露露柠檬发展分析报告( 27 页)

    2019-07-16

露露柠檬发展分析报告( 27 页)


目 录

露露柠檬:北美知名的瑜伽运动服饰龙头 ...... 5

回眸:公司曲折的发展历程.... 7

快速发展期(-2012 年):“产品+营销+渠道”形成闭环,在瑜伽小众市场占据龙头地位 ...... 8

1、产品:重视技术创新,融入时尚元素 9

2、营销:社区营销精准定位,延伸品牌内涵获得产品溢价 10

3、渠道:聚焦线下直营,持续提升客户体验 13

困境期(2013-2017 年):公司由于自身原因错失瑜伽黄金发展期 ........... 14

行业向好,美国瑜伽流行程度持续深化14

产品问题+管理层震荡,公司发展陷入低迷 15

走出困境(2018 年-):补齐短板重回龙头轨道,升级多品类运动休服饰国际品牌 ........... 16

加强供应链管理+管理层稳定,公司发展重回正轨 17

运动全品类+全球化,升级多品类运动服饰国际品牌 18

探寻:公司困境反转前的财务信号 ....... 24

盈利能力:毛利率受供应链改革推动改善显著 ......... 24

运营效率:受应付账款周转天数拉动,现金周转周期好转 ....... 24

盈利质量:经营活动现金流/净利润指标向好 .... 25

借鉴:对国内服饰品牌的启示及投资建议 .... 26

图表目录

图1:公司门店和产品展示 ........... 5

图2:公司营业收入及增速(2014-2018,百万美元) ......... 5

图3:公司归母净利润及增速(2014-2018,百万美元) ...... 5

图4:公司毛利率和归母净利率变化(2007-2018) ..... 6

图5:公司按渠道划分销售收入占比(2018) ...... 6

图6:公司按地区划分销售收入占比(2018) ...... 6

图7:公司直营门店数量分布(2018) ......... 6

图8:公司近10 年净利润及增速变化(2009-2018,百万美元) ......... 7

图9:公司近10 年PE band 变化(2009-2019) ......... 8

图10:公司早期成功三要素 ......... 8

图11:美国消费者选购瑜伽产品时的考虑因素排序...... 9

图12:瑜伽爱好者锻炼练习频率(2016) .......... 11

图13:瑜伽爱好者未来12 个月继续练习的可能性(2016) ....... 11

图14:瑜伽爱好者与非爱好者在其他体育项目的参与程度比较(2016) ........... 11

图15:公司官网中“精英大使”介绍页面 ....... 12

图16:公司在公园开设公开瑜伽课程 ......... 12

图17:明星带货街拍照片 ........... 12

图18:公司同店增速(2007-2018) .......... 13

图19:美国成人和儿童的瑜伽参与率(2002-2017) ......... 14

图20:美国瑜伽爱好者数量估算(2008-2016,百万人) .......... 14

图21:美国瑜伽爱好者分布(2016) ......... 15

图22:美国瑜伽爱好者消费总额拆分(2012-2016,十亿美元) ....... 15

图23:公司与竞争对手投资回报率比较 ..... 16

图24:公司产品和布料供应商数量(2014-2018) ..... 17

图25:公司前五大产品供应商供应金额占比(2014-2018) ...... 17

图26:公司首家男装门店(位于纽约曼哈顿) ........... 18

图27:明星产品保护私处运动裤 ........ 18

图28:线上个人护理产品销售页面..... 19

图29:公司与美妆及个人护理类上市公司毛利率比较(2018) .......... 19

图30:公司北美以外区域销售占比(2007-2018) ..... 20

图31:公司未来五年区域增长规划..... 21

图32:运动服饰及相关产品市场规模比较(十亿美元) .... 21

图33:公司线上销售额(2007-2018,百万美元) ..... 21

图34:公司销售渠道拆分(2007-2018) ........... 22

图35:公司直营和线上营业利润率比较(2009-2018) ..... 22

图36:中国瑜伽市场规模(2016-2020E,十亿元) .......... 23

图37:中国瑜伽爱好者年龄分布(2018) .......... 23

图38:公司天猫旗舰店展示 ....... 23

图39:公司在中国地区(包括香港)线下门店数 ....... 23

图40:公司毛利率变化(2012-2018) ...... 24

图41:公司现金周转天数变化(2012-2018,天) ..... 24

图42:公司经营活动现金流/净利润变化(2012-2018) ........... 25

表1:公司主要面料技术分类及描述 ..... 9

表2:公司主要营销项目举例 ..... 12

表3:公司直营和加盟门店数量(2007-2018) .......... 13

表4:公司毛利率变化(2014-2018) ........ 18

表5:应收、应付和库存周转天数变化(2012-2018,天) ........ 25


[报告关键词]:   露露柠檬    Lululemon    运动服饰  
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