(一)LED产业链情况:下游中通用照明成为LED产业链中最具有挖掘价值的环节........ 1
(二)家居照明光源发展历程 ....... 2
(三)各国政府主动淘汰白炽灯,中国“有形之手”助推LED替换潮 ....... 5
(一)美国市场:家居灯具增长较为稳健,LED光源渗透空间巨大 ...... 6
(二)日本市场:2012年后家居照明受制于地产影响进入衰退期,灯具户均消费上升 ......... 8
(三)中国市场:家居照明与地产相关性较强,LED光源渗透空间有限 .......... 9
(四)中国光源市场飞利浦市占率逐渐下滑,家居灯具欧普集中度缓慢提升 ..... 11
(一)PHILIPS:照明业务逐渐被集团剥离,LED转型厚积薄发 ......... 13
(二)OSRAM:德系血统的照明巨头剥离传统照明借LED照明重塑盈利轨道 ........ 15
(三)OSRAM、PHILIPS Lighting公司总结 ......... 18
(一)生产模式:自主产能与OEM外协相结合,非标品和标品协同发力 ...... 19
(二)销售模式:经销商为主自营为辅,专卖店和五金分渠道发力 ......... 20
(三)主营分析:照明控制及其他毛利最高,家居灯具收入占比最大 ..... 20
(四)成本分析:大批量外协、自建产能投产和产能利用率提升协同提高毛利率 ........ 21
(五)管理分析:引入原飞利浦照明高管,秉承光源技术与市场营销并行 ......... 22
(六)国内照明企业财务分析:欧普照明运营能力强,费用存在较大边际改善空间 .......... 22
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