2.1 中国:各阶段目标明确 ..... 7
2.2 日本:推动全固态电池和新型电池发展 ......... 8
2.3 欧盟:电池全生命周期详尽规划 ..... 8
2.4 美国:明确中长期目标,投入力度降低 ......... 9
3.2.1 宁德时代 ........ 10
3.2.2 松下电器 ........ 10
3.2.3 比亚迪 .... 12
3.2.4 LG Chem ........ 13
3.2.5 三星SDI ......... 14
4.1 客户对比:CATL 和LG Chem 卡位高端客户群........... 17
4.2 产能情况:CATL 与LG 扩展积极,松下产能规划保守 ..... 18
4.3 技术路线:CATL 方形、LG 软包是主流,松下圆柱相对小众 .......... 20
4.4 业务重心:CATL、LG 集中动力电池领域,松下与三星SDI 大集团小业务 ........... 21
图表1: 全球动力电池出货量 ......... 5
图表2: 2018 年全球新能源汽车渗透率 ........ 5
图表3: 全球动力电池市场空间 ..... 5
图表4: 2018 年全球动力电池产能分布(按国别) .... 6
图表5: 全球动力电池企业排名(中国企业标亮) ..... 6
图表6: 主要国家和地区锂电池单体规划 ..... 7
图表7: 中国动力电池技术发展路线图 ......... 8
图表8: 龙头动力电池企业装机量份额 ......... 9
图表9: 龙头电池企业装机量(MWh) ........ 9
图表10: 2018 年宁德时代电池类型分布 ...... 10
图表11: 2018 年宁德时代合作前五车企情况....... 10
图表12: 松下电池单体对比 ....11
图表13: 松下配套特斯拉电池钴含量大幅减少.....11
图表14: 松下电器全球工厂情况 ........... 12
图表15: 2018 年比亚迪电池类型分布 .......... 13
图表16: 2018 年比亚迪合作车企情况 .......... 13
图表17: 比亚迪产能规划情况 ....... 13
图表18: LG Chem 配套Renault Zoe 产品性能参数 ..... 13
图表19: LG Chem 全球工厂情况........... 14
图表20: 三星SDI 技术发展路线图 ....... 15
图表21: 三星SDI 全球工厂情况 ........... 15
图表22: 世界龙头电池企业对比 ........... 16
图表23: 前四大电池企业客户资源对比 ....... 17
图表24: 2018 年四大电池企业客户装机量占比........... 18
图表25: 2018 年全球电池企业产能情况 ...... 19
图表26: 全球电池巨头生产基地布局 ........... 19
图表27: 2019 年一季度海外销量靠前纯电车型供应关系 ........... 20
图表28: 电池企业技术路线 ........... 21
图表29: 电池业务资本开支占比 ........... 21
图表30: 2018 年LG Chem 二次电池业务收入占比 ..... 21
图表31: 松下二次电池收入占比 ........... 22
图表32: 三星SDI 电池收入占比(亿人民币) ........... 22
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