净化灯具行业研究报告

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一、洁净照明灯具行业发展概况

洁净室是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气体速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而特别设计的空间。

洁净室标准于20世纪60年代在美国提出。20世纪70年代初期，洁净室的建设重点开始由航空航天转向医疗、制药、食品及生化等行业，并在美国以外的其它工业化国家得到了大规模运用。20世纪90年代，随着光电行业和生物制药行业的兴起，洁净室技术水平得到迅速提高，市场空间不断扩大。

随着市场的不断发展，整个洁净室行业逐渐成熟，洁净室工程行业技术趋于稳定，市场进入成熟期。随着产业转移的加深，全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移，亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。

洁净照明属于洁净室配套产品，产品技术和要求随洁净室相关标准和节能照明装置的改进而升级。目前中国为主要的洁净灯具生产国，国际品牌如飞利浦、欧司朗等企业只生产部分办公室或庭院类的装饰功能较强的洁净灯。针对于各生产车间的洁净灯具企业，目前主要集中在中国。

国内的洁净灯具行业起源于上世纪八九十年代，企业数量由最初的十几家发展到现在的上百家。目前国内大型规模化企业还很少，主要的形式还是以个体私营、合资企业为主。灯具的生产企业集中在广东、浙江、江苏、上海等省市，四省市的灯具产量约占全国总产量的90%以上。

照明电器行业在国民经济中具有特殊的地位和作用，照明装置是人类日常生活、工作、学习的必需品，自爱迪生1879年发明了白炽灯，引领了人类照明方式的革命。从1938年美国通用电子发明了日光灯以来，全球照明装置行业走上新的征程，照明节能效率大大提高。进入21世纪，随着LED技术发展，半导体照明以其突出的节能和环保特性掀起了照明行业“第二次革命”，半导体照明将成为照明发展的主要趋势，各国政府纷纷推出了扶持促进半导体照明产业发展的政策和规划。

国家	节能措施
欧盟	2010年前，全部使用节能型照明设施
加拿大	2012年禁止销售白炽灯
美国	加州在内的部分州，于2012年禁止使用白炽灯
韩国	至2015年有30%灯泡采用LED光源
台湾	2009年全面启用LED照明，2010年起陆续停产白炽灯

在中国，轻工业振兴规划较早被审议通过。规划提出，设立家电、照明等行业产业升级专项，计划2009年实现普通白炽灯产量比2008年减少15%，紧凑型荧光灯产量比2008年增长30%，逐步淘汰白炽灯，减少20%汞污染排放。

受照明灯具行业技术的发展，结合下游客户提出的新需求，洁净灯具行业也出现了从普通节能光源向LED光源发展的趋势。越来越多的洁净灯具采用LED光源照明，这对净化灯具生产商提出了新的要求。

随着洁净室行业技术水平的不断完善，国内洁净灯具生产企业将面临新的挑战。在振兴规划的指导下，如何进一步提高产品使用寿命、提高产品防腐防尘，进一步向净化功能方向发展，实现社会效益和经济效益的双赢成为行业内生产企业思考的议题。

二、行业规模

通用照明在照明器具制造行业中占据最大的份额，根据 2012 年麦肯锡咨询公司（McKinsey & Company，下文统称麦肯锡）发布的全球照明分析报告，2010年全球通用照明市场容量折算约为4,402 亿元人民币，2011 达到4,655 亿元人民币，增幅5.8%。未来的几年中，随着全球人口的增加、发展中国家城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，通用照明市场将保持持续稳定增长，到2016 年预计达到6,112 亿元人民币。

到2020年，全球照明市场预计达到1100亿欧元。全球人口增长和城市化是提高照明产品整体需求的主要因素，城市和气候变化问题也在推动照明产品更具能源效率，世界各地政府对能源效率的调控加快了照明行业的发展。

数据来源： 麦肯锡2012年全球照明分析报告

2011年，中国通用照明市场规模约814亿元，约占全球的17.5%。随着消费升级、节能照明产品市场渗透率的提高和市场对细分领域个性化需求的逐步满足，根据麦肯锡预测预计到 2016 年中国通用照明市场将达 1，274 亿元，占全球市场的比重约为 20.8%，2010 年至 2016 年的复合增长率约为 13%。

数据来源：麦肯锡2012年全球照明分析报告

我国目前有1万多家照明电器企业，其中，灯具企业有5000多家，光源企业有3000多家。2013年，我国国内照明行业销售总额达到2000亿元，出口额达130亿美元，年增长率为18%左右。根据调查结果显示，中国国内的照明消费需求约为500到800亿元，截止到2014年已经上升到1300亿元[1]。这些消费需求主要集中在城镇地区，农村市场份额很小，针对专业照明行业的更几乎是一片空白，有非常大的开发潜力。

从当前洁净室在我国市场发展的状况来看，由于医药卫生、电子信息和航天航空业的发展推动了洁净室行业的市场化需求，从而带动我国洁净室行业工程的快速发展。据我国电子学会统计结果显示，2011年我国洁净室行业工程的市场需求规模已达387.77 亿元人民币，五年内洁净室产业的复合增长水平达到了15.6％[2]。

最近几年，由于我国食品、化工、医疗卫生、电子信息等产业的增长速度十分迅速，洁净室工程行业也迎来了新的发展期，其市场规模的需求量正在不断增加。尤其是自新版的GMP-2010发布和医疗结构改革实施后，极大程度地推动了洁净室产业在食品行业和医药制造行业中的需求量，进而带动了洁净室行业工程的整体需求量。

据我国电子学会估测结果显示，截至2016年，我国洁净室行业的生产总值会从387亿元人民币快速增长至945.72 亿元人民币，年均复合增长率大约为19％[3]。洁净室市场规模需求量的不断增长带动了产业链上下游的企业的快速发展。

从细分行业来看，电子行业市场规模最大，其次是医药制造和食品制造行业，再次为医疗领域。由于电子产品的特殊性，高科技电子行业是对洁净室需求规模最大的下游行业。

医疗行业中主要是医院等医疗机构需要洁净室工程，该领域的洁净室主要用于手术室和 ICU 重症加强护理病房等，“十二五”以来国家加快医疗卫生体系建设，逐步推进各项医疗卫生体制改革，推动了医疗领域洁净室的需求。据国家卫计委统计，截至2015年4月底，全国公立医院13314个，民营医院13000个。与2014年4月底比较，公立医院减少67个，民营医院增加1416个。新版GMP标准的实施也大大提高医药制造行业的洁净生产标准，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造，从而增加对洁净室工程的需求。

从食品行业来看，食品安全日益得到重视，食品生产环境洁净度要求日益提高，特别是液态奶生产和乳制品制造等，对洁净室需求较大。此外，航空航天、精细化工、精密制造、汽车工业等其他行业对洁净室工程也存在一定的需求。

从广义上来定位,洁净灯具是基于洁净室技术产业链应运而生的产物。洁净灯照明度强，反光效果好，不锈钢边框耐腐蚀；灯具密封性好、抗干扰、不积尘。能充分满足洁净室技术要求。随着洁净室行业规模的发展壮大，作为配套产业的洁净灯具行业也经历了从无到有，规模从小到大的阶段。

净化灯具行业属于洁净室行业的细分行业，目前暂无净化灯具产业的统计数据。据苏州市吴江区净化钢构协会统计，江苏吴江地区的洁净室产业市场规模约占全国市场份额的10%。2015年吴江地区洁净室的产业总值为50亿元人民币， 根据洁净灯具业内专家估计，作为洁净室配套产品，洁净灯具约占整个洁净室工程市场份额的2%—3%。按照2016年预估的洁净室行业生产总值945.72亿，则洁净灯具行业2016年的生产总值约为18.9亿元至28.4亿元。

洁净灯具的区域市场分布主要以各医院、制药厂、电子、食品加工及IT行业等生产车间或高端办公室的分布为依据。下图为全国洁净灯具区域分布情况：

数据来源：国家统计局

三、洁净灯具行业发展趋势

随着LED技术的普及，最近两年开始被广泛应用于家居照明和工业照明。随着LED技术在照明产品上的应用，光源和灯具一体化的产品将逐渐增多，近两年LED吸顶灯、平板灯等一体化灯具已经呈现快速发展态势。此外，随着“互联网+”概念的深入以及智慧城市、智能家居理念的实施，智能照明产品是未来的又一发展方向。包括叠加通信传输等多种功能的功能附加性照明产品以及以人为本的智能照明产品等，都是照明行业未来新的增长点。

当前国内净化灯具行业的净化功能主要集中在洁净方面，而兼具空气净化、杀菌、消毒功能的净化灯具产品市场还未真正打开，未来随着产品研发以及生产能力的不断加强，此类多功能的高效产品是企业革新的一大亮点。

四、行业上下游关系

洁净灯具上游行业为原材料提供商，下游则通过工程公司覆盖终端应用领域，如制药业、生物化工业、食品加工业、电子IT业、医院等。

洁净灯具上游行业主要涉及钢材、荧光灯管、电源线、电子元器件、五金、包装材料等原材料提供商。其生产中涉及到众多不同的原材料的价格波动，将对本行业利润率产生直接影响。

以主要原材料钢材板为例，目前国内冷轧钢板价格自去年以来一直持续下跌。受此影响，洁净灯具产品目前的市场价格处在走低的态势；随着冷轧板卷价格止跌企稳，原材料价格的相对平稳，也会带来洁净灯具产品价格的相对平稳。

洁净灯具产品的下游行业涉及面较广，包括制药业、生物化工业、食品加工业、电子IT业、医院、手术室延伸至高标准车间，办公室等。公司所处市场下游主要为制药业、医院、电子、生物化工业。

净化照明行业与下游行业关系较为紧密：一方面，下游行业市场消费需求决定本行业的地市场容量和技术发展方向；另一方面，本行业的技术进步和价格水平又决定其在下游行业的应用领域。随着洁净室市场需求的扩大，以及LED技术的不断发展和成熟，净化灯具在下游行业的渗透力将不断增强。

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[1] 数据来源：中国照明行业现状及发展趋势分析，《市场论坛》，2014年第12期。

[2] 数据来源：洁净室行业的经济发展趋势及前景预测，《当代经济》，2013年第20期。

[3] 数据来源：洁净室行业的经济发展趋势及前景预测，《当代经济》，2013年第20期。

（东吴证券 章雁）