通用航空专题报告( 33页)

    2016-06-03

通用航空专题报告( 33页)


目录索引

1.通用航空:集高端制造与全产业服务的航空分支........5

公共服务、经济建设、私人消费为通航主要应用领域........5

产业链高附加值是通航的重要特点.......6

2.美国通航:成熟完备,浓缩全球通用航空发展经验.....7

先进的航空器制造能力是美国通航起步的基石.........7

强大的需求、完善的基建与宽松的管制将美国通航带向成熟.......9

私人出行是美国通航的最主要应用领域.......13

3.我国通航:雏形出现,整体水平亟待提升.......14

起步晚坎坷多,产业仍处初级阶段.....14

规模小应用窄,整体水平还很落后.....16

4.产业阻碍环环相扣,恶性循环急需突围......18

法律保证缺失+空域低效利用,航空器起飞陷审批困局........18

国内制造商供应乏力,进口航空器加剧运营商成本.........19

投资回报低+审批手续复杂,通航机场发展较慢.........22

高投入低汇报,飞行学员望而却步.....24

从监管到运营,从起飞到降落,通航困局急需突破.........24

5.政府牵头破局,私人消费潜力巨大........25

前期政府支持是通航产业由小做大的决定性因素........25

农业植保与工业航空体量稳定,未来难当重任.......26

私人消费有望成为行业驱动新引擎.....27

6.2016 深化元年,全面质变道阻且长......31

低空空域管理改革进入深化阶段........31

政府有望大幅提升机场数量......31

通过产业园区形式带动通航发展........32


图表索引

图1:通用航空与公共运输共同构成民用航空业 ....... 5

图2:通航主要应用于公共服务、经济建设、私人消费三大领域 ........... 5

图3:按动力类型分通航主要分为直升机、活塞机、涡桨飞机、喷气式飞机四类 . 6

图4:通航产业链涉及众多领域,围绕不同的环节催生出不同的盈利模式 ............ 6

图5:通航产业价值链呈微笑曲线状 .......... 7

图6:2015 年通航飞机交付量为2267 架 ................. 7

图7:活塞飞机交付量占比46.6%最高 ...... 7

图8:近5 年直升机交付情况 ...... 8

图9:美国厂商几乎垄断通用航空器制造 .................. 8

图10:2015 年美国航空器交付总量1592 架,成交金额122.80 亿美金 .............. 9

图11:2015 美国航空器交付量与金额占比 .............. 9

图12:美国航空器保有量占全球57% ....... 9

图13:2005 年通用航空带动美国产业测算 .............. 9

图14:美国通航产业经历三次重要转折 ................. 10

图15:美国空域实现高效划分 ................. 11

图16:通航空域准入要求低 ...... 11

图17:1980 年前通航机场规模快速扩张 ................ 11

图18:飞行员热情随之高涨 ...... 11

图19:美国通用航空空难在1980 年前大量增加 ................... 12

图20:按用途航空器架次分布(左图:千架次)/按用途飞行小时分布(右图:%)...... 14

图21:美国通航产业高度发的原因 .......... 14

图22:中国通航产业经历的四个主要阶段 .............. 15

图23:中国通航产业链雏形已逐渐成形 ................. 16

图24:我国通航飞机数量 ......... 16

图25:我国通航发展严重滞后 ................. 16

图26:华北和中南地区企业增长较快 ...... 17

图27:通航运营企业集中于华北和中南地区 .......... 17

图28:近年我国通航飞行小时增速低于企业和飞机增速 ....... 17

图29:飞行作业以执照培训为主 ............. 17

图30:平均每个企业年飞行时间和单架飞机年飞行时间呈现下行趋势 ............... 18

图31:相比美国,中国审批手续繁杂 ...... 19

图32:2015 年中国内地通航飞机制造商占比 ........ 19

图33:15 年中国内地飞行培训院校运营飞机制造商排行TOP5 .......... 19

图34:2015 我国直升机制造商格局 ........ 20

图35:2015 年我国公务机制造商格局 ................... 20

图36:我国航空制造商分布 ...... 20

图37:中国每一万平方公里的机场数远远落后主要通航国家............... 22

图39:审批流程经机场、政府、民航局、军委四方审批 ....... 23

图40:机场从审批到建设时间长达5 年 ................. 23

图41:多方困难导致通航机场经营困难 ................. 24

图42:我国通航产业面临的困难是全方位的 .......... 25

图43:美国通航发展历史 .......... 25

图44:加拿大通航发展历史 ...... 25

图45:澳大利亚通航发展历史 ................. 25

图46:巴西通航发展历史 .......... 25

图47:我国正处于航空发展的准备期,继续政府牵头破局 .................. 26

图48:农业航空总体体量稳定,以农林播种为主 .................. 27

图49:工业航空以石油服务为主 .............. 27

图50:石油服务增量有限 .......... 27

图51:我国石油需求逐渐放缓 ................. 27

图52:美国私人消费占比超过50% ......... 28

图53:我国公务机近年增速放缓 ............. 28

图54:国内主要公务机运营商 ................. 29

图55:营商省份分布 ................. 29

图56:公务机起降架次显著提升 .............. 29

图57:中国公务机总体体量仍然很小 ...... 29

图58:美国私人飞机数量高达13.57 万架 .............. 30

图59:我国主要富豪拥有私人飞机情况 ................. 30

图60:中国富豪私人飞机需求潜力巨大 ................. 30

图61:2016 年将迎来空域改革深化之年 ................ 31

图62:以产业园区带动通航产业发展 ...... 33

表1:美国通航20 世纪30 年代至80 年代期间的快速成长的原因分析 ............... 10

表2:美国通航20 世纪80 年代至90 年代期间快速衰退的原因分析 ................... 12

表3:美国通航90 年代后期逐渐走稳 ...... 13

表4:我国主要制造商及其产品 ................ 20

表5:美国通航20 世纪30 年代至80 年代期间的快速成长的原因分析 ............... 21

表6:我国各省市通航机场建设热情高 ..... 32


[报告关键词]:     
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