体育装备市场分析报告( 56 页)

    2016-01-06

体育装备市场分析报告( 56 页)



目录

1. 体育装备行业:体育产业热潮带来总量提升空间 ..... 7

体育装备板块是整个体育产业发展的直接收益板块 ... 7

体育装备行业未来占比或将下降,但规模将持续扩张 ..... 8

重回快速增长通道,市场空间较大 ....... 9

路跑、骑行、球类、室内健身、冰雪运动成为热点 ...... 10

2. 运动服装鞋帽 ..... 11

我国体育装备行业最重要的组成部分,随着我国体育产业爆发迎来新机遇 .... 11

国外品牌占有率高,品牌增长由外扩式转为内生性增长 ..... 12

运动鞋服未来发展趋势:品牌定位专业化、高端化、时尚化 ..... 13

案例分析1:Under Armour(UA)——用产品说话,打造高端、专业的品牌形象....... 16

投资机会:市场占有率高、研发能力强的龙头公司 ...... 18

3. 运动自行车 ... 19

我国自行车行业现状:世界第一自行车生产王国,缺乏品牌优势 .... 19

运动自行车行业市场:发展迅速,市场空间巨大 .... 21

自行车行业未来发展趋势:专业化、时尚化、智能化 ... 23

案例分析2:巨大(9921.TW)——从“代工王”到自主经营顶级品牌“捷安特” ....... 24

投资机会:品牌影响力强的行业龙头公司 ....... 28

4. 健身器材 ...... 29

健身器材生产大国,代工为主,缺乏品牌影响力 .... 29

国内消费不足,市场空间巨大 ..... 30

健身器材行业未来发展趋势:品牌化、细分化、智能化 ..... 32

案例分析3:美国爱康(ICON)公司——世界最大的家用健身器材公司 ..... 34

案例分析4:乔山(1736.TW)——亚洲最大的健身器材公司 ...... 35

投资机会:知名品牌企业的上下游产业公司 .... 37

5. 滑雪装备 ...... 38

我国滑雪运动处于开发初级阶段,市场潜力巨大 .... 38

投资机会:前期布局冰雪运动产业链的公司 .... 41

智能可穿戴设备 ....... 42

智能手环成为运动标配,发展空间大 ....... 42

智能手环爆发式发展为整个产业链带来发展机会 .... 44

投资机会:市场占有率高的公司及相关供应链厂商 ...... 45

6. 国内优秀体育装备公司列举 ... 46

安踏体育(2020.HK):规模效应显著,研发实力强的国内运动品牌龙头 .... 46

特步国际(1368.HK):国内著名时尚运动品牌 .... 47

乐视体育:乐视超级自行车 ... 48

姚记扑克(002605.SZ):收购中德索罗门,涉足高档自行车业务 ....... 49

信隆实业(002105.SZ):全球最大的自行车零配件生产厂商 ....... 50

维珍妮(2199.HK):知名品牌的IDM 合作商 ..... 51

探路者(300005.SZ):借助冬奥会契机,积极布局冰雪项目 ....... 52

钢宇集团:ICON 代工企业,发展自主品牌转型 .... 53


图表

图表1: 体育产业链概览 ....... 7

图表2: 长距离跑步中需要用到的运动装备 ..... 7

图表3: 滑雪运动中需要用到的运动装备 ... 7

图表4: 中美体育产业结构对比 .... 8

图表5: 2013 年体育装备零售销售总额全球前五名 ..... 8

图表6: 人均体育装备消费中美对比 .... 8

图表7: 我国体育装备行业市场规模 .... 9

图表8: 我国体育产业迎来爆发性增长期 ... 9

图表9: 2014 年美国6 岁以上人群各类体育运动的参与率 ..... 10

图表10: 中国运动鞋服市场规模与增速 ....... 11

图表11: 2014 年我国运动鞋服市场在体育装备市场中占比 .... 11

图表12: 中美运动鞋服市场规模对比 ..... 11

图表13: 我国运动鞋服市场规模预测 ..... 11

图表14: 2014 年我国运动鞋服市场份额分布 ..... 12

图表15: 各运动品牌在我国的历年市场占有率 .... 12

图表16: 2010 年~2015 年上半年国内各品牌门店数量 ....... 13

图表17: 各品牌收入增长率 ...... 13

图表18: Under Armour 专业运动文胸广告 ...... 14

图表19: 尼尔森体育调查 .... 14

图表20: 运动品牌通过品牌标语体现品牌文化 .... 15

图表21: New Balance 574 系列 ... 15

图表22: Under Armour 紧身衣 ..... 16

图表23: Under Armour 历年收入分布 ....... 17

图表24: Under Armour 历年收入、利润和利润率 ... 17

图表25: Under Armour 股价 ....... 18

图表26: 我国自行车产量在全球自行车市场占比 ...... 19

图表27: 2012 年全球自行车产国分布 ... 19

图表28: 我国历年自行车产量、整车出口数量 .... 19

图表29: 我国历年自行车整车出口金额 ....... 19

图表30: 我国自行车制造业所有制占比 ....... 20

图表31: 我国历年自行车制造业企业个数及亏损企业个数 ....... 20

图表32: 2004 年各省自行车产量占比 ... 20

图表33: 2014 年各省自行车产量占比 ... 20

图表34: “中国驰名商标”自行车品牌列举 ....... 21

图表35: 我国自行车行业出口产品占比 ....... 21

图表36: 规模以上自行车生产企业的总营业收入、利润总额和毛利率 ....... 21

图表37: 中国运动自行车市场规模 ... 22

图表38: 自行车运动爱好者占总人口比例 .... 22

图表39: 运动自行车市场规模占整个自行车市场的比例 ... 22

图表40: 我国出口山地车均价和美国山地车均价对比 ...... 23

图表41: 近年来流行的“死飞”自行车 ....... 24

图表42: 百度、乐视、姚记扑克近期推出的智能自行车 ... 24

图表43: “巨大”公司品牌发展史 ... 25

图表44: “巨大”公司旗下自主品牌 ..... 25

图表45: “巨大”公司历年研发费用 ..... 26

图表46: “巨大”公司全球营销网络 ..... 26

图表47: “巨大”公司全球9 大生产基地 .... 27

图表48: “巨大”历年主营业务收入 ..... 27

图表49: “巨大”历年净利润 ... 27

图表50: “巨大”历年毛利率 ... 28

图表51: “巨大”历年净利率 ... 28

图表52: “巨大”历年股价表现 ..... 28

图表53: 我国规模以上健身器材生产企业数量 .... 29

图表54: 我国健身器材行业历年销售额 ....... 29

图表55: 中国制造的健身器材在国际市场上占比 ...... 29

图表56: 我国健身器材出口地区分布 ..... 29

图表57: 健身器材行业总营收、总利润和平均利润率 ...... 30

图表58: 美国健身器材市场规模 ..... 30

图表59: 2011 年中美健身器材市场规模对比 ..... 30

图表60: 2014 年美国家用、商用健身器材占比 ....... 31

图表61: 中国城镇家庭平均每百户拥有的健身器材数 ...... 31

图表62: 近几年我国健身俱乐部数量 ..... 31

图表63: 中国美国健身俱乐部数量对比 ....... 31

图表64: 全球健身器材市场规模预测 ..... 32

图表65: 健身器材知名品牌列举 ..... 32

图表66: 细分市场健身器材列举 ..... 33

图表67: 乔山跑步机 .... 34

图表68: 美国健身器材市场份额 ..... 34

图表69: ICON 旗下部分品牌 .... 35

图表70: 乔山历年研发费用 ...... 36

图表71: 乔山历年营收、利润和利润率 ....... 36

图表72: 2014 年乔山营业收入分布 ...... 36

图表73: 乔山股价走势 ...... 37

图表74: 全球滑雪场分布 .... 38

图表75: 中国滑雪场分布 .... 38

图表76: 我国滑雪人口和滑雪人次的发展 .... 39

图表77: 各国滑雪场数量 .... 39

图表78: 各国滑雪运动渗透率 ... 39

图表79: 各国滑雪人口平均每年参加滑雪次数 .... 39

图表80: 我国滑雪人口和滑雪人次的未来预测 .... 39

图表81: 中国滑雪装备规模估计 ..... 40

图表82: 中国滑雪市场品牌占比调查 ..... 40

图表83: 部分知名的滑雪装备制造商 ..... 40

图表84: 我国智能可穿戴设备市场规模及预测 .... 42

图表85: 我国智能手环市场各品牌份额占比 ....... 43

图表86: 我国智能手环用户流失率 ... 43

图表87: 小米手环示意图 .... 44

图表88: 运动手环零部件主要供应商 ..... 44

图表89: 全球智能可穿戴装备销量前三名 .... 45

图表90: 安踏历年收入及收入增速 ... 46

图表91: 安踏历年净利润及利润率 ... 46

图表92: 安踏的产品研发 .... 46

图表93: 特步历年收入及收入增速 ... 47

图表94: 特步历年净利润及利润率 ... 47

图表95: 特步赞助的马拉松和足球赛事 ....... 47

图表96: 乐视超级自行车 .... 48

图表97: 洛克菲勒新一代智能自行车众筹 .... 49

图表98: 信隆实业主要产品 ...... 50

图表99: 信隆实业历年收入及收入增速 ....... 50

图表100: 信隆实业2014 年收入分布 ... 50

图表101: 维珍妮的客户列举 .... 51

图表102: 维珍妮的历年收入及净利润 ... 51

图表103: 维珍妮2015 财年收入分布 ... 51

图表104: 探路者历年收入及利润 .... 52

图表105: 信隆实业2014 年收入分布 ... 52

图表106: 探路者生态圈 ..... 52

图表107: 探路者冰雪用品广告 ...... 52

图表108: 钢宇集团自主品牌 .... 53

图表109: 国内体育装备公司列表 .... 54


[报告关键词]:   体育装备    体育  
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