上海上美分析报告( 32 页)

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目录

1、规模领先的本土美妆龙头 ..... 5

1.1 概况:3 大主品牌聚焦护肤+母婴、细分领域规模领先,加速孵化多品牌 5

1.2 财务分析及同业对比 .... 7

1.2.1 成长:规模排名居前,20 年来增长稳健 ....... 7

1.2.2 盈利:毛利率稳中有升、销售费率降低净利率改善 ...... 8

1.2.3 营运:应收及存货周转率稳定、处行业较低水平 .... 10

1.3 募集资金用途 ..... 10

2、行业格局分散,上美如何助力品牌突围? ..... 11

2.1 护肤:立足细分赛道,把握品类/渠道/营销变迁红利 ..... 11

2.1.1 护肤行业:格局分散,细分赛道具备做大空间 ....... 11

2.1.2 韩束:充分把握渠道/营销变迁新机遇建立品牌势能 ....... 13

2.1.3 一叶子:当红代言人+“鲜补水”标签迅速出圈 ...... 16

2.2 婴童:行业持续升级,新锐品牌把握机遇 ...... 19

2.2.1 婴童行业:传统国货龙头面临挑战 ...... 19

2.2.2 红色小象:关注需求变化,实现品牌超越 ....... 23

3、未来:产品&研发&营销策略再升级,3+N 品牌矩阵多维增长 ....... 25

3.1 从爆品策略到大单品策略,长期更具增长势能 ...... 25

3.2 研发赋能构筑品牌壁垒、关注产品功效升级 ...... 29

3.3 营销改革提效步入3.0 时代、盈利能力有望进一步提升 .... 30

3.4“3+N”品牌矩阵延伸中高端,把握高端市场增长红利 ...... 31

4、风险提示 .... 31

图表目录

图表1:上海上美旗下品牌.... 5

图表2:上海上美收入构成(分品牌) ..... 6

图表3:上海上美收入构成(分品类) ..... 6

图表4:公司营收及同比 ....... 7

图表5:公司净利润及同比.... 7

图表6:可比公司化妆品业务营收(亿元) ...... 8

图表7:可比公司化妆品业务营收增速(%) ....... 8

图表8:2019-1-3Q21 年可比公司化妆品业务毛利率 ....... 8

图表9:2019-1-3Q21 年上海上美分品牌毛利率(%) .... 8

图表10:2019-1-3Q21 年上海上美分渠道毛利率(%) ...... 9

图表11:2019-1-3Q21 年上海上美分品类毛利率(%) ...... 9

图表12:2019-1-3Q21 年可比公司销售费用率(%) ..... 9

图表13:2019-1-3Q21 年上海上美销售费用构成(%) ...... 9

图表14:2019-1-3Q21 年可比公司管理费用率(%) ....... 10

图表15:2019-1-3Q21 年可比公司净利率(%) ....... 10

图表16:2019-1-3Q21 年可比公司应收账款周转率 ....... 10

图表17:2019-1-3Q21 年可比公司存货周转率 ...... 10

图表18:上海上美募集资金用途 .... 11

图表19:我国护肤行业规模及增速(亿元) ...... 11

图表20:我国功效护肤行业规模及增速(亿元) ....... 11

图表21:我国护肤品市场品牌市占率分布 ...... 12

图表22:我国护肤品市场公司市占率分布 ...... 12

图表23:中日韩护肤品牌市占率CR5/CR10 对比(%) ....... 12

图表24:中日韩护肤公司市占率CR5/CR10 对比(%) ....... 13

图表25:2020 年主要国家/地区化妆品行业国货及国际品牌零售额占比 ....... 13

图表26:韩束品牌发展历程.... 13

图表27:韩束全渠道年零售额规模及同比(亿元,%) .... 14

图表28:我国家庭购物销售额及增速(亿元) ...... 14

图表29:我国护肤行业零售额渠道占比 ..... 14

图表30:我国护肤行业公司市占率 ..... 15

图表31:我国护肤行业本土公司市占率 ..... 15

图表32:韩束天猫官旗月度GMV 及月累计同比(亿元,%) ...... 15

图表33:韩束抖音销售额及排名(亿元) ...... 16

图表34:韩束自播占比vs 护肤行业(近30 天)....... 16

图表35:韩束抖音旗舰店明星产品销售占比 ...... 16

图表36:韩束抖音用户性别分布vs 护肤大盘 .... 16

图表37:韩束抖音用户年龄分布vs 护肤大盘 .... 16

图表38:韩束抖音用户城市分布vs 护肤大盘 .... 16

图表39:一叶子全渠道年零售额规模及同比(亿元,%)..... 17

图表40:一叶子早期宣传图.... 17

图表41:一叶子发展历程 ....... 17

图表42:一叶子天猫官旗月度GMV 及月累计同比(亿元,%)....... 18

图表43:市场上以蓝铜胜肽、玻色因为核心成分的品牌及产品对比...... 18

图表44:一叶子抖音产品销售占比(近30 天) .... 19

图表45:我国婴童日化行业市场规模及同比增速 ....... 19

图表46:2020 年我国婴幼童日化不同国家品牌合计市占率 ...... 20

图表47:2019 年我国婴幼童功效性护肤品行业品牌格局 ...... 20

图表48:中国婴童日化行业品牌及公司集中度 ...... 20

图表49:中国婴童日化品牌市占率(%) ...... 20

图表50:2020 年母婴用品人群分年龄占比 .... 21

图表51:2020 年母婴用品人群分城市占比 .... 21

图表52:19.5-20.4 vs 20.5-21.4 线下不同价格带母婴产品 ....... 21

图表53:抖音母婴人群消费态度 .... 21

图表54:极光调研样本分城市占比 ..... 21

图表55:极光调研样本家庭年收入占比 ..... 21

图表56:我国本土婴童日化品牌护肤产品、洗护产品成分对比 ..... 22

图表57:红色小象产品系列.... 23

图表58:红色小象发展历程.... 24

图表59:红色小象自播占比vs 婴童行业 (近30 天) ...... 25

图表60:红色小象抖音明星产品销售占比(近30 天) ..... 25

图表61:抖音红色小象消费者年龄分布vs 婴童大盘(近30 天) ..... 25

图表62:抖音红色小象消费者城市分布vs 婴童大盘(近30 天) ..... 25

图表63:珀莱雅泡泡SPA 面膜天猫官旗月销售额占店铺总销售额的比(%)..... 26

图表64:珀莱雅主要大单品系列天猫官旗月销售额占店铺总销售额的比(%)..... 26

图表65:雅诗兰黛小棕瓶系列的历次迭代及产品矩阵构建 .... 26

图表66:兰蔻小黑瓶系列的历次迭代及产品矩阵构建 ....... 26

图表67:韩束主要系列及明星产品汇总 ..... 27

图表68:一叶子主要系列及明星产品汇总 ...... 28

图表69:上海上美研发进展.... 29

图表70:上海上美核心研发人物背景 ..... 29

图表71:上海上美研发费用及研发费率(百万元,%) .... 30

图表72:国内外头部化妆品集团研发费用率(%) ....... 30

图表73:上海上美搭建从大众到高端的品牌矩阵 ....... 31

图表74:我国大众、高端护肤销售额占比 ...... 31

图表75:我国大众、高端护肤销售额及增速(亿元) ....... 31

[报告关键词]:   上海上美    化妆品  
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