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中国重卡行业升级转型研究(31页）

2013-06-12

中国重卡行业升级转型研究(31页）

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一、中国重卡企业市场竞争分析......... - 6 -

1.1 重卡市场的主要玩家是东风、一汽、重汽、陕汽和福田5 家 .................... - 6 -

1.2 下游殊途同归，各家企业优势车型差异不带来利润分化 .... - 6 -

1.3 竞争结构稳定，历史份额大幅变动来自政策扰动与产能限制 .................... - 9 -

1.4 短期内：行业的核心矛盾仍然是销量与产能利用率的波动 ....................... - 11 -

1.5 中长期看：高速成长之末，国内重卡企业将面临转型期 .......................... - 13 -

二、国外重卡企业的竞争战略：帕卡与斯堪尼亚的成功之道 ..... - 14 -

2.1 帕卡的核心战略：业务专一与高效管理的低成本战略 ...... - 14 -

2.2 斯堪尼亚的核心战略：高度协同的纵向一体化 .................. - 20 -

2.3 帕卡与斯堪尼亚的启示 .......... - 22 -

三、中国重卡企业的提升之路.................... - 23 -

3.1 卡车高端化提升利润率是个伪命题 .............. - 23 -

3.2 售后市场利润短期仍将被社会资源分食 ...... - 24 -

3.3 出口市场可期，但空间有限 .......................... - 25 -

3.4 提升之路，分化之路 .............. - 26 -

图1.2000 年后帕卡(PCAR)与纳威司达(NAV)市值差距逐步拉开 ........................ - 4 -

图2. 帕卡(PCAR)与纳威司达(NAV)北美重卡份额接近 ................ - 4 -

图3.帕卡(PCAR)与纳威司达(NAV)收入增速均跟随行业体现出明显的周期性 .. - 5 -

图4.不同分类的重卡车型占比 .......... - 6 -

图5.重卡不同车型波动规律实为一致 ...................... - 7 -

图6.重卡长途货运变量仍然来自投资与资源品 ...... - 7 -

图7.重、中、轻卡波动周期相似，幅度与投资与重工业的相关性成正比 .......... - 7 -

图8.重卡前五家在细分市场各具优势 ...................... - 8 -

图9.优势车型差异不带来总销量与利润的分化 ...... - 8 -

图10.2006 年后重卡市场份额的大幅变动主要来自政策扰动与产能限制 .......... - 9 -

图11.中国主要重卡企业与其技术合作对象 ........... - 11 -

图12.重卡企业营业成本构成 .......... - 12 -

图13.重卡及零部件企业折旧摊销占成本比例 ...... - 12 -

图14.重卡及零部件企业毛利率变动范围 .............. - 12 -

图15.重卡及零部件企业净利率变动范围 .............. - 12 -

图16.帕卡与纳威司达市值分化由其盈利差异导致 ...................... - 14 -

图17、2002-2006 年帕卡的市场份额相对纳威司达稳定 ........... - 15 -

图18.帕卡的主要配套商 .................. - 16 -

图19.帕卡相比产业链较长的其他公司具有最低的SG&A 费用率 ..................... - 17 -

图20.中国重汽（A 股）费用率低于其他企业 ...... - 17 -

图21.产业链完整的重汽港股费用率高于A 股 ..... - 17 -

图22.帕卡的研发费用集中在卡车整车 .................. - 18 -

图23.员工数量的变化可以侧面反映公司应对市场变化的响应速度 .................. - 19 -

图24.斯堪尼亚与帕卡是欧美地区ROE 最高的卡车企业 ........... - 21 -

图25.斯堪尼亚重卡在欧洲的市场份额的占比 ...... - 21 -

图26.斯堪尼亚在主流重卡企业中毛利率最高 ...... - 22 -

图27.从帕卡的收入结构看中国企业的提升空间 .......................... - 23 -

图28.国内重卡高端化空间较大 ...... - 24 -

图29.帕卡重卡的单车均价10 年内上升了约一倍 ........................ - 24 -

图30.帕卡的整车销售利润率始终处于较低水平 .......................... - 24 -

图31.主要重卡企业出口占比 .......... - 25 -

图32.世界主要中重卡消费国销量 .......................... - 26 -

图33.重卡产业链的延伸过程 .......... - 27 -

图34.纳威司达发动机业务收入占比约25% ......... - 28 -

图35.纳威司达发动机业务亏损比较常见 .............. - 28 -

图36.帕卡金融服务公司收入构成 .......................... - 29 -

表1.行业一、二、三梯队差距明显 .......................... - 6 -

表2.前五家重卡企业动力总成配套体系 ................ - 10 -

表3.国内重卡前五家产能释放节奏 ........................ - 13 -

表4.经历行业高增长后潍柴的资本积累已经将其他企业远远甩开 .................... - 13 -

表5.费用率差距导致帕卡、纳威司达卡车业务利润率差距 ........ - 15 -

表6.帕卡的金融服务发展迅速 ........ - 16 -

表7.帕卡的融资成本低于纳威司达 ........................ - 20 -

表8.国内重卡企业的发展方向将“轻”、“重”分化 ..... - 26 -

表9.国内重卡企业金融服务参与度很低 ................ - 29 -

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[报告关键词]：重卡

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