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中国大陆玻璃基板厂商分析报告(23页)
玻璃基板作为薄膜显示产业的基石，不仅广泛应用在 TN/STN、TFT等液晶面板中，也是被称为下一代显示技术的 OLED 必不可少的基底材料。玻璃基板行业属性很好，体现在 3 个方面。1.行业供需平衡，需求增量主要来自大陆。2.高技术壁垒造就高毛利率。玻璃基板行业的壁垒主要来自于工艺、配方和设备三方面，产业进入门槛高，属寡头垄断市场，毛利率高，盈利性好。3. 低退出机制利于减缓供给压力，以避免厂商杀价厮杀。玻璃基板产线单线投资额度不高，且由于工艺相近，调整原材料配方，基板设备可转做盖板，目前龙头企业康宁正逐步将其低世代基板线转做盖板产品。玻璃基板国产配套势不可挡我们认为玻璃基板国产配套势不可挡主要有三方面的原因：1.有空间：本土 6 代线以上玻璃基板自供给率几乎为零，自给缺口巨大；2.有需求：玻璃基板占面板厂商总成本比重约 12-14%，而国产基板价格至少便宜 10%以上，故此 10%价差将提升面板厂商净利率 1.2-1.4%，而面板厂商的净利率约 4-5%，10%的价差有助于提升面板厂商净利润 20%以上，面板厂国产配套意愿强烈。3.有政策：国家大力发展液晶显示产业，致力于建设完整的本土化供应链，对本土玻璃基板产业的扶持可谓不遗余力。
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