1.1 、历史发展,从化妆品公司到全球化工巨头… 6
1.2 、面向新能源,公司重点开展锥电池业务... 10
1.3 、电池业务助力公司股价上涨,分拆上市谋求长远发展………. 15
2.1 、2015 年前:联合现代绑定通用,开启动力电池全球化征程………. 18
2.2 、2015-18 年:中国白名单政策限制,加大欧美布局… ..22
2.3 、2018 年至今:再战中国市场,联手吉利,扩产配套特斯拉………. 24
2.4 、借特斯拉和欧洲市场东风,成就全球龙头锥电企业….. 25
3.1.1 、LG 化学研发资金投入多,研发能力强... 28
3.1.2 、软包电池技术领先世界,电池材料优势明显……… 29
3.1.3 、提速NCMA, 布局锥硫,抢占电池技术制高点…… 31
3.4.1 、LG 化学客户胜在欧美韩, CATL 客户胜在中国…… 37
3.4.2 、产能对比: LG 产能分布更加全球化.. 39
3.4.3 、LG 化学底子好,积淀厚; CATL 研发提升快……… 40
图1: LG 化学发展历程.. 7
图2: LG 化学四大业务.. 8
图3: 公司近年收入及增速... 8
图4: 公司近年利润及增速... 8
图5: LG 化学各业务收入及其增速.. 9
图6: LG 化学各业务经营利润率.. 9
图7: LG 化学全球布局.. 10
图8: LG 化学电池业务发展历程.. 10
图9: LG 化学三大电池业务... 11
图10: 2015-2020 年LG 化学电池业务收入及增速... 11
图11: 2015-2020 年LG 化学电池业务利润及利润率.. 11
图12: LG 化学动力电池客户... 12
图13: LG 化学动力电池布局... 13
图14: 2015-2020Hl 梧仓工厂收入与净利润.. 14
图15: 2015-2020Hl 密歇根工厂收入与净利润.. 14
图16: 2015-2020Hl 南京工厂收入与净利润.. 14
图17: 2017-2020Hl 波兰工厂收入与净利润.. 14
图18: 2008 年至今LG 化学股价走势图.. 15
图19: 2014-2020Q2 中、欧和美新能源车市场份额... 16
图20: 2013-2020Hl 中、欧新能淙车渗透率.. 16
图21: LG 化学偿债能力下滑... 16
图22: LG 化学资本化率与CATL 和SDI 对比.. 16
图23: LG 化学动力电池业务资本开支增速高…… ..17
图24: LG 化学投资性现金流支出多.. 17
图25: LG 化学动力业务分拆前后组织结构... 17
图26: 现代起亚和韩国电动车销呈.. 18
图27: 电池供应商供应策略... 20
图28: 2009 年至2015 年LG 化学供应主要车型.. 22
图29: 四大动力电池工厂净利率... 23
图30: 2015-2019 年海外动力电池市场装机量... 24
图31: 2015-2019 年海外动力电池市场装机量市占率… 24
图32: 2020 年1-12 月中国动力电池市场tops............. 26
图33: 2015-2020 年全球动力电池装机量tops 市占率………. 26
图34: 2012-2019 年LG 化学配套车型动力电池装机呈………. 26
图35: LG 化学电池研发开支及其占营收比重……. 28
图36: 全球锥离子电池专利数tops 机构.. 28
图37: 2015-2019 年LG 化学研发人数... 28
图38: 软包电池Stack&folding 技术优势... 29
图39: 电池隔膜SRS 技术... 30
图40: 正极材料专利数.. 30
图41: 负极材料专利数.. 30
图42: 隔膜专利数... 30
图43: 电解液专利数.. 30
图44: 全球锥硫电池技术发展方向.. 32
图45: 截止至2018 年全球锥硫电池专利数toplO 机构……… 32
图46: 1999-2018 年全球锥硫电池专利数toplO 机构.. 32
图47: 2010-2019 年主要国家银产噩.. 36
图48: 2014-2019 年主要国家锥矿产量.. 36
图49: 2015-2020 动力电池市场top3 公司市场份额….. 36
图50: LG 化学动力电池出货量及市场份额……….. 37
图51: 2020Hl 全球新能源车车型销噩toplO....... 37
图52: 2016-2020 年配套LG 化学电池的车型数呈... 38
图53: 2016-2020 年配套CATL 电池的车型数噩.. 38
图54: 2015-2020Hl 全球新能淙车型toplO 电池供应商……. 39
图55: 四大动力电池企业全球产能.. 39
图56: 四大动力电池企业全球现有产能.. 39
图57: 15-19 年LG 化学和CATL 研发投入和研发费用率对比……… 40
图58: 四大电池企业锥电池专利数对比.. 40
图59: 2015-2019 年LG 化学和CATL 研发人数... 40
表1: 2009 年韩国政府推出能源储存技术战略方案………. 7
表2: 2020 年上半年LG 化学四大动力电池工厂财务信息……. 14
表3: 欧洲主要国家新能源车政策.. 15
表4: 2002-2020 年LG 化学与韩国车企合作情况... 18
表s: 2007-2016 年LG 化学与美国车企合作... 19
表6: 2009-2015 年LG 化学与整车车企合作情况... 20
表7: 2010-2015 年LG 化学与中国车企合作情况... 21
表8: 2009-2015 年LG 化学动力电池产能扩张... 21
表9: 2016-2020 年LG 化学全球客户扩展.. 22
表10: 2016-2019 年LG 化学欧美动力电池产能扩张…. 23
表11: LG 化学波兰工厂生产线... 23
表12: LG 化学在华的整车客户... 25
表13: LG 化学南京动力电池工厂发展过程……… ..25
表14: LG 化学正极材料.. 31
表15: 2019 年至今扩产计划... 33
表16: LG 化学动力电池生产工厂.. 33
表17: 韦里、银、钻原材料布局... 34
表18: LG 化学动力电池原材料及设备采购企业…. 35
表19: 截止2020 年LG 化学与CATL 客户对比... 37
表20: LG 化学动力电池上游原材料市场预测.. 41
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