“630”后补贴下调,产品链价格相对稳定 ..... 1
我国光伏产业发展迅猛 ...... 2
光伏发展空间巨大 ......... 2
领跑者计划主要在三季度释放需求 ........ 4
分布式光伏将加速发展 ...... 5
海外市场需求超预期,将接力光伏市场发展 ....... 10
印度将成为中国之外最大的光伏市场 ........ 13
中国光伏制造行业全球领先,具备国际竞争力 ........ 15
现阶段距离国内平价上网有多远 ..... 19
光伏运营环节将持续改善 ...... 21
硅料环节成本有望持续下降 ....... 24
多晶硅生产综合成本将持续降低 ..... 25
硅片环节成本下降仍有空间,单晶趋势明显 ....... 28
电池环节:高效电池推动成本进一步下降 ..... 32
新的组件技术将进一步降低成本 ..... 41
新系统集成与运维技术将进一步降低成本 ..... 44
图1:多晶硅料价格在630 后下降幅度好于预期 ...... 1
图2:单晶多晶硅片价格保持稳定 ........ 1
图3:电池片价格相对坚挺 ......... 2
图4:组件价格保持稳定 ....... 2
图5:光伏年新增装机量逐年提升 ........ 2
图6: 2017 上半年装机量超过2016 年上半年高点 ....... 2
图7:2016 年光伏发电量占比超1% ..... 3
图8:我国光伏电站分布不均 ..... 6
图9:集中式光伏电站存在限电风险 ......... 6
图10:分布式光伏的各种应用形式 ...... 6
图11:余额上网的分布式光伏补贴保持去年水平..... 7
图12:分布式电站离电力十三五规划目标有较大缺口 ....... 9
图13: 2016 年底我国分布式电站占比比例偏低 ...... 9
图14: 2017 年上半年分布式电站占比大幅提升 ...... 9
图15:未来今年分布式电站占比进一步提升 ...... 9
图16:光伏装机量欧洲、日本增速减缓,我国、印度新增装机量后来居上 .........11
图17:印度、中东、非洲的GHI 要好于中国 .....11
图18:印度、中东、非洲的DNI 要好于中国 .....11
图19:不同国家的大型光伏电站系统造价差异较大 ......... 12
图20:在全球范围,光伏在部分国家的价格具备竞争力 ...... 12
图21:在全球范围,光伏在部分国家的价格具备竞争力 ...... 13
图22:印度光伏装机量逐年递增 ........ 14
图23:印度光伏装机量的规划 ...... 14
图24:中国企业是印度光伏组件的主要供应商 ...... 14
图25:阳光电源在印度逆变器市场位居前列 ..... 14
图26:今年1~5 月,印度已成为我国最大的海外市场 ..... 15
图27:我国在硅片、电池片、组件环节产能领先 ....... 16
图28:光伏行业一直以来超预期的发展 ....... 18
图29:全球光伏装机量情况预测 ........ 18
图30:光伏发电的度电成本随有效利用小时数及初始成本的变化趋势 ..... 19
图31: 全社会用电量1-4 月份同比提升6.7% ........ 21
图32: 2017 年Q1 弃光率大幅下降 ........ 21
图33:大型光伏电站造价成本将逐年下降 ........ 23
图34:光伏产业链所涉及的各个环节 ..... 24
图35:2016~2025 年多晶硅生产技术市场占比变化趋势 ....... 25
图36:还原电耗逐年下降 ......... 25
图37:冷氢化电耗将持续下降 ...... 25
图38:综合电耗持续下降 ......... 26
图39:硅耗将持续下降 ....... 26
图40:多晶硅生产设备投资成本将持续下降 ..... 26
图41:2016 年仍有约13.6 万吨的多晶硅料依靠进口 ....... 27
图42:进口硅料中来自韩国的硅料占比过半 ..... 27
图43:全球主要多晶硅料厂家的历年产量及产能 ....... 27
图44:国内主要多晶硅料厂家的历年产量及产能 ....... 27
图45:国内主流多晶硅料厂商平均含税出厂价变化趋势 ...... 28
图46:单晶与多晶在拉棒与铸锭环节工艺有所区别 ......... 28
图47:单晶拉棒和多晶铸锭能耗将持续下降 ..... 28
图48:金刚线切割与砂浆切割示意图 ..... 29
图49:金刚线切割将全面替代砂浆切割 ....... 29
图50:金刚线和钢线线径将进一步下降 ....... 29
图51:磨料尺寸也将进一步下降 ........ 29
图52:硅片的厚度将持续降低 ...... 30
图53:先进企业的单晶硅片的成本或已低于多晶硅片 ..... 30
图54:国内单晶市场份额占比将逐年提升 ........ 30
图55:晶硅电池的衰减机理 ..... 31
图56:100 MW 系统的年发电量测算比较 ......... 31
图57:2016 年主要硅片厂家产能及产量 ...... 32
图58:2017 年单晶硅片产能将迅速增加 ...... 32
图59:PERC 的电池结构 ..... 32
图60:PERC 电池量子效率高于普通电池 ......... 32
图61:PERC 电池的生产工艺流程 ..... 33
图62:单晶PERC 电池的量产效率与峰值效率 ...... 34
图63:多晶PERC 电池的量产效率与实验室峰值效率 ..... 34
图64:PERC 电池产能的预测 ....... 35
图65:双面PERC 组件相对于常规PERC 组件的发电增益显著...... 36
图66:各种可产业化的电池结构 ........ 37
图67:晶硅电池的效率将持续提升,N 型电池具备更高的效率 ...... 37
图68:N 型电池的优缺点 ......... 38
图69:常规制绒的金刚线切割多晶硅片的反射率过高 ..... 38
图70:黑硅多晶电池与常规多晶电池的外观比较 ....... 38
图71:黑硅多晶电池的反射率要低于常规多晶电池 ......... 39
图72:黑硅技术叠加金刚线切割能够有效降低多晶成本 ...... 39
图73:协鑫黑硅PERC 电池效率今年Q4 将达20.5% ....... 40
图74:电池向多主栅的方向发展 ........ 40
图75:随着主栅的增加,电池银耗量将显著下降。 ......... 40
图76:今年领跑者技术标准相对同去年标准有所提升 ..... 41
图77: 组件的每瓦成本逐月降低 ...... 41
图78: 2015~2016 年组件成本变化 ......... 41
图79:半边电池组件的外观 ..... 42
图80:半片电池的占比将逐渐提升 ......... 42
图81:叠片组件外观 ...... 43
图82:双玻组件的可靠性高 ..... 44
图83:双玻组件衰减低,全生命周期发电量高于常规组件 ........ 44
图84:平单轴跟踪太阳能阵列示意图(12 时) ..... 45
图85:斜单轴跟踪太阳能阵列示意图(12 时) ..... 45
图86: 同步驱动的单轴跟踪电池阵列示意图 ........ 46
图87: 同步驱动的斜单轴跟踪电池阵列实景图 ......... 46
图88:不同背景材料下双面组件对比常规组件的增发比 ...... 47
图89:不同背景材料对双面电池发电量影响 ..... 47
表1:2017 年6 月30 日各资源区光伏上网标杆电价进一步下调 ..... 1
表2:2017-2020 年光伏电站新增建设规模方案 单位:GW ....... 4
表3:2016 年领跑者基地项目概况 ......... 5
表4:2017 年6 月30 日之后绝大多数地区余电上网累计电价要高于全额上网标杆电价 ........ 8
表5:主要光伏企业加码分布式光伏布局 ....... 10
表6:世界主要国家和地区太阳能资源比较 ......... 13
表7:2016 年全球主要硅片企业产能/产量情况 单位:MW ......... 16
表8:2016 年全球主要电池企业产能/产量情况 单位:MW ......... 16
表9:2016 年全球主要组件产能/产量情况 单位:MW ...... 17
表10:我国光伏发电重点地区最低保障收购年利用小时数核定表 ..... 20
表11:2016 年光伏发电重点地区最低保障收购年利用小时数落实情况 ....... 20
表12:2016 年光伏领跑技术基地招标电价情况........ 22
表13:金刚线切割相对于砂浆切割硅耗量减少,优势巨大 ...... 29
表14:2016~2017 主要厂商扩产PERC 公告 ........ 33
表15:P 型双面组件同N 型双面组件比较的优劣 ..... 36
表16:黑硅制绒工艺种类及优劣分析 ........ 39
表17:主要组件厂商均掌握半片电池技术 ..... 42
表18:组件技术比较 ........ 43
表19:光伏系统故障诊断方法的类比 ........ 47
表20: 中国可再生能源资金补贴缺口 ......... 49
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