- 企业管理与咨询报告
铁路运输投资分析( 51页)
目录
1. 货运美国化、客运日本化 ....... 1
铁路运能紧张的状况将大幅缓解 ................... 1
铁路货运美国化：腹地出海、商品跨国作用增强 ........ 2
铁路客运日本化：高铁发展，替代巴士、航空、私家车 ............ 9
2. 价格提升、运量增长推动铁路市场规模增长 ..... 10
运价市场化、运量结构优化致总体提价是大势所趋 .................. 10
铁路运输市场规模将持续扩张 ..... 17
3. 区域性、综合性大国铁公司+线路性、功能性铁路公司 ................... 21
美国、日本铁路运输分散化经营 ................. 21
国内铁路运输市场格局：“美国+日本”+“中国特色” ........... 25
4. 线路性、区域性的成熟铁路盈利能力持续增强 ................. 27
5. 国内铁路资产证券化大幕开启 ............. 35
6. 未来国内铁路运输业上市公司总市值将超越万亿.............. 40
7. 铁路板块投资大时代来临 ..... 42
相关上市公司分析 ................. 42
大秦铁路：运价市场化的直接受益者 ......... 42
广深铁路：广东地方铁路上市平台 ............. 43
铁龙物流：铁路运输集装箱化为公司提供增长空间 .................. 43
宁沪高速：沪宁城际注入为其提供战略转型机遇 ...... 44
风险分析 ................. 44
图表
1：国内铁路营业里程 ............... 1
图 3：主要国家地区铁路万人保有量 ........... 2
图 4：主要国家铁路保有密度 ....... 2
图 5：主要国家铁路平均货运周转强度 ....... 2
图 6：主要国家铁路平均客运周转强度 ....... 2
图 7：国内部分铁路局货运请车满足率 ....... 2
图 8：国内部分重要客货混跑干线铁客运、货运周转强度 ........ 2
图 9：国内大宗商品消费量 ........... 3
图 10：国内部分大宗商品铁路运输占比...... 3
图 11：国内铁路货运周转量结构 .................. 3
图 12：世界代表性地区铁路货运周转结构.................. 3
图 13：中国铁路货运量结构 ......... 3
图 14：美国一级铁路货运量结构 ................. 3
图 15：集装箱吞吐量前 10 港口海铁联运情况（2010 年） ....... 4
图 16：国内外港口多式联运比例对比 ......... 4
图 17：沿海港口集装箱铁路输送量及占港口吞吐量比例 .......... 4
图 18：鹿特丹港集装箱集散方式 ................. 4
图 19：天津港集装箱货源地分布 ................. 4
图 20：天津港集装箱吞吐方式 ..... 4
图 21：重要腹地城市（非临海临江）就近海港距离 .................. 5
图 22：“胡焕庸线”示意图 ........... 5
图 23：中缅铁路示意图 ................. 5
图 24：中巴铁路示意图 ................. 5
图 25：美国-加拿大进出口按货物价值计运输方式结构 ............ 6
图 26：美国-墨西哥进出口按货物价值计运输方式结构 ............ 6
图 27：第一、第二亚欧大陆桥示意图 ......... 7
图 28：泛亚铁路示意图 ................. 7
图 29：不同货运方式集装箱运输到达西欧时间与成本 .............. 7
图 30：中尼铁路示意图 ................. 8
图 31：中伊铁路示意图 ................. 8
图 32：中吉乌铁路示意图 ............. 8
图 33：国内铁路客运周转量 ....... 10
图 34：铁路客运周转量中高铁占比 ........... 10
图 35：国内三大经营性公共交通承担长途客运周转量 ............ 10
图 36：各地区三大经营性公共交通承担长途客运周转量比例 ................ 10
图 37：日本三大经营性公共交通和自有或团体巴士客运周转量 ............ 10
图 38：美国三大经营性公共交通和自有或团体巴士客运周转量 ............ 10
图 39：铁路货运平均运价 ............11
图 40：铁路客运平均运价 ............11
图 41：各地区铁路货运价格比较 ................11
图 42：各地区铁路客运价格比较 ................11
图 43：铁路货运价格（发改委制定基本平均运价水平） ........ 12
图 44：铁路运价部分基价情况 ................... 12
图 45：煤炭特殊运价:大秦线、丰沙大线、京原线、京秦线 ................... 12
图 46：神华自有铁路和大秦铁路公司平均货运价格 ................ 12
图 47：铁路客运基础价格 ........... 12
图 48：部分高铁客运价格 ........... 12
图 49：各种货运方式价格对比 ................... 13
图 50：各种客运方式价格对比 ................... 13
图 51：美国铁路、公路每吨货物运输价格对比 ........ 13
图 52：美国各种长途客运价格对比 ........... 13
图 53：全球铁路、公路货运价格对比 ....... 13
图 54：全球铁路、航空客运价格对比 ....... 13
图 55：国内铁路集装箱运输箱数 ............... 14
图 56：国内集装箱运输货物量 ................... 14
图 57：美国一级铁路多式联运运输量 ....... 14
图 58：日本铁路集装箱货运量 ................... 14
图 59：印度铁路集装箱公司运输量 ........... 15
图 60：重要国家铁路货运集装箱化比例.... 15
图 61：国内集装箱运输市场结构 ............... 15
图 63：中铁集集装箱运输箱型结构 ........... 15
图 64：中铁集集装箱运输办理站管辖权结构 ............ 15
图 65：国内高铁通车里程 ........... 17
图 66：国内高铁客运周转量 ....... 17
图 67：日本新干线客运周转量 ................... 17
图 68：欧盟高铁客运周转量 ....... 17
图 69：主要国家地区可收入货运周转结构比较 ........ 17
图 70：代表性国家国内乘客周转结构 ....... 17
图 71：各地区铁路货运周转量比较 ........... 18
图 72：各地区铁路货运市场规模比较 ....... 18
图 73：中国各方式货运市场规模比较 ....... 18
图 74：美国各货运行业营业收入规模 ....... 18
图 75：中美部分货运方式费用规模占 GDP 比例 ...... 18
图 76：全球各货运方式市场 ....... 18
图 77：美国一级铁路货运占铁路货运份额................ 19
图 78：美国铁路货运市场分级铁路收入规模 ............ 19
图 79：美国一级铁路货运量货品结构 ....... 19
图 80：美国一级铁路货运收入货品结构.... 19
图 81：美国一级铁路货运收入中集装箱及甩挂车多式联运占比 ............ 19
图 82：中国铁路货运收入结构（2011 年） ............... 19
图 83：主要地区铁路客运周转量 ............... 20
图 84：主要地区铁路客运市场规模 ........... 20
图 85：国内铁路、民航客运周转量 ........... 20
图 86：国内铁路、民航客运市场收入 ....... 20
图 87：全球铁路、民航客运周转量 ........... 20
图 88：全球铁路、民航客运市场收入 ....... 20
图 89：美国铁路公司数量 ........... 21
图 90：北美铁路货运收入结构 ................... 21
图 91：美国铁路货车拥有结构 ................... 21
图 92：北美铁路货运收入结构 ................... 21
图 93：美铁公司收入 ................... 22
图 94：美国铁路客运市场格局 ................... 22
图 95：欧洲铁路市场规模 ........... 23
图 96：欧洲铁路客运市场规模区域格局.... 23
图 97：欧洲铁路货运市场区域格局 ........... 23
图 98：欧洲三大国家铁路公司收入格局.... 23
图 99：日本铁路公司数量和营业里程 ....... 24
图 100：日本铁路营业里程格局 ................. 24
图 101：日本铁路客运周转量格局 ............. 24
图 102：日本铁路客运票价收入格局 ......... 24
图 103：日本国铁客运票价收入格局 ......... 24
图 104：日本大型民铁营业收入格局 ......... 24
图 105：北美一级铁路线路分布图 ............. 25
图 106：日本 6 大国铁公司区域划分 ......... 25
图 107：国内铁路营业里程格局（2009 年）............. 26
图 108：国内铁路营业收入格局（2009 年）............. 26
图 109：国内铁路货运收入格局（2010 年）............. 26
图 110：国内铁路客运收入格局（2010） .................. 26
图 111：北美两大铁路公司总资产周转率 .................. 28
图 112：欧洲三大铁路总资产周转率 .......... 28
图 113：日本两大铁路总资产周转率 .......... 28
图 114：日本 12 家上市大型民铁合计总资产周转率 ................ 28
图 115：中国铁路总公司总资产周转率 ...... 28
图 116：大秦铁路和广深铁路总资产周转率 .............. 28
图 117：两大北美铁路公司资产负债率 ...... 29
图 118：欧洲三大铁路公司资产负债率 ...... 29
图 119：日本两大铁路公司资产负债率 ...... 29
图 120：日本 12 家上市大型民铁合计资产负债率 .... 29
图 121：中国铁路总公司总负债及资产负债率.......... 29
图 122：大秦铁路和广深铁路资产负债率 ................. 29
图 123：两大北美铁路公司净利润及净利润率.......... 30
图 124：两大北美铁路公司总资产收益率及净资产收益率 ...... 30
图 125：加拿大两大铁路公司净利润及净利润率 ...... 30
图 126：加拿大两大铁路公司总资产收益率及净资产收益率 .................. 30
图 127：欧洲三大铁路公司净利润及净利润率.......... 30
图 128：欧洲三大铁路公司总资产收益率及净资产收益率 ...... 30
图 129：东日本旅客铁道净利润及净利润率.............. 31
图 130：东日本旅客铁道总资产收益率及净资产收益率 .......... 31
图 131：东海及西日本旅客铁道净利润及净利润率 .................. 31
图 132：东海及西日本旅客铁道总资产收益率及净资产收益率 .............. 31
图 133：日本 12 家大型民铁净利润及合计净利润率 ................ 31
图 134：日本 12 家大型民铁合计总资产收益率净资产收益率 ................ 31
图 135：联合太平洋营业收入结构 ............. 32
图 136：加拿大太平洋营业收入结构 ......... 32
图 137：东日本旅客铁道营业收入结构 ..... 32
图 138：东海旅客铁道营业收入结构 ......... 32
图 139：近畿日本铁道营业收入结构 ......... 32
图 140：东京急行电铁营业收入结构 ......... 32
图 141：中国铁路总公司营业收入结构 ..... 33
图 142：中国铁路总公司运输收入毛利润 ................. 33
图 143：中国铁路总公司净利润及净利润率.............. 33
图 144：中国铁路总公司总资产收益率及净资产收益率 .......... 33
图 145：联合太平洋营业成本结构 ............. 34
图 146：柏林顿北方圣达菲营业成本结构 ................. 34
图 147：东日本旅客铁道营业成本结构 ..... 34
图 148：西日本旅客铁道营业成本结构 ..... 34
图 149：中国铁路总公司货运业务营业成本结构（2011 年） ................. 34
图 150：中国铁路总公司客运业务营业成本结构（2011 年） ................. 34
图 151：大秦铁路净利润及净利润率 ......... 35
图 152：大秦铁路总资产收益率及净资产收益率 ...... 35
图 153：广深铁路净利润及净利润率 ......... 35
图 154：广深铁路总资产收益率及净资产收益率 ...... 35
图 155：铁龙物流净利润及净利润率 ......... 35
图 156：铁龙物流总资产收益率及净资产收益率 ...... 35
图 157：主要地区铁路运输市场规模 ......... 36
图 158：主要地区铁路资产证券化率 ......... 36
图 159：铁路总公司资金来源 ..... 36 160：铁路总公司资金运用 ..... 36
图 161：2004-2013 年铁路基建投资主体结构 ........... 37
图 162：2006-2013 年铁路基建投资资金来源 ........... 37
图 163：公共部门净资产 ............. 37
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