LG化学动力电池业务分析报告( 42 页)

    2021-01-29

LG化学动力电池业务分析报告( 42 页)


目录

1 、LG 化学:从化石能源向捚电新能源进发…… 6

1.1 、历史发展,从化妆品公司到全球化工巨头… 6

1.2 、面向新能源,公司重点开展锥电池业务... 10

1.3 、电池业务助力公司股价上涨,分拆上市谋求长远发展………. 15

2、LG 化学动力电池业务复盘与发展… ..18

2.1 、2015 年前:联合现代绑定通用,开启动力电池全球化征程………. 18

2.2 、2015-18 年:中国白名单政策限制,加大欧美布局… ..22

2.3 、2018 年至今:再战中国市场,联手吉利,扩产配套特斯拉………. 24

2.4 、借特斯拉和欧洲市场东风,成就全球龙头锥电企业….. 25

3、LG 化学动力电池业务核心竞争力… ..28

3.1 、长期电池研发,积淀电池技术优势.. 28

3.1.1 、LG 化学研发资金投入多,研发能力强... 28

3.1.2 、软包电池技术领先世界,电池材料优势明显……… 29

3.1.3 、提速NCMA, 布局锥硫,抢占电池技术制高点…… 31

3.2 、绑定全球车企大客户,全面扩张产能... 32

3.3 、布局上游,稳定供应链,实现电池低成本生产… 34

3.4、共享市场,头部竞争激烈: LG 化学和CATL 相互追赶……… 36

3.4.1 、LG 化学客户胜在欧美韩, CATL 客户胜在中国…… 37

3.4.2 、产能对比: LG 产能分布更加全球化.. 39

3.4.3 、LG 化学底子好,积淀厚; CATL 研发提升快……… 40

4、投资建议:重点关注LG 化学产业链………. 41

5 、风险分析... 42

图目录

图1: LG 化学发展历程.. 7

图2: LG 化学四大业务.. 8

图3: 公司近年收入及增速... 8

图4: 公司近年利润及增速... 8

图5: LG 化学各业务收入及其增速.. 9

图6: LG 化学各业务经营利润率.. 9

图7: LG 化学全球布局.. 10

图8: LG 化学电池业务发展历程.. 10

图9: LG 化学三大电池业务... 11

图10: 2015-2020 年LG 化学电池业务收入及增速... 11

图11: 2015-2020 年LG 化学电池业务利润及利润率.. 11

图12: LG 化学动力电池客户... 12

图13: LG 化学动力电池布局... 13

图14: 2015-2020Hl 梧仓工厂收入与净利润.. 14

图15: 2015-2020Hl 密歇根工厂收入与净利润.. 14

图16: 2015-2020Hl 南京工厂收入与净利润.. 14

图17: 2017-2020Hl 波兰工厂收入与净利润.. 14

图18: 2008 年至今LG 化学股价走势图.. 15

图19: 2014-2020Q2 中、欧和美新能源车市场份额... 16

图20: 2013-2020Hl 中、欧新能淙车渗透率.. 16

图21: LG 化学偿债能力下滑... 16

图22: LG 化学资本化率与CATL 和SDI 对比.. 16

图23: LG 化学动力电池业务资本开支增速高…… ..17

图24: LG 化学投资性现金流支出多.. 17

图25: LG 化学动力业务分拆前后组织结构... 17

图26: 现代起亚和韩国电动车销呈.. 18

图27: 电池供应商供应策略... 20

图28: 2009 年至2015 年LG 化学供应主要车型.. 22

图29: 四大动力电池工厂净利率... 23

图30: 2015-2019 年海外动力电池市场装机量... 24

图31: 2015-2019 年海外动力电池市场装机量市占率… 24

图32: 2020 年1-12 月中国动力电池市场tops............. 26

图33: 2015-2020 年全球动力电池装机量tops 市占率………. 26

图34: 2012-2019 年LG 化学配套车型动力电池装机呈………. 26

图35: LG 化学电池研发开支及其占营收比重……. 28

图36: 全球锥离子电池专利数tops 机构.. 28

图37: 2015-2019 年LG 化学研发人数... 28

图38: 软包电池Stack&folding 技术优势... 29

图39: 电池隔膜SRS 技术... 30

图40: 正极材料专利数.. 30

图41: 负极材料专利数.. 30

图42: 隔膜专利数... 30

图43: 电解液专利数.. 30

图44: 全球锥硫电池技术发展方向.. 32

图45: 截止至2018 年全球锥硫电池专利数toplO 机构……… 32

图46: 1999-2018 年全球锥硫电池专利数toplO 机构.. 32

图47: 2010-2019 年主要国家银产噩.. 36

图48: 2014-2019 年主要国家锥矿产量.. 36

图49: 2015-2020 动力电池市场top3 公司市场份额….. 36

图50: LG 化学动力电池出货量及市场份额……….. 37

图51: 2020Hl 全球新能源车车型销噩toplO....... 37

图52: 2016-2020 年配套LG 化学电池的车型数呈... 38

图53: 2016-2020 年配套CATL 电池的车型数噩.. 38

图54: 2015-2020Hl 全球新能淙车型toplO 电池供应商……. 39

图55: 四大动力电池企业全球产能.. 39

图56: 四大动力电池企业全球现有产能.. 39

图57: 15-19 年LG 化学和CATL 研发投入和研发费用率对比……… 40

图58: 四大电池企业锥电池专利数对比.. 40

图59: 2015-2019 年LG 化学和CATL 研发人数... 40

表目录

表1: 2009 年韩国政府推出能源储存技术战略方案………. 7

表2: 2020 年上半年LG 化学四大动力电池工厂财务信息……. 14

表3: 欧洲主要国家新能源车政策.. 15

表4: 2002-2020 年LG 化学与韩国车企合作情况... 18

表s: 2007-2016 年LG 化学与美国车企合作... 19

表6: 2009-2015 年LG 化学与整车车企合作情况... 20

表7: 2010-2015 年LG 化学与中国车企合作情况... 21

表8: 2009-2015 年LG 化学动力电池产能扩张... 21

表9: 2016-2020 年LG 化学全球客户扩展.. 22

表10: 2016-2019 年LG 化学欧美动力电池产能扩张…. 23

表11: LG 化学波兰工厂生产线... 23

表12: LG 化学在华的整车客户... 25

表13: LG 化学南京动力电池工厂发展过程……… ..25

表14: LG 化学正极材料.. 31

表15: 2019 年至今扩产计划... 33

表16: LG 化学动力电池生产工厂.. 33

表17: 韦里、银、钻原材料布局... 34

表18: LG 化学动力电池原材料及设备采购企业…. 35

表19: 截止2020 年LG 化学与CATL 客户对比... 37

表20: LG 化学动力电池上游原材料市场预测.. 41


[报告关键词]:   LG化学    动力电池    LG  
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