任度、价格和种类满意度,以及物流复杂性等 ......... 6
图表4: 作为消费支出大项,生鲜电商具备广阔的可及市场空间,在美国是4500 亿美元 ......... 6
图表5: 生鲜电商正处于渗透加速的临界点 ......... 7
图表6: 代际转移,年轻人更适应网购 ............... 8
图表7: 技术进步推动… .......... 8
图表8: …物流效率提高 .......... 9
图表9: 在消费者需求和资本的推动下,业界也大量创新商业模式 ............... 9
图表10: 虽然到店取货、暗店配送等模式取得了一定成功 ............ 11
图表11: 但以Ocado 和AmazonFresh 为代表的自营和物流中心化模式更可能胜出 ............ 11
图表12: 也更适合于未来技术进步的方向 ......... 12
图表13: 亚马逊宣布以137 亿美元收购Whole Foods ............... 14
图表14: 后者正在转型期 .................. 15
图表15: 在此之前,亚马逊已有一系列举动强化AmazonFresh,生鲜提货点开始对公众开放 ........... 16
图表16: 尝试‚免结账‛生鲜实体店Amazon Go ......... 17
图表17: 内臵Alexa 的Dash Wand 使下单更加方便 ................ 17
图表18: 亚马逊不断扩大物流基础设施 ............ 18
图表19: 提高物流中心自动化水平 .................. 18
图表20: 并已开始自建长途和最后一公里物流能力 ......... 20
图表21: Prime 会员高渗透率,便于交叉销售生鲜产品 ............... 20
图表21: 亚马逊将得以借助Whole Foods 实体店网络,进行全渠道运营 ............... 21
图表23: Whole Foods 的毛利率高于同业,也高于亚马逊自身 ................ 22
图表24: 尽管从门店配送到家的模式本身亏钱,但便于培育客户,提高配送密度 ................. 22
图表25: 增加商品种类,提高品质,可提高客单价和购买频率 ................. 23
图表26: 我们预计AmazonFresh 销售额可年均增长70%至2025 年的610 亿美元 ........... 23
图表27: 加上WholeFoods,届时可拥有16%的生鲜市场份额 ............... 23
图表28: 在达到400 万用户时,AmazonFresh 可盈利平衡,2025 年利润率5% .............. 24
图表29: 随着亚马逊挺进服装品类,百货商迎来关店潮 ............... 25
图表30: Ocado 的Smart Platform 可帮助转型全渠道的传统超市解决中心化物流网络的难题 .......... 26
图表31: FreshDirect 推出专门针对年轻人的Foodkick ............. 27
图表32: Instacart 用数据挖掘提高用户体验 ................ 29
图表33: 生鲜电商的发展和传统超市的转型全渠道,将显著利好仓储物流自动化解决方案供应商 ......... 30
图表34: 行业兼并收购不断 ............... 30
图表35: Locus Robotics 仓储机器人 ............. 31
图表36: Fetch Robotics 仓储机器人 .............. 32
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